Acuvi omförhandlar villkor kopplade till tidigare förvärv och förbättrar bolagets kapitalstruktur

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har omförhandlat tilläggsköpeskilling och s.k. stay on-bonusar till nyckelpersoner som var en del av ett tidigare bolagsförvärv. Samtidigt ersätter Bolaget ett befintligt lån med en ny kreditfacilitet från ett svenskt kreditinstitut med sänkta räntekostnader som följd. Acuvis styrelse och ledning gör bedömningen att det positiva kassaflödet från koncernens verksamhet i kombination med Acuvis finansiering säkerställer full betalning av koncernens åtaganden.

I december 2021 slutfördes Acuvis förvärv av det amerikanska bolaget TPA Motion. Villkoren för förvärvet innehöll tilläggsköpeskillingar till säljaren om 2 MUSD och s.k. stay on-bonusar till nyckelpersoner om 8 MUSD. Stay on-bonusarna ersatte ett tidigare vinstdelningssystem i TPA Motion och säkrade samtidigt nyckelpersoners fortsatta engagemang inom koncernen under minst två år.

Acuvi har nu omförhandlat kvarvarande tilläggsköpeskilling och stay on-bonusar, vilket medför följande:

1. Kvarvarande stay on-bonusar till nyckelpersoner i TPA Motion kommer vid årsskiftet 2023/2024 att uppgå till 2,4 MUSD. De totala utbetalningarna av dessa förvärvsrelaterade bonusar uppgår därmed under 2023 till 2,9 MUSD. Av de kvarvarande bonusutbetalningarna kommer 1,6 MUSD att utbetalas löpande under helåret 2024. Den återstående sista stay on-bonusen om 0,8 MUSD har omförhandlats till att istället vara ett prestationsbaserat ersättningsprogram som beroende på utfall kan ge de berörda nyckelpersonerna mellan 0 och 1,2 MUSD efter 2024. En kombination av försäljningstillväxt, lönsamhet och kassaflöde på områden inom Acuvi där nyckelpersonerna är engagerade styr utfallet i detta ersättningsprogram.

2. Sista betalningsdag för kvarvarande tilläggsköpeskilling om 1,65 MUSD till säljaren av TPA Motion skjuts fram till efter att samtliga stay on-bonusar är utbetalda vilket i dagsläget innebär tidigast under 2025.

Utöver de nya villkoren för tilläggsköpeskilling och stay on-bonusar har Acuvi upptagit ett lån om 25 MSEK från ett svenskt kreditinstitut. Denna kreditfacilitet ersätter ett befintligt lån om 21 MSEK, vilket medför lägre räntekostnader. Av den nya kreditfaciliteten utgör 2,5 MSEK Kortfristig skuld till kreditinstitut (återbetalas under 2024) medan 22,5 MSEK utgör Långfristig skuld till kreditinstitut. Det nya lånets totala löptid uppgår till 60 månader.

Acuvis styrelse och ledning gör bedömningen att det positiva kassaflödet från koncernens verksamhet i kombination med koncernens finansiering säkerställer full betalning av ovan nämnda åtaganden. Per den 30 september 2023 uppgick Acuvis EBITDA rullande 12 månader till ca 42 MSEK motsvarande en marginal på ca 21 procent. Det innebär flerfaldigad EBITDA rullande 12 månader jämfört med vid samma tidpunkt 2022.

”Pådrivet av utmaningarna på kapitalmarknaden har Acuvis styrelse och ledning det senaste året fokuserat på att i första hand leverera allt högre lönsamhet och positiva kassaflöden. Vi har lyckats väldigt väl med detta och naturligtvis är det vår målsättning att leverera ännu bättre 2024. Med den nya kreditfaciliteten och de omförhandlade villkoren för tilläggsköpeskilling och stay on-bonusar förbättrar vi nu koncernens kapitalstruktur och stärker förutsättningarna ytterligare för ökade positiva kassaflöden framöver”, säger Olof Stranding, VD för Acuvi.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser: Corpura Fondkommission AB

ca@corpura.se

+46 (0)72-252 34 51

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Acuvi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2023.