ADDvise Group AB (publ) genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 6,0 MSEK i syfte att erlägga tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv – Regulatorisk information

med Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 25 april 2019, beslutat om en riktad kontantemission om 8 823 529 B-aktier till en teckningskurs om 0,68 SEK per aktie till en institutionell aktieägare (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattning
 

• Teckningskursen uppgår till 0,68 SEK per aktie, motsvarande en premie om ett komma fyrtionio (1,49) procent jämfört med stängningskursen föregående handelsdag, det vill säga den 16 augusti 2019.
• Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att erhålla kapital att erlägga tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv och stärka Bolagets kapitalbas.
• För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 9,10 procent av kapitalet och cirka 5,33 procent av rösterna i Bolaget.
• Genom emissionen ökar antalet utestående B-aktier 8 823 529 stycken från 80 470 663 stycken till 89 294 192 stycken.
• Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 88 090 102 aktier till totalt 96 913 631 aktier, fördelat på 7 619 439 A-aktier och 89 294 192 B-aktier.
• Den Riktade Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 882 352,90 SEK, från 8 809 010,20 SEK till 9 691 363,10 SEK och ökar antalet röster från 15 666 505,30 röster till 16 548 858,20 röster.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Mangold Fondkommission AB enligt följande:

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till ADDvise i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Denna information är sådan som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019 kl 19:15 CEST.

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i ADDvise i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.