Bioretec toteuttaa suunnatun osakeannin ja kerää sen tuloksena 1,74 miljoonaa euroa

Bioretec Oy                         Sisäpiiritieto                         27.9.2021 klo 22.00 EEST

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVAISTAISTA.

Bioretec Oy ("Bioretec" tai "Yhtiö") tiedotti 20.9.2021 suunnittelevansa enintään noin 4 miljoonan euron osakeannin toteuttamista institutionaalisille sijoittajille ja rajatulle joukolle muita sijoittajia ("Osakeanti"), ja että se oli Osakeantia varten saanut 1,5 miljoonan euron suuruisen merkintäsitoumuksen kattaen 500.000 Yhtiön uutta osaketta 3,00 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ("Merkintäsitoumus"). Merkintäsitoumus oli ehdollinen sille, että Yhtiön osakkeiden listaaminen Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("Listautuminen") toteutuu.

Nasdaq Helsinki on 24.9.2021 hyväksynyt Bioretecin sille jättämän Listautumista koskevan listalleottohakemuksen, ja kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkaa 28.9.2021 kaupankäyntitunnuksella "BRETEC". Koska Merkintäsitoumus ei Listautumisen toteutuessa ole enää ehdollinen, on Bioretecin hallitus päättänyt tänään toteuttaa Osakeannin Bioretecin 9.7.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen ja tänään saatuihin muihin vastaaviin merkintäsitoumuksiin perustuen.

Osakeannissa Bioretec laskee liikkeeseen institutionaalisille sijoittajille ja rajatulle joukolle muita sijoittajia yhteensä 580.000 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"). Uusien Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa oli 3,00 euroa Uudelta Osakkeelta, ja Osakeannin nettotuotot merkitään kokonaisuudessaan Bioretecin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä vastaa noin 4,3 prosenttia Bioretecin kaikista osakkeista ennen Osakeantia ja noin 4,1 prosenttia Osakeannin jälkeen. Bioretecin kaikkien osakkeiden lukumäärä Osakeannin jälkeen tulee olemaan 13.986.371. Bioretec kerää Osakeannissa yhteensä 1,74 miljoonan euron bruttovarat.Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa ja mahdollistaa investoinnit Yhtiön tuotantoon, RemeOs^TM-traumaruuvin myyntilupaprosessin viimeistelyyn ja kaupallistamistoimenpiteiden aloittamiseen sekä Yhtiön kehitysvaiheessa olevien tuotteiden tuotekehitykseen.Bioretec ryhtyy toimenpiteisiin Uusien Osakkeiden (ISIN-tunnus FI4000480454) rekisteröimiseksi Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin niin pian kuin mahdollista, minkä jälkeen Uudet Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi sijoittajille Euroclear Finland Oy:n kautta maksua vastaan. Bioretec aikoo jättää hakemuksen Uusien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finlandissa mahdollisimman pian.

Tärkeä huomautus

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa ((EU) 2017/1129) tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, (A) jotka ovat Yhdysvaltojen ulkopuolella; (B) joiden asuinvaltio on Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") artiklan 2(1)(e) mukaan); ja (C) Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen artiklassa 2(1)(e) tarkoitettuja "Kokeneita sijoittajia", siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan Unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain nojalla, (i) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth entity); ja (iii) muita Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan Asiaankuuluville tahoille. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Timo Lehtonen, toimitusjohtaja, p. +358 50 433 8493

Tomi Numminen, hallituksen puheenjohtaja, p. +358 40 581 2132

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, p. +46 70 551 67 29

Bioretecin tavoitteena on edistää paranemista traumaleikkausten ja ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecillä on ainutlaatuinen ymmärrys biohajoavista lääketieteellisistä implanteista, jotka auttavat kudosta kasvamaan leikkauksen jälkeen ja poistavat tarpeen implanttien poistoleikkauksille. Bioretecin biohajoavia polymeerituotteita käytetään maailmanlaajuisesti, ja Yhtiön tarkoituksena on tuoda markkinoille uusi innovatiivisten implanttien tuoteperhe, joka perustuu ainutlaatuiseen biohajoavaan RemeOs^TM-metalliseokseen. RemeOs^TM-tuoteperhe on suunniteltu vastaamaan lääketieteelliseen tarpeeseen vaativista kuormaa kantavista sovellutuksista ja helpottamaan kirurgien saumatonta siirtymistä pois perinteisten titaanista valmistettujen implanttien käytöstä. Better healing – Better life, parempi paraneminen – parempi elämä.