Alfaskop höjer budet på Genesis-IT

Alfaskop höjer budet på Genesis-IT Med anledning av att Adveta AB, intressebolag till Alfaskop, per den 12 juli begärdes i konkurs har styrelsen för Alfaskop idag beslutat att höja sitt offentliga erbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna i Genesis-IT Det nya erbjudandet innebär att för varje 100-tal aktier i Genesis-IT erbjuds 63 nyemitterade aktier i Alfaskop. För varje 100-tal teckningsoptioner i Genesis-IT erbjuds 9 nyemitterade aktier i Alfaskop. Erbjudandet motsvarar 4,48 SEK per aktie i Genesis-IT, baserat på senaste betalkurs på aktien i Alfaskop den 17 juli 2001. Räknat på den volymvägda genomsnittliga kursen för Alfaskop de senaste 10 handelsdagarna motsvarar budet 6,61 SEK. Styrelsen för Genesis-IT kvarstår vid sin tidigare rekommendation till Genesis-ITs aktie- och optionsägare att acceptera erbjudandet. Ägare som tillsammans representerar cirka 80 procent av kapital och röster i Genesis-IT, har förbundit sig att acceptera erbjudandet. Alfaskop AB (Publ) har per den 29 juni 2001 lämnat ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier i Genesis-IT. Detta erbjudande innebar att Genesis-ITs aktieägare för varje 50-tal aktier i Genesis-IT erbjöds 29 aktier i Alfaskop. För varje 100-tal teckningsoptioner i Genesis-IT erbjöds 7 nyemitterade aktier i Alfaskop. Baserat på senast betalkurs på aktien i Alfaskop den 17 juli 2001 motsvarar detta bud 4,12 SEK. Ett med Segulah delägt intressebolag till Alfaskop, Adveta AB, begärdes per den 12 juli 2001 i konkurs av Advetas styrelse. Till följd av konkursen uppkommer ett nedskrivningsbehov i Alfaskop. Alfaskop äger ca 45 procent av aktierna i utbildningsbolaget Adveta vilka är bokförda till 22,1 Mkr. Därutöver har Alfaskop en fordran på Adveta uppgående till 2,7 Mkr. Alfaskop avser att uppväga nedskrivningsbehovet genom att värdera upp andra tillgångar med ca 17 Mkr, varför nedskrivningsbehovet netto uppgår till ca 8 Mkr. Koncernens resultat för det tredje kvartalet kommer därmed extraordinärt att påverkas negativt med ca 8 Mkr. Med anledning därav har styrelsen för Alfaskop valt att höja budet enligt nedan. Nya erbjudandet Det nya erbjudandet innebär att för varje 100-tal aktier i Genesis-IT erbjuds 63 nyemitterade aktier i Alfaskop. För varje 100-tal teckningsoptioner i Genesis-IT erbjuds 9 nyemitterade aktier i Alfaskop. Detta erbjudande motsvarar 4,48 SEK per aktie i Genesis-IT, baserat på senaste betalkurs på aktien i Alfaskop den 17 juli 2001. Antalet utestående aktier i Alfaskop före detta erbjudande uppgår till 7 775 850. Som en följd av erbjudandet kommer Alfaskop att emittera högst 5 014 242 nya aktier. Under förutsättning av full anslutning i det nya erbjudandet kommer Alfaskops nuvarande aktieägare att kontrollera 60,8 procent och Genesis-ITs nuvarande aktieägare 39,2 procent av det sammanslagna bolaget. Villkor för nya erbjudandet Det nya erbjudandet gäller med förbehåll för nedan presenterade villkor. Dessa villkor är identiska med de förbehåll som presenterades i samband med det tidigare erbjudandet. Erbjudandet skall accepteras i sådan utsträckning att Alfaskop blir ägare till aktier och teckningsoptioner som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Genesis-IT. Alfaskop förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning; Extra bolagsstämma i Alfaskop, som planeras att hållas den 27 augusti 2001, fattar erforderliga beslut för att möjliggöra emission av nya aktier i Alfaskop som vederlag för aktierna och teckningsoptionerna utgivna av Genesis-IT; Förvärvet inte helt eller delvis omöjliggörs till följd av lag eller annan författning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller annan liknande omständighet i Sverige eller i annat land, vilket har inträffat eller förväntas inträffa, eller till följd av annan omständighet utanför Alfaskops kontroll. Indikativ tidsplan Prospekt avseende erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 17 augusti 2001. Anmälningsperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 20 augusti till och med den 10 september 2001. Under förutsättning av att erbjudandet fullföljs, beräknas redovisning av vederlag komma att påbörjas inom två veckor efter tillkännagivande av fullföljandet. Alfaskop förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett IT-konsultföretag med bred ASP inriktning. Bolaget har ca 440 anställda och erbjuder ett ledande utbud av interna och externa ASP-lösningar som ger kunderna tillgång till applikation, information och driftstjänster. Genom att öka åtkomsten - och kunskapen att använda - program, system, nätverk och information minskar Alfaskop gapet mellan företags IT-strategier och visioner och användarnas verklighet. Alfaskop är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information om Alfaskop finns på: www.alfaskop.se För ytterligare information kontakta: Alfaskop AB Erik Lautmann Mobil: 070-375 80 00 E-post: erik.lautmann@alfaskop.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/18/20010718BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/18/20010718BIT00130/bit0001.pdf