Aerocrine Stärker sin Finansiella och Strategiska Position genom Emissioner av Aktier och Konvertibler. Novo A/S Ny Större Ägare tillsammans med Investor Growth Capital och HealthCap

​SOLNA, Sverige – 16 september 2010 – Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO B) meddelar att Bolagets styrelse den 15 september 2010, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en riktad emission av aktier och konvertibler om totalt 225 Mkr till det danska bolaget Novo A/S, samt en nyemission om 155,5 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.  Fastställd emissionskurs och konverteringskurs för konvertibler innebär 13 respektive 41 procent premium mot stängningskursen den 15 september, 2010.  Kapitaltillskottet från emissionerna stärker Aerocrines finansiella ställning och möjliggör en mera kraftfull kommersiell satsning.

Aerocrine har under det senaste året uppnått flera viktiga strategiska mål, inklusive framgångsrik produkt- och teknologiutveckling, växande kostnadsersättning från privata sjukförsäkringsföretag i USA och ytterligare förstärkning av Bolagets patentportfölj.  Emissionerna görs med syfte att stärka Aerocrines finansiella ställning och möjliggöra att Bolaget får en ny ägare av strategisk betydelse.  Den påtagliga förstärkningen av Aerocrines finansiella position och inträdet av Novo A/S, en stark specialistinvesterare inom life science, som stor ägare gör det möjligt för Bolaget att:

-          Utöka aktiviteterna för att uppnå full kostnadsersättning och generera ökande försäljningstillväxt på den kliniska marknaden

-          Nyttja Bolagets ledande teknologiska position och samarbete med Panasonic för att ytterligare bredda införandet av inflammationsmätning i rutinmässig klinisk användning samt att ta förberedande steg för att utforska potentialen för hemanvändning

-          Kapitalisera på gjorda investeringar för uppbyggnad och försvar av Bolagets patentportfölj

Riktad nyemission

Aerocrine kommer att emittera 16 071 428 nya aktier till en kurs om 7,00 kronor per aktie via en riktad emission till Novo A/S, motsvarande ett kapitaltillskott på 112,5 Mkr. Aerocrine kommer också att uppta ett konvertibelt lån om 112,5 Mkr via en riktad emission av konvertibler till Novo A/S.  Det konvertibla lånet löper under fem år med en fast årlig ränta om 8 procent.  Novo A/S äger rätt att konvertera det konvertibla lånet till aktier till ett fastlagt konverteringspris om 8,75 kronor per aktie, motsvarande en premie om 41 procent jämfört med stängningskursen i Aerocrines aktie den 15 september 2010.  Aerocrine äger motsvarande rätt att påkalla konvertering under konvertibellånets löptid, om Aerocrines aktiekurs under en viss tid överstiger 13,10 kronor.  

Novo A/S investering kommer att ledas av Novo Growth Equity, vilket innebär att Aerocrine tillförs en engagerad och långsiktig ägarrepresentant med värdefull expertis och erfarenhet från life science industrin.

”Aerocrine har utvecklat en revolutionerande teknologi från innovation till en väl fungerande produkt som nu lanserats i ett stort antal länder.  Bolaget adresserar ett tydligt medicinskt behov inom en av världens största sjukdomar och har etablerat metoden att mäta inflammation såväl vetenskapligt som kliniskt.  En marknadsledande position, ett värdefullt samarbete med Panasonic, starka immateriella rättigheter och en betydande tillväxtpotential bidrar ytterligare till att göra detta till en attraktiv investering som passar väl in i Novo Growth Equitys fokusområde”, säger Ulrik Spork, Managing Partner, Novo Growth Equity.

Novo A/S ägarandel efter den riktade emissionen kommer att bestämmas av graden av teckning i nedan beskrivna företrädesemission.  Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Novo A/S ägarandel uppgå till 15 procent och vid påföljande konvertering av konvertibler ökar A/S ägarandel till 25 procent.  Aerocrine kommer att kalla till extra bolagsstämma där det kommer att föreslås att Scott Beardsly, Senior Partner hos Novo Growth Equity, skall tillträda som ledamot i Aerocrines styrelse.  Detta förslag stöds av Investor Growth Capital, HealthCap och Life Equity, vilka tillsammans representerar cirka 60 procent av rösterna i Bolaget.

