BerGenBio ASA – Start av den første utøvelsesperioden for de frittstående tegningsrettene utstedt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen
NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE
DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE.
PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT.
Bergen, 15. november 2023 - Det vises til børsmeldingen fra BerGenBio ASA ("Selskapet") datert 14. juni 2023 vedrørende det endelige resultatet av fortrinnsrettsemisjonen av 2.500.000.000 nye aksjer I Selskapet ("Tilbudsaksjene"), som reiste bruttoproveny på NOK 250 millioner ("Fortrinnsrettsemisjonen"), og allokering og utstedelse til tegnerne i Fortrinnsrettsemisjonen av en frittstående tegningsrett for hver andre Tilbudsaksje allokert til, og betalt av, dem i Fortrinnsrettsemisjonen ("Frittstående Tegningsretter").
Som annonsert den 14. juni 2023, har Selskapet utstedt 1.249.999.617 Frittstående Tegningsretter. De Frittstående Tegningsrettene er noterte fra 23. juni 2023 og kan handles på Oslo Børs frem til kl 16:30 (CEST) den 8. april 2024 under ticker-koden "BGBIS". Hver Frittstående Tegningsrett gir innehaveren rett til å tegne en ny aksje i Selskapet for en utøvelsespris pr aksje som beskrevet nedenfor i løpet av to utøvelsesperioder (slike nye aksjer omtales samlet som "Nye Aksjene").
Den første utøvelsesperioden for de Frittstående Tegningsrettene starter i dag, den 15. November 2023.
Carnegie AS og Arctic Securities AS er tilretteleggere i forbindelse med utøvelse av Frittstående Tegningsretter (i fellesskap, "Tilretteleggerne").
Utøvelsesperioder
De Frittstående Tegningsrettene kan utøves i løpet av de følgende to utøvelsesperioder: (i) fra 15. november 2023 til 28. november 2023 kl. 16.30 (CET), eller (ii) fra 1. april 2024 til 15. april 2024 kl 16.30 (CEST). Enhver Frittstående Tegningsrett som skal utøves i den første utøvelsesperioden må være registrert på tegnerens VPS-konto den 28. november 2023. Forutsatt at et kjøp av Frittstående Tegningsretter gjøres med ordinært T+2-oppgjør, kan Frittstående Tegningsretter ervervet til og med 24. november 2023 utøves i den første utøvelsesperioden, mens Frittstående Tegningsretter ervervet fra og med 25. november, ikke kan utøves i den første utøvelsesperioden.
Frittstående Tegningsretter som ikke er utøvet før utløpet av den andre utøvelsesperioden, den 15. april 2024 kl. 16.30 (CEST) eller ikke solgt før 8 April 2024 kl. 16.30 (CEST) vil ikke ha noen verdi og vil utløpe uten kompensasjon til innehaveren.
Innehavere av Frittstående Tegningsretter som ikke utøver sine Frittstående Tegningsretter til å tegne Nye Aksjer vil oppleve en utvanning av sitt eierskap i Selskapet. Se punkt 6.29 "Dilution" i Selskapets prospekt datert 26. mai 2023 ("Prospektet") for ytterligere beskrivelse av slik utvannende effekt.
Prospektet er, med forbehold for lokale verdipapirlover, tilgjengelig på websidene til Selskapet (www.bergenbio.com/investors), Carnegie AS (www.carnegie.no/ongoing-prospectuses-and-offerings/) og Arctic Securities AS (www.arctic.com/secno/en/offerings).
Antall Nye Aksjer og utøvelsespris pr Nye Aksje
Hver Frittstående Tegningsrett gir innehaveren en rett til å tegne en Ny Aksje til en utøvelsespris tilsvarende den volumveide gjennomsnittsprisen (VWAP) på Selskapets aksjer på Oslo Børs i de tre seneste handelsdagene forut for den første dato hvor innehaveren kan utøve Frittstående Tegningsretter i hver utøvelsesperiode minus 30%, men i alle tilfeller (i) ikke lavere enn pålydende (NOK 0,10) og (ii) ikke over tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen pluss 30% (dvs. NOK 0,13).
Basert på kriteriene over, er utøvelsesprisen pr Nye Aksje i den første utøvelsesperioden (15. november 2023 til 28. november 2023) NOK 0,13.
Utøvelsesprosedyre
Frittstående Tegningsretter utøves ved innsendelse av en korrekt utfylt utøvelsesblankett ("Utøvelsesblanketten") til en av Tilretteleggerne på adressen eller e-postadressen angitt i Prospektet eller i Utøvelsesblanketten, eller elektronisk gjennom VPS' online tegningssystem i løpet av en av utøvelsesperiodene for de Frittstående Tegningsrettene. Utøvelsesblanketten kan finnes på nettsidene til Selskapet (www.bergenbio.com/investors), Carnegie AS (www.carnegie.no/ongoing-prospectuses-and-offerings/) og Arctic Securities AS (www.arctic.com/secno/en/offerings). Ved å fylle ut og sende inn en Utøvelsesblankett, forplikter innehaveren av Frittstående Tegningsretter seg til å tegne et antall Nye Aksjer tilsvarende det antall Frittstående Tegningsretter som utøves til den relevante utøvelsesprisen.
Selskapets primærinnsidere som er innehavere av Frittstående Tegningsretter har indikert at de vil utøve alle sine respektive Frittstående Tegningsretter i den første utøvelsesperioden.
Betaling for, og levering av, Nye Aksjer
Melding om allokerte Nye Aksjer og den korresponderende samlede utøvelsesprisen som skal betales av hver tegner forventes å bli distribuert i et brev fra VPS etter utløpet av den første utøvelsesperioden på eller rundt 30. november 2023. Betaling for de Nye Aksjene tildelt til tegneren etter utløpet av den første utøvelsesperioden forfaller til betaling 5. desember 2023 i samsvar med betalingsprosedyrene beskrevet i Utøvelsesblanketten.
