Upp till 935 miljarder på spel för banker som inte implementerar nya betallösningar

Betallösningar som erbjuder ökad kontroll och valfrihet gynnas av förändrade konsumentvanor och ekonomisk turbulens. 

STOCKHOLM; 8 juni, 2023 – Upp till 935 miljarder kronor (4,6%) av de globala intäkterna från betalningar står på spel för banker som inte implementerar nästa generations betallösningar de kommande tre åren. Det visar en ny rapport från Accenture.  

Rapporten, “Payments Gets Personal”, är baserad på en undersökning med drygt 16,000 konsumenter i 13 länder i Asien, Europa (däribland Sverige), Latinamerika och Nordamerika. I rapporten undersöks hur ledande banker och betalnings-leverantörer kan öka sin relevans på marknaden och dra nytta av kommande innovationer inom betalningar.

Vid nedbrytning av potentiella intäktsrisker per region, visade undersökningen att 360 miljarder kronor står på spel i Nordamerika, medan 260 miljarder respektive 250 miljarder är på spel i Latinamerika respektive Asien-Stillahavsregionen. I Europa, där mer än 55 procent av konsumenterna fortfarande inte använder kreditkort dagligen, är mer än 42 miljarder på spel.

Även om traditionella betalningsmetoder som kort fortfarande dominerar bland konsumenter, så ökar förekomsten av nästa generations betallösningar. Undersökningen visade en hög användning av traditionella betalmetoder som kontanter (använt av 66% procent av deltagarna), betalkort (64%) och kreditkort (48%). Däremot använde mer än hälften (56%) av konsumenterna i undersökningen digitala plånböcker, och 10 procent använde appar för konto-till-konto-betalningar. Användningen av kontotill-konto-betalningar varierar kraftigt mellan olika länder, men får en allt starkare position som alternativ till mer traditionella metoder världen över.

Nya teknologier inom betallösningar väntas dessutom förändra marknaden ytterligare, såsom biometriska betalningar (autentisering med hjälp av ögon, fingeravtryck och ansikten). Mer än fyra av tio (42%) deltagare i undersökningen tror att biometrisk teknik kommer vara vedertaget år 2025, och 9 procent uppgav att de är villiga att använda tekniken som deras huvudsakliga metod för betalningar (om tillgängligt) år 2025.

Undersökningen visade också att makroekonomiska faktorer som inflation och ökade räntekostnader påverkar konsumenters vanor, särskilt med hänsyn till försök att minska skulder. Nästan en av tre (31%) kreditkortsanvändare säger att de överväger andra betallösningar för köp i fysiska butiker, och drygt hälften (54%) av dessa planerar att betala utan räntekostnad, exempelvis genom betalkort, kontanter eller lösningar som erbjuder senare betalningar för köp. I Sverige har utvecklingen bidragit till att konto-till-konto-betalningar (som Swish) blivit mer populära, och att faktureringstjänster som tillåter räntefri betalning i egen takt har tagit större marknadsandelar.

”När konsumenter utvärderar hur de kan betala och flytta sina pengar, är det lätt att traditionella betallösningar halkar efter till förmån för nya erbjudanden. Det är ett hot mot bankernas intäkter som ytterligare förstärks av ekonomisk instabilitet, ökande digitalisering och nya behov av sömlösa betalningar hos konsumenter, säger Patrik Centellini, nordiskt ansvarig för affärsområde Payments på Accenture.

Rapporten rekommenderar flera strategier för banker som vill erbjuda skräddarsydda betallösningar:

• Välkomna samarbete – Samarbete med andra banker och fintech-aktörer kan skydda framtida intäkter och skapa fördelar i konkurrensen med nya aktörer.
   
• Erbjud enkelhet och snabbhet – Appar och digitala plånböcker kan ersätta fysiska betalningsmetoder. Digitalisering av betalningar ger också ökad möjlighet att tillgodose förändrade vanor och behov hos kunder.
   
