NPRO: Norwegian Property ASA – Nøkkelinformasjon for mulig etterfølgende emisjon
NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) (THE "UNITED STATES"), AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.
Oslo, Norge, 23 august 2020: Det vises til børsmelding datert 23. august 2020 hvor Norwegian Property ASA ("NPRO" eller "Selskapet") annonserte en gjennomført rettet emisjon med et bruttoproveny på rundt 1,1 milliard kroner (den "Rettede Emisjonen") og en mulig etterfølgende emisjon (den "Etterfølgende Emisjonen").
I henhold til Oslo Børs' løpende forpliktelser gis følgende nøkkelinformasjon om den mulige Etterfølgende Emisjonen:
Dato for annonsering av den mulige Etterfølgende Emisjonen: 23. august 2020
Siste dag inklusive retten til å motta tegningsretter: 21. august 2020
Første dag eksklusiv retten til å motta tegningsretter (ex-dato): 24. august 2020
Record Date (eierregisterdato): 25. august 2020
Maksimum antall nye aksjer: 2 492 143
Tegningskurs: NOK 11,30
Øvrig informasjon:
Selskapet vurderer, med forbehold om utstedelse av aksjene i den Rettede Emisjonen, å gjennomføre en etterfølgende emisjon på inntil 2 492 143 nye aksjer til samme tegningskurs som i den Rettede Emisjonen, som, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, vil bli rettet mot aksjonærene i Selskapet per 21. august 2020 (som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) to dager etterpå; "Eierregisterdato"), som (i) ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen, og (ii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon som forhindrer dem fra å motta et slikt tilbud, eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) som krever eventuelt prospekt, innsending, registrering eller tilsvarende handlinger ("Kvalifiserte Aksjeeiere").
Det etterfølgende tilbudet er betinget av godkjenning av Selskapets styre og publisering av et prospekt.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent Oustad, administrerende direktør, mob: 4801 6082, e-post: bo@npro.no
Haavard Rønning, finansdirektør, mob. +47 400 200 19, e-post: hr@npro.no
Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans. Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.
www.npro.no
Important information
The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to legal information obligations, and is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the US Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Japan or the United States.
The issue, subscription or purchase of shares in the Company is subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. Neither the Company nor the Manager assume any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.
The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.
The Manager is acting for the Company and no one else in connection with the Private Placement and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the Private Placement and/or any other matter referred to in this release.
Forward-looking statements:
This release and any materials distributed in connection with this release may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect the Company's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements.