Adelis skapar dansk marknadsledare inom IT-outsourcing genom sammanslagning av IT Relation, Front-data och DSI-NEXT

Adelis Equity Partners (“Adelis”) har förvärvat majoritetsposter i IT Relation, Front-data och DSI-NEXT. Företagsledningarna fortsätter som minoritetsägare i den nya konstruktionen. 

Verksamheterna blir tillsammans den största IT-outsourcing leverantören i Danmark med fokus på mindre bolag med en samlad omsättning på omkring DKK 300 miljoner, 200 medarbetare och kontor i Herning, Århus, Odense och Köpenhamn.

"Med sammanslagningen av IT Relation, Front-data och DSI-NEXT har vi gjort fyra investeringar samt tre tilläggsförvärv i Danmark sedan Adelis etablerades för mindre än tre år sedan. Vi är imponerade av de tre bolagens specifika fokus på nischen mindre bolag, deras goda och stabila tillväxt samt deras starka kultur, som sammantaget gör dem branschledande”, säger Steffen Thomsen, ansvarig för Adelis i Danmark.

”Förvärvet skapar en stark plattform för tillväxt. Vi har erfarenhet av liknande verksamheter, där fokus varit på att hitta den bästa plattformen i form av en skalbar affärsmodell i kombination med en stark företagskultur och en skicklig företagsledning”, säger Joel Russ på Adelis.

De tre verksamheterna kommer att fortsätta vara verksamma med sina egna varumärken under IT Relation Front-data koncernen och få tillgång till kapital och kunskaper som möjliggör en acceleration av deras positiva utveckling.

”Vi är glada och stolta över att kunna inleda ett samarbete med Adelis givet deras omfattande erfarenhet av att skapa konkurrenskraftiga verksamheter genom konsolidering. Dessutom kan de bidra med kunskaper från tidigare teknologiinvesteringar inklusive inom hosting. Vi ser fram emot att påbörja samarbetet”, säger Henrik Kastbjerg, verkställande direktör i IT Relation.

”Jag är nöjd att vi nu har skapat en stark grund för att leverera service av högsta kvalitet till våra kunder och att attrahera de bästa medarbetarna”, säger Jens Søgaard, grundare av Front-data.

I samband med transaktionen utses Henrik Kastbjerg till verkställande direktör för IT Relation Front-data koncernen. Jens Søgaard tar plats i styrelsen som får den före detta verkställande direktören i KMD, Lars Monrad-Gylling, som ordförande.

Nykredit står för lånefinansieringen av transaktionen. Clearwater International har agerat rådgivare till IT Relation i samband med transaktionen.

Ytterligare detaljer rörande transaktionen kommer ej att offentliggöras. 

För ytterligare information kontakta:

Steffen Thomsen, Adelis Equity Partners, +45 40 28 34 09, steffen.thomsen@adelisequity.com

Joel Russ, Adelis Equity Partners, +46 73 543 90 68, joel.russ@adelisequity.com

Henrik Kastbjerg, IT Relation, +45 20 69 67 00, hvk@itrelation.dk

Jens Søgaard, Front-data och DSI-NEXT, +45 27 63 85 00, js@frontdata.dk

Om IT Relation

IT Relation grundades 2003 och blev snabbt en av de ledande IT-outsourcing leverantörerna i Danmark. IT Relation har 115 medarbetare och kontor i Herning samt utanför Köpenhamn. För mer information se www.itrelation.dk

Om Front-data och DSI-NEXT

Front-data och DSI-NEXT har ingått i koncernen JS Holding, där de två bolagen har byggt upp ledande positioner på sina respektive marknader. Front-data inom IT-outsourcing/hosting och DSI-NEXT inom Sharepoint, .Net-utveckling samt business intelligence-lösningar. Front-data och DSI-NEXT har sammantaget 95 medarbetare samt kontor i Århus, Odense och Köpenhamn. För mer information se www.frontdata.dk och www.dsinext.dk

Om Adelis Equity Partners

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i små och medelstora bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora bolag i Norden. Adelis medarbetare har lång erfarenhet av riskkapitalinvesteringar, har gjort över 50 företagsförvärv och suttit i mer än 50 styrelser i medelstora bolag. Adelis nuvarande fond är på 3,7 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com.