Företrädesemission

I syfte att möjliggöra för nuvarande aktieägare att investera på motsvarande villkor som i den riktade aktieemissionen, kommer Aerocrine också att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget eget kapital om upp till 155,5 Mkr före emissionskostnader genom emission av högst 22 217 532 nya aktier.  Teckningskursen är fastställd till 7,00 kronor per aktie, vilket är samma kurs som i den riktade emissionen.

Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 22 september 2010. Tre (3) teckningsrätter berättningar till teckning av en (1) ny aktie.  Teckningsperioden löper mellan 27 september och 14 oktober och prospekt avseende föreliggande emissioner kommer att publiceras 22 september.  Investor Growth Capital, Healthcap och Life Equity Sweden KB har aviserat att de minst kommer att teckna det antal aktier i företerädesemissionen som motsvarar kvittning av deras respektive del av det utestående lånet till Bolaget, vilket motsvarar cirka 50 Mkr jämte upplupen ränta.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

17 september 2010                                Sista handelsdag i aktien med teckningsrätt

22 september 2010                                Publicering av prospekt

22 september 2010                                Avstämningsdag

27 september – 11 oktober 2010          Handel i teckningsrätter

27 september – 14 oktober 2010          Teckningsperiod

20 oktober 2010                                     Meddelande om resultatet av företrädesemissionen

För att ge samtliga befintliga aktieägare tillräcklig tid att handla i teckningsrätter, kommer Aerocrine att flytta fram datumet för publicering av sin rapport för tredje kvartalet till den 12 november 2010.

“Vi är mycket glada för det starka förtroendet från våra befintliga huvudägare.  Förstärkningen av Aerocrines ägargrupp och kapitalet som nu tillförs Bolaget ger oss ännu bättre förutsättningar att nå vårt mål att bli ett snabbt växande och kommersiellt framgångsrikt internationellt företag”, säger Paul de Potocki, VD i Aerocrine AB.

Finansiella mål

Aerocrines fortsatta tillväxt på den amerikanska marknaden kommer att kräva substantiella investeringar för att uppnå kostnadsersättning från privata sjukförsäkringsföretag och framgångsrik penetration av marknaden.  Styrelsen anser vidare att personlig mätning av inflammation vid hemvård av astma är en framtida marknad med hög prioritet och potential.  En del av Aerocrines strategiska samarbete med Panasonic har som målsättning att utveckla marknaden för hemvård.  För att ta en position på denna marknad krävs investeringar i klinisk dokumentation och hälsoekonomiska studier.  Mot bakgrund av Bolagets stärkta finansiella position och inträdet av Novo A/S som större ägare, kommer Aerocrine att intensifiera sina investeringar inom ovan nämnda områden och reviderar därför Bolagets operativa affärsplan, och som en konsekvens gäller inte Bolagets tidigare kommunicerade finansiella mål.

Swedbank Corporate Finance handhar förestående emissionsprocesser och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legala rådgivare.

För mera information, kontakta: 

Paul de Potocki, VD, telefon: 08-629 07 80

Michael Colérus, Ekonomichef, telefon: 08-629 07 85

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna NIOX® Flex och  NIOX MINO®. Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA, Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 juni 2007.

Om Novo A/S och Novo Growth Equity 

Novo A/S är Novokoncernens holdingbolag och investmentbolag, och är helägt av stiftelsen Novo Nordisk Fonden. Novo A/S grundades 1999 med uppdraget att aktivt förvalta stiftelsens tillgångar. Novo A/S har runt 30 anställda och förvaltat kapital uppgår till cirka 15 miljarder USD. Här ingår betydande aktieinnehav i börsnoterade Novo Nordisk A/S (NasdaqOMX: NOVO B) och Novozymes A/S (NasdaqOMX;NZYM B). Novo A/S tillhandahåller seed, venture och tillväxtkapital till företag med utvecklingspotential inom life science och bioteknik, samt förvaltar en bred portfölj av finansiella tillgångar. Novo A/S investerar årligen upp till 300 miljoner USD i riskkapital i life-science bolag internationellt. Av detta belopp investeras cirka två tredjedelar inom ramen för Novo Growth Equity med inriktning på lovande företag i senare faser med närliggande kommersialiseringspotential. För ytterligare information, besök gärna www.novo.dk.

Informationen är sådan som Aerocrine kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2010 klockan 08:00.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong eller Japan

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Aerocrine. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aerocrine kommer endast att ske genom det prospekt som Aerocrine bedömer kunna offentliggöra i september 2010, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Aerocrines styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.