Aerocrine genomför företrädesemission och fokuserar på ökad försäljning och lönsamhet

SOLNA, Sverige – 24 oktober 2008 - Aerocrine AB meddelar idag att bolaget har reviderat sin strategiska affärsplan för att ytterligare öka fokus på försäljningsaktiviteter och samtidigt väsentligt reducera rörelsekostnader via en omstrukturering. För att kunna uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde på kvartalsbasis under 2010 samt tillfredsställa Bolagets expansionsplaner bedöms att ett kapitaltillskott om ca 90 Mkr behövs. Styrelsen har därför fattat beslut om en företrädesemission för att tillföra bolaget upp till 98 Mkr varav garantiåtaganden, teckningsförbindelse och avsiktsförklaringar motsvarande 87,5 Mkr i förväg erhållits. Bolaget meddelar vidare att kontraktsförhandlingar förs med global partner för att utveckla nästa generations produkter för både kliniskt bruk och hemanvändning.

Kraftfull sänkning av bolagets kostnadsbas
För att ytterligare förstärka Aerocrines kommersiella fokus och skapa bättre förutsättningar för framgångsrikt företagande kommer bolaget att under fjärde kvartalet 2008 genomföra en kraftig omstrukturering av organisationen och verksamheten. Målsättningen med denna omstrukturering är att bolagets totala kostnadsmassa under 2009 ska reduceras med drygt 50 miljoner kronor. Aerocrines reviderade mål är att kunna visa ett positivt resultat 2010 och att verksamheten ska nå det första positiva kassaflödet på kvartalsbasis någon gång under 2010. De tidigare målen var ett positivt resultat 2009 och ett positivt kassaflöde på kvartalsbasis någon gång under 2009. Justeringen av målen beror på vissa förseningar jämfört med tidigare förväntningar av att bolagets metod inkluderas i nationella riktlinjer för behandling av astma och att metoden erhåller ersättning från de nationella försäkringssystemen.

Emissionen
Styrelsen har den 24 oktober 2008 beslutat att, under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 10 november 2008, genomföra en nyemission av högst 22 984 118 aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Två (2) befintliga aktier ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 4,25 kronor. Emissionen beräknas tillföra bolaget cirka 98 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att den blir fulltecknad.

Ett antal större aktieägare har förklarat sin avsikt att teckna sina andelar i emissionen. Därutöver har Aerocrine erhållit garantiåtaganden från Tredje AP-fonden och Davegårdh & Kjäll Fonder AB att teckna aktier motsvarande sammanlagt ca 9 Mkr av emissionen. Därmed föreligger avsiktsförklaringar, tecknings- och garantiåtaganden avseende totalt ca 87,5 Mkr.

Genom emissionen kommer antalet aktier att öka från 45 968 236 till högst 68 952 354 aktier. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med 11 492 059 kronor från 22 984 118 kronor till 34 476 177 kronor.

En utförligare beskrivning kommer att ges i prospektet avseende emissionen, vilket kommer att offentliggöras omkring den 11 november 2008. Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till direktregistrerade aktieägare i Aerocrine omkring den 17 november 2008. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade ombeds följa respektive förvaltares instruktion för att delta i emissionen. Avanza Bank AB är finansiella rådgivare i transaktionen.

För att kunna uppnå lönsamhet och positivt kassaflöde på kvartalsbasis under 2010 samt tillfredsställa Bolagets expansionsplaner bedöms att ett kapitaltillskott om ca 90 Mkr behövs. Aerocrine kommer framöver att öka fokus på kommersialisering och koncentrera sina insatser på att öka försäljningen av NIOX MINO® i USA och övriga utvalda marknader.

Under de senaste åren har Aerocrine utvecklats successivt i syfte att bygga upp ett fokuserat och självständigt medicintekniskt företag med internationell verksamhet. 2008 har varit ett år med många positiva nyheter för Aerocrines metod och produkter med marknadsgodkännanden för NIOX MINO® i både USA och Kina vilket är en nödvändig bas för att lyckas kommersiellt.

Samtidigt undersöker bolaget möjligheterna för ytterligare lanseringar på utvalda marknader i Europa, Nordamerika och Asien. Målet är att under 2009 och 2010 bygga en solid ekonomisk plattform med en växande försäljning som bas för att därefter kunna vara ett ekonomiskt självförsörjande bolag med positiva kassaflöden.

Partner för framtida produkter och marknadssegment
Aerocrine adresserar ett medicinskt behov som berör en mycket stor målgrupp av vårdpersonal och patienter i världen. Det är bolagets vision att i en framtid även kunna tillhandahålla produkter för användning i hemmet som kan hjälpa människor som lever med astma till bättre sjukdomskontroll och hälsa. För att säkerställa att bolaget kan fortsätta att vara världsledande inom inflammationsmätning och för att skapa framtida värde krävs kontinuerlig teknisk utveckling samt effektiv produktion och produktlogistik.
I syfte att säkra framtagandet av nästa generations produkter utan att behöva ta större interna utvecklingskostnader i anspråk har bolaget beslutat att söka en strategisk allians avseende teknisk utveckling och produktion. Bolaget befinner sig för närvarande i kontraktsförhandlingar med ett världsledande företag avseende teknisk utveckling och produktion av nästa generations produkter. Den uttalade målsättningen mellan parterna är ett avtal där Bolagets strategiska partner ansvarar för och finansierar teknisk utvecklingen samt erhåller exklusiva produktionsrättigheter, medan Aerocrine behåller globala försäljningsrättigheter.

Tidigarelagd kvartalsrapport
Med anledning av företrädesemissionen har Aerocrine beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2008 till den 24 oktober 2008. Tidigare aviserat datum var den 4 november 2008.

Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om nyemission är fattat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Aktieägarna kallas därför till extra bolagsstämma den 10 november 2008 i enlighet med separat pressmeddelande. Kallelsen kommer även att finnas på bolagets hemsida, www.aerocrine.se, samt annonseras på sedvanligt sätt.

Solna 24 oktober 2008
Styrelsen
Aerocrine AB (publ.)

För mera information, kontakta:
Paul de Potocki, VD, 08-629 07 80