Företrädesemission i AllTele som delfinansiering av strukturaffär med Vattenfall
AllTele kallar till extra bolagsstämma för prövning av styrelsens förslag om tillväxtkapital från aktieägarna. Bolagsstämman avhålls den 14 maj 2008 enligt separat kallelse som kungörs onsdagen den 30 april 2008 genom Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar. AllTele har även beslutat att tidigarelägga datum för första kvartalets delårsrapport till den 12 maj 2008.
Som tidigare meddelats är AllTele i slutskedet av förhandlingarna kring förvärvet av Vattenfalls Infocom-verksamhet. I tidigare strukturaffärer har AllTeles styrelse huvudsakligen valt att finansiera förvärven antingen ur egen kassa eller genom lån. AllTele har idag räntebärande skulder i storleksordningen 43,7 MSEK med en balansomslutning om c:a 100 MSEK. AllTele omsätter idag på rullande tolvmånadersbasis c:a 110 MSEK och med Vattenfalls kundbas c:a 210 MSEK. AllTele önskar i denna affär begränsa skuldsättningen genom att i begränsad omfattning uppta nya lån varvid en betydande del av köpeskillingen kommer att finansieras med eget kapital efter genomförd nyemission.
Den planerade emissionen är garanterad till 21 MSEK och beräknas vid full teckning tillföra AllTele c:a 23 MSEK (före emissionskostnader). Management, grundare och ett antal större aktieägare har förbundit sig att teckna c:a 14 MSEK och Erik Penser Fondkommission har lämnat en garanti om 7 MSEK.
Styrelsen har mot bakgrund av detta fattat beslut att kalla till extra bolagsstämma den 14 maj 2008 för prövning av styrelsens förslag om en företrädesemission, med rätt för befintliga aktieägare att teckna aktier varvid innehav av tre aktier kommer att berättiga till teckning av en ny aktie. Teckningskursen kommer att bestämmas utifrån ett volymviktat genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie på OMX First North under perioden den 22 april till och med den 6 maj 2008. Teckningskursen skall dock inte överstiga 12,50 kronor. Vid full teckning kommer 1.840.800 nya aktier att emitteras vilket motsvarar en utspädning med 25 %.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen är planerad till den 21 maj 2008 och teckningsperioden kommer att löpa från den 27 maj till och med den 12 juni 2008.
Styrelsen har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende årets första tre månader till den 12 maj 2008. Anledningen till tidigareläggandet är att rapporten skall hinna ingå som underlag i nyemissionsprospektet.
- AllTele har sedan starten strävat efter att vara aktieägarvänliga. Vi bedömer nu därför att AllTele är moget att gå till aktieägarna för att söka tillväxtkapital i den föreliggande affären med Vattenfall. Vi har valt att genomföra en företrädesemission på fördelaktiga villkor. Vi har under arbetet fått en mycket positiv respons från våra större ägare som redan på förhand förklarat sig villiga att också teckna sig i nyemissionen. Ett förtroende som vi givetvis är mycket glada för, säger AllTeles VD Ola Norberg.
Närmare information kring emissionsvillkor mm kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 30 april 2008, samt i kallelse till extra bolagsstämma samt i prospekt som kommer att offentliggöras under maj månad. Finansiella rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Fondkommission och Experia Corporate Finance Advisors.