ADDvise tillträder Sunnex Tillquist

ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise”) tillträder idag Sunnex Tillquist AB (”Sunnex Tillquist”). Köpeskillingen uppgår till totalt 8,3 MSEK varav 5,3 MSEK har erlagts kontant, finansierat genom lån, och motsvarande 3,0 MSEK erläggs genom aktier i ADDvise. Lånen har upptagits av bland annat huvudägarna Rikard Akhtarzand (0,5 MSEK), Altum Invest AB (2,25 MSEK) och Magnus Vahlquist (1,0 MSEK) på marknadsmässiga villkor. 

För att erlägga aktiedelen av köpeskillingen har ADDvise styrelse idag beslutat att emittera 697 674 aktier till en kurs om 4,30 SEK, motsvarande 3,0 MSEK. Beslutet är fattat med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 april 2011. Teckningskursen motsvarar en premie om 14 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga kursen tio dagar innan förvärvet offentliggjordes. Genom emissionen ökar ADDvise aktiekapital med 697 674 SEK, från 4 487 898 SEK till 5 185 572 SEK. Antalet aktier och röster i ADDvise kommer att uppgå till totalt 5 185 572 efter emissionen. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer säljaren Sunnex AB.

Kort om Sunnex Tillquist

Sunnex Tillquist är ett helägt dotterbolag till Sunnex AB som ingår i en koncern där Amplex AB är moderbolag. Sunnex Tillquist tillverkar, marknadsför, säljer och utför service på medicintekniska produkter, labutrustningar och vågar till kunder inom sjukvård, forskning samt industri och handel. Vidare har bolaget en egen sälj- och serviceorganisation som täcker den svenska marknaden. Bolaget hade 23 anställda per den 30 september 2011. Under Sunnex Tillquists brutna räkenskapsår 2010/2011 omsatte bolaget cirka 41,0 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 0,6 MSEK.

Om Sunnex Tillquist konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2011 hade ADDvise omsättning under årets nio första månader uppgått till cirka 62,2 MSEK och haft ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordinära kostnader om cirka 0,5 MSEK. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet och White & Case Advokat AB är legal rådgivare.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

ADDvise Lab Solution AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets