Norway Royal Salmon ASA (NRS): Godkjennelse fra EU-kommisjonen – oppgjørsdetaljer for fusjonen mellom NRS og SalMar og overtakelsen av SalmoNor

Det vises til børsmelding av 30. mai 2022 fra Norway Royal Salmon ASA ("NRS") vedrørende oppkjøpet av SalmoNor AS ("SalmoNor") fra NTS ASA ("NTS") og fusjonen mellom NRS og SalMar ASA ("SalMar") ("Fusjonen").

Det vises videre til SalMar sin børsmelding i dag ("SalMar-meldingen") om mottatt godkjennelse fra EU-kommisjonen av SalMars erverv av en kontrollerende eierandel i NTS ASA i henhold til fremsatt frivillig tilbud ("Tilbudet") og derigjennom også Fusjonen. I SalMar-meldingen bekrefter SalMar at vilkårene for gjennomføring av Tilbudet er oppfylte eller frafalt og at Tilbudet kommer til å bli gjennomført.

I forbindelse med godkjennelse av Fusjonen og Tilbudet har SalMar forpliktet seg til å avhende visse aksjer som per i dag eies av NRS og som overtas av SalMar ved gjennomføring av Fusjonen. Nærmere detaljer om dette, herunder vilkårene for gjennomføringen, samt begrunnelsen for å gjennomføre Fusjonen og Tilbudet fremkommer av SalMar-meldingen.

På bakgrunn av ovennevnte har SalMar og NRS vedtatt å igangsette gjennomføring av Fusjonen i henhold til vilkårene i fusjonsplanen.

I samsvar med fusjonsplanen, skal NRS rett forut for gjennomføringen av Fusjonen gjennomføre det avtalte ervervet av 100 % av aksjene i SalmoNor AS fra NTS. Som en del av oppgjøret i SalmoNor-transaksjonen vil NRS utstede 15 360 643 nye NRS-aksjer som skal tegnes av NTS.

Gjennomføring av SalmoNor-transaksjonen er forventet å skje den 2. november 2022, og kapitalforhøyelsen i NRS er forventet å være registrert i Foretaksregisteret den 3. november 2022. De nye aksjene forventes levert til NTS' VPS-konto senest 4. november 2022.

Etter gjennomføring av SalmoNor-transaksjonen, vil NRS ha en registrert aksjekapital på NOK 58 932 643 fordelt på like mange aksjer, hver aksje pålydende NOK 1.

Registrering av gjennomføringen av Fusjonen i Foretaksregisteret er forventet å skulle skje etter handelsslutt på Oslo Børs den 7. november 2022 ("Fusjonsdatoen"), som da vil være den siste dagen med handel i NRS-aksjen.

Som fusjonsvederlag vil aksjonærene i NRS motta 0,303933 aksjer i SalMar og NOK 52,84 for hver aksje de eier i NRS ved utgangen av Fusjonsdatoen, slik disse aksjonærene fremkommer i NRS sitt aksjeregister i VPS ved utløpet av 9. november 2022 (Record Date). SalMar vil utstede til sammen 17 851 550 nye aksjer som vederlag i Fusjonen.

Carnegie AS er finansiell rådgiver og Wikborg Rein Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for NRS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Paal Espen Johnsen: +47 484 02 000

Konsernsjef Charles Høstlund: +47 994 18 449

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 455 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.

Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12