BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA

Styrelsen för AIK Fotboll AB (publ) (nedan ”AIK” eller ”Bolaget”) har den 9 januari 2011, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 21 december 2010, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i syfte att vid full teckning tillföra Bolaget cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader. Ägare som representerar 15,5 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns AIK Fotbollsförening samt de styrelseledamöter och ledande befattningshavare i AIK som innehar aktier.

Bakgrund och motiv

Motivet till företrädesemissionen är att lösa kortfristiga skulder om sammanlagt cirka 10,3 MSEK, varav 4,3 MSEK avser ett brygglån som upptagits i januari 2011, samt att erhålla rörelsekapital för att parera de stora likviditetssvängningar som förekommer i verksamheten. Inom elitfotbollsverksamhet genomgår kassaflödet med en normal säsongsmässighet ofta stora svängningar. Emissionen syftar till att ge Bolaget ökad finansiell flexibilitet och stabilitet i den löpande verksamheten. Bolaget bedömer att företrädesemissionen ger den finansiella styrka som krävs för att driva en konkurrenskraftig verksamhet.

Ökning av aktiekapitalet och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 20 159 994 SEK genom nyemission av högst 13 439 996 aktier varav högst 1 350 000 A-aktier och högst 12 089 996 B-aktier.

Emissionskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätt

Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger, varvid fem (5) befintliga aktier av serie A berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier av serie A och fem (5) befintliga aktier av serie B berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier av serie B (primär företrädesrätt). Det innebär att innehavare av aktier på avstämningsdagen för varje befintlig aktie erhåller åtta (8) teckningsrätter och att fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma slag.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) vid teckningstidens utgång skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Vid överteckning skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsförbindelser

Ägare som representerar 15,5 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns AIK Fotbollsförening samt de styrelseledamöter och ledande befattningshavare i AIK som innehar aktier. Ingen ersättning utgår till aktieägare som lämnat teckningsförbindelse.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 17 januari 2011.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med primär företrädesrätt skall ske genom kontant betalning. Aktier som tecknas med primär företrädesrätt skall betalas tidigast den 19 januari 2011 och senast den 2 februari 2011 eller den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

Aktier som tecknas utan primär företrädesrätt skall tecknas på separat teckningslista senast den 2 februari 2011 eller den senare tidpunkt styrelsen bestämmer. Betalning för aktier som tecknats utan primär företrädesrätt skall ske kontant i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.

Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Information

Beslutet om nyemission är villkorat av att Bolagets majoritetsägare AIK Fotbollsförening infriar sitt skriftliga åtagande att teckna sin andel av aktierna i nyemissionen. Anledningen till detta villkor är de speciella regler fastställda av Riksidrottsförbundet respektive Svenska Fotbollsförbundet som gäller för Bolaget såsom idrottsaktiebolag. Enligt dessa regler måste den upplåtande föreningen, det vill säga AIK Fotbollsförening, vid var tidpunkt inneha röstmajoriteten på bolagsstämma i idrottsaktiebolaget. I annat fall förlorar idrottsaktiebolaget sin rätt att delta i Svenska Fotbollsförbundets tävlingsverksamhet.

Utdelningsrätt

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Preliminär tidplan för nyemissionen

11 januari 2011: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt som beskriver nyemissionen (prospektet kommer finnas tillgängligt på bland annat Bolagets hemsida)

12 januari 2011: Sista dag för handel inklusive rätt att deltaga i nyemissionen

13 januari 2011: Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen

17 januari 2011: Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen

19 januari – 28 januari 2011: Handel i teckningsrätter

19 januari – 2 februari 2011: Teckningstid

Omkring 9 februari 2011: Offentliggörande av utfallet

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med förestående nyemission är Erik Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Legal rådgivare till Bolaget i samband med förestående nyemission är Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB.

Informationen är sådan som AIK skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 januari 2011 kl 08:45.

För ytterligare information kontakta:

Johan Strömberg, styrelsens ordförande

Mobil: 070-510 57 75

E-post: johan.stromberg@nordialaw.com