ADDvise slutför förvärvet av Sonesta
ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise”) slutför idag förvärvet av Sonesta, en verksamhetsdel inom Stille AB. Köpeskillingen uppgår till totalt 21,0 MSEK varav 6,0 MSEK idag erlagts kontant och motsvarande 6 MSEK genom nyemitterade aktier i ADDvise. Resterande 9,0 MSEK utgör tilläggsköpeskilling som avbetalas i tre steg om vardera 3,0 MSEK 12, 24 och 36 månader efter dagens datum. Den kontanta delen av köpeskillingen, uppgåendes till 6 MSEK, finansieras genom den konvertibelemission som ADDvise tidigare kommunicerat. I samband med förvärvet har Anders Elf rekryterats som affärsområdeschef för den nya verksamheten. Anders Elf kommer även att ingå i koncernens ledningsgrupp.
För att erlägga aktiedelen av köpeskillingen har ADDvise emitterat 917 432 aktier till en kurs om 6,54 SEK, motsvarande 6,0 MSEK. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2013. Teckningskursen motsvarar volymvägd genomsnittskurs under 90 dagar innan förvärvet offentliggjordes den 11 juni 2013. Genom emissionen ökar ADDvise aktiekapital med 917 432 SEK, från 5 375 572 SEK till 6 293 004 SEK. Antalet aktier och röster i ADDvise kommer att uppgå till totalt 6 293 004 efter emissionen. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer säljaren Stille AB. Tre av ADDvise huvudägare har garanterat tilläggsköpeskillingen till säljaren med säkerhet i dotterbolagsaktier i IM MEDICO.
Kort om Sonesta
Innan förvärvet var Sonesta en verksamhetsdel inom Stille AB. Sonesta tillverkar och säljer utrustning för patientpositionering inom främst urologi och gynekologi. Under 2012 omsatte Sonesta 19,4 MSEK med ett resultat före overheadkostnader om 6,3 MSEK. För perioden 1 januari till den 31 mars 2013 omsatte Sonesta 5,3 MSEK med ett resultat före overheadkostnader om 2,3 MSEK.
I det fall Sonesta konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2012, samt de övriga förvärv som ADDvise genomförde under 2012, hade ADDvise omsättning uppgått till 133,6 MSEK och haft ett rörelseresultat före avskrivningar om 9,1 MSEK för räkenskapsåret 2012. Under samma förutsättning hade koncernen omsatt 31,8 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar om 2,0 MSEK under det första kvartalet 2013.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legala rådgivare.
För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),
0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se
ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.