Forutsatt rettidig betaling av tegningsbeløpet for de Nye Aksjene den 5. desember 2023, forventer Selskapet at aksjekapitalforhøyelsen knyttet til utøvelse av Frittstående Tegningsretter vil bli registrert i Foretaksregisteret på eller rundt 6. desember 2023 og at de Nye Aksjene vil bli levert til VPS-kontiene til de tegnerne som de tildeles på eller rundt 7. desember 2023.
De Nye Aksjene kan ikke overføres eller handles før de er fullt betalt og aksjekapitalforhøyelsen knyttet til utøvelse av Frittstående Tegningsretter registreres i Foretaksregisteret.
En tegners mislighold av rettidig betaling av utøvelsesbeløpet for de Nye Aksjene som tegnes av slik tegner vil resultere i at de Nye Aksjene ikke vil bli utstedt og at de Frittstående Tegningsrettene som er utøvet vil bli tapt og vil ikke gi rett til å tegne Nye Aksjer.
Finansielle mellommenn
Dersom Frittstående Tegningsretter er registrert gjennom en finansiell mellommann, vil den finansielle mellommannen vanligvis gi innehaveren detaljer om det samlede antall Frittstående Tegningsretter som innehaveren er berettiget til å utøve. Den relevante finansielle mellommannen vil vanligvis gi denne informasjonen som ledd i dens vanlige kundekontaktprosedyrer. Innehavere av Frittstående Tegningsretter gjennom en finansiell mellommann bør kontakte den finansielle mellommannen dersom de ikke har mottatt noen informasjon vedrørende de Frittstående Tegningsrettene.
Notering og start av handel i de Nye Aksjene
De Nye Aksjene som utstedes ved utøvelse av Frittstående Tegningsretter vil bli notert på Oslo Børs under ISIN NO 001 0650013 og ticker-kode "BGBIO". De Nye Aksjene vil bli notert så snart de Nye Aksjene er fullt betalt, aksjekapitalforhøyelsen knyttet til de Nye Aksjene er registrert i Foretaksregisteret, de Nye Aksjene er utstedt i VPS og Selskapet har publisert et prospekt knyttet til notering av de Nye Aksjene godkjent av Finanstilsynet ("Noteringsprospektet").
De Nye Aksjene vil, om nødvendig, bli plassert på en separat ISIN i påvente av publisering av Noteringsprospektet inntil de noteres. Noteringsprospektet vil bli publisert på Selskapets nettside så snart det har blitt godkjent av Finanstilsynet, hvilket forventes å være på eller rundt 7. desember 2023.
De Nye Aksjene forventes å kunne handles på Oslo Børs fra det tidspunkt Selskapet har publisert Noteringsprospektet godkjent av Finanstilsynet.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Martin Olin CEO, BerGenBio ASA
Rune Skeie, CFO, BerGenBio ASA
Media Relations
Jan Lilleby
For informasjon om de Frittstående Tegningsrettene, vennligst kontakt en av Tilretteleggerne::
Arctic Securities AS, tlf.: + 47 21 01 30 40
Carnegie AS, tlf.: +47 22 00 93 40
About BerGenBio ASA
BerGenBio is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on developing transformative drugs targeting AXL as a potential cornerstone of therapy for aggressive diseases, including cancer and severe respiratory infections. The Company is focused on its proprietary lead candidate, bemcentinib, a potentially first-in-class selective AXL inhibitor in development for STK11 mutated NSCLC and severe respiratory infections.
BerGenBio is based in Bergen, Norway with a subsidiary in Oxford, UK. The company is listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: BGBIO). For more information, visit www.bergenbio.com
- IMPORTANT INFORMATION –
This announcement does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities of the Company in the United States or any other jurisdiction. The securities of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"). The securities of the Company have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act. No public offering of the securities will be made in the United States.
This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area, other than Norway, which has implemented the Prospectus Regulation (EU) (2017/1129, as amended, the "Prospectus Regulation") (each, a "Relevant Member State") will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation, as implemented in that Relevant Member State, from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person making or intending to make any offer in that Relevant Member State of securities which are the subject of the offering contemplated in this announcement, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company or any of the Managers to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.
In the United Kingdom, this announcement is only addressed to and is only directed at Qualified Investors who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). This announcement are directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.
Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "anticipate", "believe", "continue", "estimate", "expect", "intends", "may", "should", "will" and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and are subject to change without notice.
This announcement is made by and, and is the responsibility of, the Company. The Managers are acting exclusively for the Company and no one else and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the contents of this announcement or any of the matters referred to herein.
Neither the Managers nor any of their respective affiliates makes any representation as to the accuracy or completeness of this announcement and none of them accepts any responsibility for the contents of this announcement or any matters referred to herein.
This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a recommendation to buy or sell any securities of the Company. Neither the Managers nor any of their respective affiliates accepts any liability arising from the use of this announcement. Any offering of the securities referred to in this announcement will be made by means of a prospectus.
This announcement is an advertisement and is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. Investors should not subscribe for any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the Prospectus dated 26 May 2023 and stock exchange announcements published in connection with the Rights Issue and the Warrants. Copies of the Prospectus is available from the Company's registered office and, subject to certain exceptions, on the websites of the Company (www.bergenbio.com), (Carnegie www.carnegie.no/ongoing-prospectuses-and-offerings) and Arctic Securities AS (www.arctic.com/secno/en/offerings).
Each of the Company, the Managers and their respective affiliates expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any statement contained in this announcement whether as a result of new information, future developments or otherwise.
The distribution of this announcement and other information may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.
This information is published in accordance with the requirements of the Continuing Obligations.