• Undersök affärsmöjligheter bortom betalningar – Digitala handelsplatser och ”superappar” kan positionera banker i konsumenternas digitala vardag.

Drygt 1,5 miljarder på spel för svenska banker
I rapporten undersöktes även den svenska marknaden, där 1,51 miljarder kronor i intäkter från betalningar kan stå på spel. Det utgör 4,2 procent av de totala intäkterna från konsumentbetalningar för de svenska bankerna. Undersökningen innefattade även svenska konsumenters inställning till nya betalmetoder, och visar på en stor vilja att betala via appar och digitala gränssnitt snarare än på traditionella sätt. Hälften (51%) av de svenska deltagarna (totalt 1 000 personer) uppgav att de använder Swish minst fem gånger per månad. Förtroendet för olika betalmetoder varierade beroende på vilka som tillhandahåller dem. Undersökningen visade att svenska konsumenter litar mest på sin egen bank (79%) vad gäller säkra miljöer för betalningar, följt av kortföretagen (70%) och konto-tillkonto-applikationer som Swish (68%). 

”Historiskt har bankerna i Sverige varit framgångsrika i att etablera nya lösningar för betalningar, som exempelvis Swish. Idag genomgår dock betalningsmarknaden den största förändringen på decennier, då regelverk och central infrastruktur blir moget för användning av fler än banker. Det gör att banker behöver implementera en strategi som både försvarar och utvecklar sina intäkter på området.”, säger Patrik Centellini. ”De som vågar genomföra förändringar och implementera nästa generations betalmetoder, med fokus på ökad valfrihet och kontroll för konsumenter, kan få högre kundengagemang och tillväxt på köpet.”

Läs hela rapporten här för mer information om hur banker och aktörer på betalmarknaden kan säkerställa framtida tillväxt och relevans.

Om undersökningen
Rapporten drar slutsatser från en omfattande undersökning med fler än 16 000 konsumenter i 13 länder i Asien, Europa, Latinamerika och Nordamerika. Arbetet med undersökningen skedde mellan augusti och september 2022. För att beräkna intäkterna som står på spel för bankerna använde Accenture data från Globaldata och UK Finance, tillsammans med svar från undersökningsdeltagarna, och estimerade sedan intäktsmöjligheter för kortbetalningar och online-köp. Accenture inkluderade även transaktionsavgifter från alla kortbetalningar, ränteinkomster från kreditkort och avgifter som tillkommer bankerna vid alternativa betalmetoder online. Baserad på undersökningsresultaten och de senaste trenderna inom betallösningar globalt, använde Accenture en scenario-analys för att uppskatta framtida betalmetoder bland konsumenter i de 13 länderna i undersökningen (vilka utgör 83% av de globala intäkterna från betalningar). Baslinjescenariot utformades med hjälp av den egenutvecklade ”Accenture Payments Revenue Model”, och justerades för inflation och landspecifika förutsättningar, samt med hjälp av rekommendationer från Accentures globala betalningsexperter.

Om Accenture
Accenture är ett globalt konsultbolag som hjälper världens ledande företag, myndigheter och andra organisationer att utveckla digitala lösningar, optimera sina verksamheter, öka tillväxten och förbättra kund- och användarupplevelser. Vi är ett talang- och innovationslett företag med 738 000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Idag är teknologi grundbulten för förändring, och tack vare ett stort ekosystem av tjänster och lösningar, är vi ledande inom den förändringen. Vi kombinerar styrkan i nya teknologier med vår djupa branscherfarenhet, omfattande specialistkunskaper och globala närvaro. Vi har en unik förmåga att leverera konkreta resultat tack vare bredden av våra tjänster, lösningar och erfarenheter inom flera områden, som exempelvis Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X och Accenture Song. Dessa förmågor, tillsammans med vår ambition att skapa värde tillsammans med våra kunder, hjälper oss att lyckas och bygga långsiktiga relationer. Vi mäter vår framgång genom det värde vi skapar för kunder, oss själva, våra aktieägare, partners och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se. 

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com