AllTele i strukturaffär med Vattenfall!
AllTele är i slutskedet av förhandlingar kring förvärvet av Vattenfalls infocom-verksamhet. Affären avser en större telefoni- och bredbandskundstock med planerat tillträde den 1 juli. I den mån förvärvet slutförs, kommer AllTele att närmast dubblera den befintliga kundstocken och uppnår samtidigt tillväxtmålet för 2010 om minst 100.000 abonnenter. Affären tillför AllTele en omsättning om drygt 100 MSEK.
Omfattningen av förvärvet innebär att AllTele nu också blir en stor aktör inom den fasta telefonin, vilket innebär att bolaget får ett komplett produkterbjudande med full rikstäckning. Förvärvet finansieras genom säkerställt lån samt ur egen kassa, förstärkt genom en garanterad företrädesemission.
Den planerade emissionen är garanterad till 21 MSEK och beräknas vid full teckning tillföra AllTele ca 23 MSEK (före emissionskostnader). Management, grundare och ett antal större aktieägare har förbundit sig att teckna ca 14 MSEK och Erik Penser Fondkommission har lämnat en garanti om 7 MSEK.
Styrelsen har mot bakgrund av detta fattat beslut att kalla till extra bolagsstämma den 14 maj för prövning av styrelsens förslag om en företrädesemission, med rätt för befintliga aktieägare att teckna aktier varvid innehav av tre aktier kommer att berättiga till teckning av en ny aktie.
- AllTele har en uttalad förvärvsstrategi och om denna affär genomförs har vårt tillväxtmål för 2010 redan uppnåtts, säger AllTeles VD Ola Norberg. För AllTele innebär den planerade affären att vi ytterligare förstärker vår marknadsposition, men också att kundvolym och omsättning nära nog fördubblas och därigenom uppnås ett starkt förbättrat resursutnyttjande i hela organisationen.
Närmare information kring emissionsvillkor mm kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 30 april 2008, samt i kallelse till extra bolagsstämma samt till prospekt som kommer att offentliggöras. Finansiella rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Fondkommission och Experia Corporate Finance Advisors.