Rekapitalisering af H+H International A/S
Selskabsmeddelelse nr. 193, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark Telefon: +45 35 27 02 00 www.HplusH.com 21. september 2009 Rekapitalisering af H+H International A/S. I fortsættelse af selskabsmeddelelse nr. 190 af 14. juli 2009 om beslutning om igangsættelse af proces til styrkelse af kapitalgrundlaget og selskabs- meddelelse nr. 192 af 26. august 2009, der omtaler processens forløb,kan det oplyses, at der i dag er opnået principiel enighed om en rekapitalisering af H+H International A/S finansieret af en investor. Investoren forventes at ville tilføre H+H-koncernen kontant DKK 400-500 millioner, hvilket omregnet svarer til en tegningskurs i intervallet DKK 100-120 per aktie à nominelt DKK 100. Investoren vil derefter komme til at besidde en væsentlig majoritet i H+H-koncernen. Modellerne forrekapitalise- ringens gennemførelse, betingelser og endelig aftale er fortsat under forhandling. En sådan rekapitalisering støttes af selskabets A-aktionær, som besidder ca. 75 % af stemmerettighederne, samt af selskabets primære långiver, der på dette grundlag har tilkendegivet at ville opretholde selskabets finansiering. Bestyrelsen har fundet det nødvendigt, at selskabet snarest muligt tilføres ny kapital som følge af den fortsat lave aktivitet inden for sektoren for privat boligbyggeri på H+H-koncernens geografiske markeder og selskabets høje gæld. Selskabet forventer som tidligere udmeldt et negativt resultat før skat i indeværende år på DKK 160 - 190 mio., men nu forventes også et mindre negativt resultat før skat for næste regnskabsår. Bestyrelsens beslutning er truffet efter en kapitalsøgningsproces med bistand fra SEB Enskilda Corporate Finance, hvor forskellige alternative former for styrkelse af kapitalgrundlaget er blevet undersøgt, og hvor der har været dialog med potentielle industrielle såvel som finansielle investorer. En aftale med investoren forventes færdigforhandlet inden for kort tid, og bestyrelsen har i denne periode påtaget sig ikke at forhandle med eventuelle konkurrerende bydere. Bestyrelsen vil i forlængelse af indgåelse af en aftale med investoren indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mere detaljerede oplysninger om den anbefalede transaktionsmodel. Anders C. Karlsson Bestyrelsesformand Hans Gormsen Adm. direktør For yderligere oplysninger venligst kontakt: Bestyrelsesformand Anders C. Karlsson på tlf. +46 70 524 7480