SpectrumOne meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 9 november 2020

SpectrumOne (SPEONE) informerar idag om att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”), som emitterades i samband med SpectrumOnes riktade emission i februari 2020 och företrädesemission i juli 2020, inleds måndagen den 9 november 2020. Nyttjandeperioden löper till och med den 23 november 2020.

Innehavare av TO 2 har rätt att, för varje TO 2, teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 2 SEK per aktie. Kursen har fastställts i enlighet med optionsvillkoren, baserat på den volymvägda genomsnittskursen per aktie under perioden från och med den 22 oktober 2020 till och med den 4 november 2020 inom intervallet 1,50 SEK till högst 2,00 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 kommer SpectrumOne att erhålla cirka 65 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 2 måste teckna nya aktier genom nyttjande av TO 2 senast klockan 17:00 (CET) den 23 november 2020, alternativt sälja TO 2 senast den 19 november 2020 (TO 2 handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ”SPEONE TO2”).  

“Under resterande del av 2020 samt under 2021 kommer vi att fortsätta fokusera på potentiella nya strategiska förvärv och att vidareutveckla SpectrumOne, i kombination med att finansiera en internationell expansion genom ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Vår avsikt är nu att genom det kapital som inbringas stärka verksamheten ytterligare och finansera vår tillväxtstrategi under den kommande perioden.” – VD Hosni Teque-Omeriat.

TO 2 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 9–23 november 2020.

Teckningskurs och betalning: Varje TO 2 ger innehavaren rätt at teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 2 SEK. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 23 november 2020.

Emissionsvolym: Det finns 32 630 620 utestående TO 2. Vid fullt nyttjande av TO 2 tillförs SpectrumOne cirka 65 MSEK före emissionskostnader.

Top-down-garanti: SpectrumOne har erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 25 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av den totala emissionslikvid TO 2 kan inbringa.

Sista dag för handel med TO 2: 19 november 2020 på Nasdaq First North Growth Market.

Antal aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier i SpectrumOne öka med 32 630 620 till
225 075 505 och aktiekapitalet öka med 3 263 062 SEK till 22 507 550 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 14,5 % baserat på antalet aktier i SpectrumOne efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2.

Viktiga datum för TO 2:

• 9 november 2020 – nyttjandeperioden inleds.

• 19 november 2020 – sista dag för handel av TO 2.
• 23 november 2020 – nyttjandeperioden slutar.
• 26 november 2020 – planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad.
• 21 december 2020 – planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier.

Folder och informationsblad hålls tillgängliga när nyttjandeperioden inleds på SpectrumOnes (www.spectrumone.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Folder kommer att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel kommer göras tillgänglig från och med den 9 november 2020 på SpectrumOnes och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor. Anmälningssedel samt folder kommer att skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 2 hålls tillgängliga via SpectrumOnes hemsida.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Såhär nyttjar du dina teckningsoptioner

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 (CET) den 23 november 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 19 november 2020 (teckningsoptionerna handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet “SPEONE TO2”).

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SpectrumOne.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17:00 (CET) den 23 november 2020. Tecknade och betalda aktier kommer att registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SpectrumOne.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SpectrumOne i samband med optionsinlösen av TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om SpectrumOne, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, VD

Telefon: +46 70 225 18 77

E-post: hosni@spectrumone.com

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB (556585-1267) 
Box 55 691 102 15 Stockholm 
Telefon: +46 8 503 015 50 
ca@mangold.se 
www.mangold.se

Om SpectrumOne AB

SpectrumOne är ett ledande teknikföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänstsändning med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer inom industrisegment i olika länder. SpectrumOne gör det möjligt för kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsikt och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartfunktioner. SpectrumOne gör att data snabbt kan aktiveras och operationaliseras, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till datavetenskap som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. Allt detta kan aktiveras samma dag med omedelbara resultat. SpectrumOnes huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige, med ansvar för nordisk försäljning och strategi, med ytterligare försäljning och affärsutveckling i Oslo, Norge. SpectrumOne är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.spectrumone.com