UPPDATERING KRING TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN I AEROCRINES NYEMISSION
SOLNA, Sverige - Aerocrine AB (NASDAQ Stockholm: AERO) meddelar idag att Tredje AP-fonden har informerat Aerocrine att man inte önskar kvarstå i garantikonsortiet i samband med den nyemission om högst cirka 445 miljoner SEK som Aerocrines styrelse fattat beslut om den 27 november 2014 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, vilket styrelsen har accepterat. Det innebär att garantikonsortiet härefter består av Novo A/S och Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).
Novo, som innehar 25,3 % av aktierna och rösterna i bolaget, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i nyemissionen. Därutöver har Novo garanterat teckning av nya aktier upp till en ägarandel om 39,9 %av totalt antal aktier efter nyemissionen, dock maximalt upp till ett belopp om 25 miljoner USD (cirka 185 miljoner SEK) (inkluderande betalning för aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter). ATP har garanterat teckning av nya aktier upp till en ägarandel om 19,9 % av totalt antal aktier efter nyemissionen, dock maximalt upp till ett belopp motsvarande 20 miljoner USD (cirka 150 miljoner SEK). Varken Novo eller ATP har begärt eller kommer att få någon ersättning enligt garantiåtagandena. För viss ytterligare information hänvisas till den kallelse till extra bolagsstämma som Aerocrine offentliggjorde den 2 december 2014 (inklusive de tilldelningsprinciper som beskrivs däri). Nämnda teckningsåtagande respektive garantiåtaganden motsvarar högst 67 % av nyemissionens totala belopp (förutsätter att andra aktieägare och övriga investerare tecknar 44 % av de aktier som inte omfattas av Novos teckningsåtagande). Om inte några andra aktieägare och övriga investerare deltar i nyemissionen motsvarar åtagandena cirka 41 % av nyemissionens totala belopp.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
För ytterligare information om Aerocrine:
Scott Myers, Verkställande Direktör, Aerocrine AB, tel: +1 970 368 0336 eller +46 768 788 379
Marshall Woodworth, Chief Financial Officer, Aerocrine AB: +1 919 749 8748 eller +46 709 695 219
Eller besök www.aerocrine.com
Om Aerocrine
Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkterna spelar en kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007.
Informationen är sådan som Aerocrine AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8.01 den 12 december 2014. |
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Aerocrine. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aerocrine kommer endast att ske genom det prospekt som Aerocrine beräknar kunna offentliggöra omkring den 12 januari 2015.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Aerocrines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.