Odfjell SE: Potensiell utstedelse av bærekraftslinket obligasjon

Odfjell SE (“Selskapet”) har mandatert DNB Markets, Nordea og SEB til å arrangere telefonmøter med obligasjonsinvestorer, med oppstart 11. januar 2021.

Avhengig av markedsforholdene, vil Selskapet vurdere å utstede et bærekraftslinket fire års usikret obligasjonslån i NOK. Nettoprovenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til generelle selskapsformål, inkludert refinansiering av eksisterende obligasjoner.

Den foreslåtte obligasjonen vil være knyttet opp til Selskapets flåteplan og ambisjon om å redusere karbonintensiteten i den kontrollerte flåten med 50% i 2030 relativt til 2008-nivået. Utstedelsen vil bli gjort med basis i Selskapets rammeverk for bærekraftslinket finansiering (“Rammeverket”). Rammeverket har en annenhåndsvurdering fra DNV GL. Rammeverket og annenhåndsvurderingen vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside, og den foreslåtte obligasjonen er tiltenkt å bli notert på Euronext ESG Bonds.

IR-kontakt:
Bjørn Kristian Røed
VP Corporate Analysis & Investor Relations
Tel: 40 91 98 68
Epost: bkr@odfjell.com  

Pressekontakt: 
Anngun Dybsland
Head of Communications
Tel: 41 54 88 54
Epost: media@odfjell.com

Odfjell Gruppen er en ledende leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast. Odfjell har en flåte på rundt 90 skip som opereres både globalt og regionalt. Tankterminal-divisjonen omfatter fem tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 12 tankterminaler, delvis eid av nærstående. Tankterminalene har strategisk beliggenhet i viktige knutepunkter for kjemikalieshipping. Odfjell Gruppen har hovedkontor i Bergen, Norge, og har 13 kontorer internasjonalt. Konsernet har ca. 2300 ansatte og hadde en omsetning på USD 872 millioner i 2019. Se mer på Odfjell.com.