Økt andel aksjer
Etter fortsatt børsoppgang øker det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset andelen aksjer til det nest høyeste nivået siden fondet ble lansert for drøyt tre år siden.
Februar var en veldig sterk måned for mange av verdens ledende børsindekser. I USA steg den teknologitunge Nasdaq-indeksen med 6,1 prosent og i Asia styrket den ledende indeksen i Hong Kong seg med 6,9 prosent, mens den japanske Nikkei-indeksen la til hele 7,9 prosent. På Oslo Børs var det imidlertid en negativ utvikling og den brede indeksen tapte 1 prosent.
I obligasjonsmarkedet steg markedsrentene; for eksempel steg det amerikanske tiåringen med 34 rentepoeng til 4,26 prosent. På valutamarkedet styrket dollar og euro seg med henholdsvis 1 og 1,1 prosent mot norske kroner.
Februar utviklet seg til en positiv måned for det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset fra NorQuant Kapitalforvaltning. De viktigste positive bidragsyterne var fondets beholdning i amerikanske og japanske aksjer, mens de negative bidragsyterne ble funnet i fondets investering i rentepapirer. Oppgangen i løpet av måneden endte på 2,8 prosent, noe som betyr at fondet er opp 6,7 prosent i år, 1,8 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks.
I begynnelsen av februar ble eksponeringen mot renteinvesteringer økt til 32 prosent, en eksponering som i begynnelsen av mars er redusert til 19 prosent. Samtidig økes andelen aksjer til 75 prosent, hvor aksjer i fremvoksende markeder går tilbake til porteføljen med vel 11 prosent av porteføljen. Børsnoterte eiendommer kommer også tilbake i porteføljen for første gang siden august 2022 med 6 prosentpoeng.
– Vår trendfølgende strategi fanger tydelig opp at det nå er på tide å øke risikotakingen i porteføljen, sier Stefan Fjørtoft Jensen i NorQuant Kapitalforvaltning.
Siden fondets lansering i januar 2021 har fondet levert en avkastning på 36,7 prosent, 14,8 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks.
Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.
For mer informasjon, kontakt
Stefan Fjørtoft Jensen, COO +47 952 29 557
NorQuant Kapitalforvaltning er et norsk verdipapirselskap eid av NorQuant AS med i overkant av 600 aksjonærer. Selskapet streber etter å bli den ledende aktøren innen kvantitativ regelstyrt kapitalforvaltning i Norden. Med et analyseteam bestående av eksperter innen kvantitativ finans, maskinlæring og matematikk, kombinert med praktisk erfaring fra institusjonell kapitalforvaltning, utvikler selskapet innovative forvaltningsstrategier for automatisk å finne signaler i store datamengder. Selskapet forvalter i dag fonden NorQuant Multi-Asset som er tilgjengelig bl.a. på Nordnet, Pareto, Njord, og via de fleste banker og meglerhus på forespørsel.
For mer informasjon om selskapet, besøk www.norquant.no
Tags:
