Ahlstrom-Munksjö Oyj löser in hybridlånet på 100 miljoner euro
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 3 april 2017 kl. 08.00 CEST
Helsingfors, Finland
Ahlstrom-Munksjö Oyj löser in hybridlånet på 100 miljoner euro
Ahlstrom-Munksjö kommer att lösa in skuldebrevet på 100 miljoner euro (ISIN: FI4000068911) (hybridlånet) som Ahlstrom Abp ursprungligen emitterade den 2 oktober 2013 och som i samband med fusionen mellan Ahlstrom Abp och Munksjö Oyj övergått till Ahlstrom-Munksjö. Inlösningen kommer att genomföras den 3 maj 2017 i enlighet med avtalsvillkoren för hybridlånet. Innehavare av hybridlånet behöver inte vidta åtgärder med anledning av inlösningen.
Det engelskspråkiga meddelandet om inlösen till beräkningsombud och innehavare av hybridlån finns bifogat till detta börsmeddelande.
Ahlstrom-Munksjö Oyj
För ytterligare information, vänligen kontakta
Anna Selberg, EVP Communications, tel. +46 703 23 10 32
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.
Bilaga 1:
From: Ahlstrom-Munksjö Oyj (the “Issuer”)
To: Holders of the Capital Notes; and
Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch (formerly Nordea Bank Finland Plc) in its capacity as Calculation Agent
Dated: 3 April 2017
Dear Sirs/Madams,
Ahlstrom-Munksjö Oyj (formerly Ahlstrom Corporation) – Terms and Conditions of
EUR 100,000,000 Capital Notes (ISIN: FI4000068911) (the “Terms and Conditions”)
This notice (this “Notice”) is addressed to the Calculation Agent and the Holders under the Terms and Conditions.
Save as otherwise defined in this Notice, words and expressions defined in the Terms and Conditions shall have the same meanings when used in this Notice and references to a “Clause” or “Clauses” in this Notice are references to that clause or those clauses in the Terms and Conditions.
1. Background
a) Pursuant to a combination agreement entered into by and between Ahlstrom Corporation (“Ahlstrom”) and Munksjö Oyj (“Munksjö”) on 7 November 2016, Munksjö and Ahlstrom have combined their business operations by way of a statutory absorption merger (the “Merger”) in such a manner that all assets and liabilities of Ahlstrom were transferred to Munksjö without liquidation procedure on 1 April 2017, the date the Merger became effective.
b) The Merger constitutes a Corporate Restructuring Event as defined under the Terms and Conditions.
2. Redemption of the Capital Notes
We refer to Clause 7.2 (Redemption due to a Tax Event, an Accounting Event, Replacing Capital Event or a Corporate Restructuring Event) and hereby notify the Calculation Agent and the Holders that we will redeem the Capital Notes in whole on 3 May 2017 at an amount equal to the greater of (i) the principal amount and (ii) the Make Whole Amount (as determined by the Calculation Agent), together, in each case, with any Accrued Interest.
3. Other provisions
The provisions of Clauses 19.2 and 19.3 shall be deemed to be incorporated in this Notice mutatis mutandis as if fully set forth herein, save that references to “these Terms and Conditions” shall be construed as references to “this Notice”.
Yours faithfully,
For and on behalf of
Ahlstrom-Munksjö Oyj
as Issuer
By: /S/ JAN ÅSTRÖM
Name: Jan Åström
Title: Authorised Signatory