Eiendomsaksjer får en større andel
Fallende renter gjør at eiendomsaksjene har hatt en sterk utvikling den siste tiden og gjør nå at det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset øker eksponeringen der ytterligere. Etter endringen vil eksponeringen mot aktivaklassen være den høyeste fondet har hatt på over to år.
August var mildt sagt en utfordrende måned for verdens aksjemarkeder. Det var fremfor alt den uventede økningen i styringsrenten i Japan som fikk markedene til å falle, som deretter smittet over på AI-selskaper som har steget veldig kraftig den siste tiden. På det meste var den brede indeksen for Stockholmsbørsen, OMXSGI, ned 6,7 prosent, men tok seg betydelig opp og avsluttet måneden -1,4 prosent. For Japans Nikkei-indeks, der nedgangene begynte, lukket indeksen måneden ned 1,2 prosent etter å ha vært ned hele 19,5 prosent den første uken i måneden.
Det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset fra NorQuant Kapitalforvaltning hadde en utfordrende måned etter at investeringer mot japanske og vekstmarkedsaksjer trakk ned utviklingen betydelig. En svakere dollar påvirket også negativt og når måneden summeres er den med en nedgang på 1,0 prosent.
I motsetning til den japanske renteøkningen, er trenden akkurat nå fallende markedsrenter. Dette gjør at appetitten på eiendomsinvesteringer øker og det har også satt sitt preg på børsnoterte eiendommer. Med sin trendfølgende modell fortsetter NorQuant Multi-Asset å ytterligere øke eksponeringen mot børsnoterte eiendommer. Økningen på 9 prosentpoeng i porteføljen går på bekostning av redusert eksponering mot japanske aksjer og økningen er i europeiske og globale eiendomsaksjer. Etter økningen utgjør eksponeringen mot børsnoterte eiendommer 36 prosent av fondets aktiva.
– Fallende renter er generelt positivt for eiendomsaksjer og det er rimelig at denne trenden fortsetter. Siden juni i år har fondets eksponering mot børsnoterte eiendommer økt fra 5 til 36 prosent, den høyeste prosentandelen siden mai 2022, sier porteføljeforvalter Erik Lidén.
Etter de siste endringene utgjør porteføljen 64 prosent aksjer og 36 prosent børsnoterte eiendommer.
Siden fondets oppstart i januar 2021 er oppgangen for fondet 47,3 prosent mot 28,9 prosent for referanseindeksen.
Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.
For mer informasjon, kontakt
Erik Lidén +46 70 270 9541
NorQuant Kapitalforvaltning er et norsk verdipapirselskap eid av NorQuant AS med i overkant av 600 aksjonærer. Selskapet streber etter å bli den ledende aktøren innen kvantitativ regelstyrt kapitalforvaltning i Norden. Med et analyseteam bestående av eksperter innen kvantitativ finans, maskinlæring og matematikk, kombinert med praktisk erfaring fra institusjonell kapitalforvaltning, utvikler selskapet innovative forvaltningsstrategier for automatisk å finne signaler i store datamengder. Selskapet forvalter i dag fonden NorQuant Multi-Asset som er tilgjengelig bl.a. på Nordnet, Pareto, Njord, og via de fleste banker og meglerhus på forespørsel.
For mer informasjon om selskapet, besøk www.norquant.no
Tags:
