AKTIA SPARBANK ABP:S KUPONGEMISSION - EMISSIONSPROSPEKTET OFFENTLIGGÖRS
Aktia Sparbank Abp Börsmeddelande 2.2.2007 kl. 12.00
Aktia Sparbank Abp:s kupongemission - emissionsprospektet offentliggörs
Aktia Sparbank Abp:s bolagsstämma 21.12.2006 fattade beslut om att verkställa en
kupongemission, i vilken Aktia erbjuder sina aktieägare högst 1 764 902 nya
aktier för teckning på basis av aktieägarnas företrädesrätt till teckning.
Finansinspektionen har godkänt emissionsprospektet 1.2.2007. Aktia offentliggör
2.2.2007 ca kl. 14 prospektet samt de genom hänvisning införlivade handlingarna
på sin webbplats på adressen www.aktia.com under Koncerninformation, Aktias aktie
och sänder det tryckta prospektet per post till teckningsrättsinnehavarna.
Prospektet och de genom hänvisning införlivade handlingarna kan under
teckningstiden även erhållas i tryckt form, på svenska och finska, från Aktias
koncernledning, Mannerheimvägen 14, 00100 Helsingfors.
I prospektet ingår följande information som inte publicerats tidigare:
Aktiakoncernens förväntade resultat för år 2006
Aktiakoncernens rörelseresultat för året 2006 förväntas överstiga 2005 års nivå.
Bedömningen, som har publicerats i anslutning till bankens delårsrapport 1.1-
30.9.2006, baserar sig på att rörelseresultatet 1.1-30.9.2006 var väsentligt
bättre än för motsvarande period året innan och att det efter utgången av tredje
kvartalet 2006 inte heller har inträffat något som skulle ge anledning att avvika
från den tidigare bedömningen.
Framtidsutsikter
Arbetet med att integrera Veritas Livförsäkringsbolaget med Aktiakoncernen kommer
att medföra kostnader av engångsnatur, men förvärvet förväntas ändå bidra till
att höja Aktiakoncernens rörelseresultat. De åtgärder som vidtagits för att
reducera den strukturella ränterisken kommer i händelse av en allmän ränteuppgång
att ha en dämpande effekt på räntenettots uppgång. Det operativa
rörelseresultatet förväntas förbättras år 2007 jämfört med år 2006.
Bedömningen av framtidsutsikterna baserar sig på Aktias antaganden om den
kommande utvecklingen på finansmarknaden och antaganden om en fortsatt hård
konkurrens på den finländska marknaden för detaljbanktjänster samt om Aktias
rörelsekostnader. De viktigaste antagandena som ligger till grund för Aktias
bedömningar av år 2007 är att en moderat uppgång kommer att ske i den allmänna
räntenivån; att efterfrågan på bostadslån fortsättningsvis är god, men
utlåningsmarginalerna ansträngda. Den gynnsamma utvecklingen på kapitalmarknaden
och tillväxten i fondsparandevolymer antas fortsätta. Kostnadsnivån i bankens
verksamhet antas, efter eliminering av ovan nämnda integrationskostnader, stiga
måttligt. Aktias ledning kan påverka graden av risktagning och kostnadsnivån i
bankens verksamhet. Räntenivån och utvecklingen på finansmarknaden i övrigt,
efterfrågan på krediter, det allmänna incentivet för fondsparande samt den
finländska detaljbanksmarknaden är faktorer som ligger utanför Aktias kontroll.
Förvärvet av Livförsäkringsaktiebolaget Veritas och IFRS
Förvärvet av Livförsäkringsaktiebolaget Veritas verkställdes 17.1.2007. Bolaget
kommer första gången att rapporteras som en del av Aktiakoncernen i
delårsrapporten för första kvartalet 2007, vilket kommer att ske i enlighet med
de internationella redovisningsprinciperna IFRS. Förvärvet förväntas inte leda
till att någon betydande goodwill skulle uppstå. Med beaktande av att
finansieringen av förvärvet av bolaget till betydande del sker med eget kapital
bedöms förvärvet ej medföra negativa effekter på Aktias kapitaltäckning och
primärkapitalrelation.
Finansieringsanalys
I prospektet har publicerats i bilaga 1 ingående finansieringsanalys.
Den planerade publiceringen av Aktias 2006-års bokslutskommuniké 15.2.2007 kommer
att föranleda en komplettering av prospektet. Kompletteringen kommer att
offentliggöras på www.aktia.com och som börsmeddelande. Kompletteringen medför en
rättighet att under två bankdagar efter offentliggörandet av kompletteringen
återkalla eventuella teckningar som gjorts före kompletteringen.
AKTIA SPARBANK ABP
Ytterligare information: ekonomidirektör Olav Uppgård, tfn 0500 532 628.
Avsändare:
Outi Fagerlund
informatör
tfn 010 247 6294, 040 575 8828
outi.fagerlund@aktia.fi
Distribution: Helsingfors Börs, massmedierna
Bilaga 1
FINANSIERINGSANALYS 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 30.9.2005 1.1. - 30.9.2006
FAS (oreviderade), (miljoner euro) FAS (oreviderade), (miljoner euro)
Den löpande verksamheten
Rörelsevinst 30,2 35,8 49,1 34,0 45,6
Korrigeringsposter
Realisationsvinster, -förluster anläggningstillgångar -1,0 -3,0 -1,6 0,0 -5,5
Orealiserade värdeförändringar 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och nedskrivningar 9,3 7,3 4,1 3,1 2,9
Nedskrivning av värdepapper som utgör bestående aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatter -1,5 -6,3 -9,5 -5,5 -14,6
Övriga resultatposter 1,0 -0,2 -1,0 -1,0 -0,7
Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder
Fordringsbevis belåningsbara i centralbank 79,7 -171,6 -85,9 -107,4 -314,5
Fordringar på allmänheten och offentliga samfund -183,0 -297,0 -357,5 -338,8 -461,6
Övriga fordringsbevis 114,0 -45,8 13,5 -59,2 -30,8
Omvärdering av finansiella tillgångar 0,0 0,0 4,6 8,4 -4,8
Skulder till kreditinstitut 0,6 -23,0 70,5 -5,0 89,9
Skulder till allmänheten och offentliga samfund 29,8 127,1 108,9 136,2 330,3
Emitterade skuldebrev -54,3 383,3 210,7 209,1 260,2
Förändring av övriga tillgångar och skulder, netto 24,5 -8,3 -1,9 -9,5 33,6
Kassaflöde från den löpande
verksamheten 49,4 -1,1 3,9 -135,5 -70,1
Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier -19,1 -5,3 0,0 0,0 0,0
Nettoförändring av anläggningstillgångar 8,9 1,9 3,0 2,0 58,7
Omvärdering av finansiella tillgångar 0,0 0,0 5,9 2,8 5,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,2 -3,4 8,9 4,8 64,0
Finansieringsverksamheten
Utbetald dividend -6,0 -7,1 -8,8 -8,8 -10,6
Aktieemission 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Emission av riskdebenturer, efterställda skulder 0,4 51,8 24,4 23,2 39,7
Förändring av minoritetsandel 0,0 0,0 5,4 0,0 8,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5,6 44,9 21,0 14,4 37,5
Årets kassaflöde 33,6 40,5 33,8 -116,3 31,4
Förändring av kontanta medel
Kontanta medel vid årets början 175,7 209,3 249,8 316,3 200,0
Årets kassaflöde 33,6 40,5 33,8 -116,3 31,4
Kontanta medel vid årets slut 209,3 249,8 283,7 200,0 231,4
