AcouSort offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission
AcouSort AB (publ) (”AcouSort” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det preliminära utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som offentliggjordes den 7 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Det preliminära utfallet är att Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 93,4 procent, varav cirka 70,8 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 22,6 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen beräknas AcouSort tillföras cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 30 november 2023 och den preliminära sammanställningen visar att 390 800 units, motsvarande cirka 70,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 124 726 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 22,6 procent av Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 2 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 10,8 MSEK före emissionskostnader.
Den som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjorts av Bolaget den 14 november 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Varje unit består av tre (3) aktier och en teckningsoption av serie TO 2. Slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 4 december 2023.
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 154 657,80 SEK, från 1 324 796,40 SEK till 1 479 454,20 SEK och antalet aktier ökar med 1 546 578 aktier, från 13 247 964 aktier till 14 794 542 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,5 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO2 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 51 552,60 SEK och antalet aktier öka med ytterligare 515 526 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,4 procent.
Rådgivare
Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till AcouSort i samband med Företrädesemissionen.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2023, kl. 19:00 CET.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torsten Freltoft, vd
AcouSort AB
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com
OM ACOUSORT AB
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnege Investment Bank AB (publ).
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter eller andra värdepapper i AcouSort. Inbjudan till berörda personer att teckna units i AcouSort har endast skett genom det informationsmemorandum som AcouSort offentliggjort den 14 november 2023. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av AcouSort för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar AcouSorts aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om AcouSort anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan AcouSort inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.