Korrigerat pressmeddelande: A Group Of Retail Assets Sweden AB:s nyemission övertecknad

A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ):s (”Bolaget”) erbjudande av stamaktier av serie B riktat till allmänheten i Sverige (”Erbjudandet”) har avslutats. Intresset har varit stort och Erbjudandet övertecknades. Därmed tillförs Bolaget cirka 22,5 mkr före emissionskostnader. Bolaget har erhållit godkännande för notering på Nasdaq First North (”First North”) och första dag för handel i Bolagets stamaktie av serie B blir måndagen den 15 juni 2015. Som underlag för noteringen har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som idag har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.agoraretail.se. 

Erbjudandet i korthet

• Erbjudandet omfattade nyemitterade stamaktier av serie B i Bolaget till ett sammanlagt värde av cirka 22,5 mkr före emissionskostnader.
• Teckningskursen i Erbjudandet var 38 kr per aktie.
• Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 592 105 aktier från 20 764 354 till 21 356 459 aktier, vilket motsvarar 1,1 procent av rösterna och 2,8 procent av kapitalet i Bolaget efter Erbjudandet.
• A Group Of Retail Assets Sweden AB kommer att ha cirka 500 aktieägare efter Erbjudandet.
• Första handelsdag på First North är den 15 juni 2015, under kortnamnet ”AGORA B”.
• Remium Nordic AB kommer att agera Certified Adviser samt likviditetsgarant för Bolaget och dess aktie.

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer att skickas till dem som tilldelats aktier. Så snart inbetalning för de tecknade aktierna har inkommit kommer aktier att bokas ut på angivet VP-konto eller depå.

Wilner Anderson, VD, kommenterar:

Vi är mycket glada över det stora förtroende som såväl privata investerare som svenska institutioner visar för Bolaget. Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla Bolaget till att bli Nordens bästa ägare av detaljhandelsfastigheter.

Knut Pousette, styrelseordförande, kommenterar:

Vi välkomnar varmt alla nya aktieägare i Bolaget, och jag ser fram emot att tillsammans med dessa utveckla Bolaget vidare. I en listad miljö och med stark finansiell ställning tar vi nu nästa steg i Bolagets utveckling, för att ytterligare befästa positionen som landets enda listade fastighetsbolag med fokus mot detaljhandelsfastigheter.

Om A Group Of Retail Assets Sweden AB

Agora ska äga, förvalta och utveckla detaljhandelsberoende fastigheter, på ett sådant sätt att konsumenter attraheras till besök, detaljister kan bedriva attraktiv handel, fastigheten bidrar till platsens och stadens attraktivitet samt att ägarna erhåller en långsiktigt god avkastning

Rådgivare

I samband med Erbjudandet har Remium Nordic AB agerat finansiella rådgivare och emissionsinstitut. Nordnet Bank AB var retail-distributör i Erbjudandet och MAQS Advokatbyrå Stockholm AB har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta: 
Wilner Anderson, VD A Group Of Retail Assets Sweden AB

Mobil: +46 (0)70 608 80 80

Email: wilner.anderson@agoraretail.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras postas eller på annat sätt distribueras eller sändas, direkt eller indirekt, till eller i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattades av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land än Sverige och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där registrering krävs, eller till personer med hemvist där registrering krävs, eller till personer med hemvist där.

Taggar: