Aerocrine meddelar en utökning av garantikonsortiet i förestående nyemission
SOLNA, Sverige – Aerocrine AB (NASDAQ Stockholm: AERO).
Aerocrine har utökat tecknings- och garantiåtagandena i bolagets förestående nyemission.
De ytterligare åtagandena i kombination med tidigare aviserade teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till minst ca 60 % av nyemissionens totala belopp – om inte några andra aktieägare eller investerare deltar. Med beaktande av de ytterligare åtagandena och till följd av rådande tilldelningsordning (inklusive Novos och ATP:s ägarandelsbegränsningar), vilken återfinns i kallelsen till extra bolagsstämma, medför en teckning av ca 25 % av de aktier som inte omfattas av befintliga ägares teckningsförbindelser att nyemissionen skulle bli fulltecknad.
För nya garantiåtaganden kommer ett marknadsmässigt arvode att utgå.
”Bolaget har ytterligare säkrat sin finansiering med de nu tillkommande åtagandena avseende den tidigare aviserade nyemissionen. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera bolagets framtida tillväxtplaner och för att få bolaget att uppnå lönsamhet, vilket kommer att skapa betydande aktieägarvärde. Vi är nöjda över att kunna meddela detta inför den kommande extra bolagsstämman”, säger Scott Myers, VD och koncernchef för Aerocrine.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
För ytterligare information:
Scott Myers, verkställande direktör, Aerocrine AB, tel: +1 970 368 0336 eller +46 768 788 379
Marshall Woodworth, CFO, Aerocrine AB: +1 919 749 8748 eller +46 709 695 219
Eller besök www.aerocrine.com
Om Aerocrine
Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO®och NIOX VERO®från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkterna spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007.
Informationen är sådan som Aerocrine AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 22 december 2014.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Aerocrine. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aerocrine kommer endast att ske genom det prospekt som Aerocrine beräknar kunna offentliggöra omkring den 12 januari 2015.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Aerocrines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.