Alfred Berg lanserar tredje generationens räntefond
Som ett svar på marknadens behov av en ny typ av räntefond lanserar Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden kan beroende på marknadsläge växla mellan räntepapper från olika stater, bostadsinstitut och företag. Alfred Berg Ränteallokering Plus är en flexibel ”allvädersfond” vars sammansättning förändras med marknaden.
Det senaste decenniet har spelplanen för ränteförvaltning ändrats i grunden. Räntorna har kommit ner till rekordlåga nivåer och förväntas vara fortsatt låga den närmaste tiden. Avkastningen är väsentligt lägre än förr, samtidigt som krisen i Grekland visat att inte ens industrialiserade länders statspapper är helt riskfria. På längre sikt finns även en ökad risk för en stigande inflation som kan få räntorna att stiga påtagligt.
Alfred Berg Ränteallokering Plus är en vidareutveckling av välkända Alfred Berg Obligationsfond. Den nya fondens mål är att överträffa den riskfria räntan med 3-4 procentenheter per år över en konjunkturcykel.
”Vi tror inte längre på traditionella räntefonder. I den här fonden spelar vi på alla de tangenter som står till buds inom tillgångsslaget. Fonden är flexibel och hanterar såväl låga räntenivåer som minskade skillnader mellan ”säkra” och ”osäkra” räntepapper. Vår nya fond kommer att agera snabbfotat och dra nytta av de förändringar vi ser framför oss på ränteområdet”, säger Tomas Scherp, VD Alfred Berg Kapitalförvaltning.
Alfred Berg Ränteallokering Plus kan hantera såväl en fallande som stigande marknadsränta. Genom att blanda räntepapper med låg kreditrisk (exempelvis traditionella stats- eller bostadsobligationer) och högre kreditrisk (exempelvis företagsobligationer eller statsobligationer i tillväxtländer) möjliggörs en god avkastning till en begränsad risk.
”De senare åren har kapital flödat till företagsobligationer, vilket har drivit ner räntan på krediter till ganska låga nivåer. I en fond med brett placeringsmandat är det då möjligt att gå mot strömmen för att hitta placeringar som ger bättre förhållande mellan avkastning och risk. Ambitionen är att skapa en fond för alla väder”, säger Stefan Gothenby, ansvarig förvaltare.
Fondfakta i korthet:
Investeringsstrategi: Gedigen och strukturerad analys av makroekonomiska faktorer, kreditanalys, värdering och sentiment.
Avkastningsmål: Överträffa den riskfria räntan med 3-4 procentenheter per år över en konjunkturcykel.
Avgift: 0,75 procent per år
Prestationsbaserad avgift: 20 procent
För mer information, kontakta
Stefan Gothenby, ansvarig förvaltare, 0701-65 48 46
Bettina Sökare, Kommunikationsansvarig, 0701-65 47 33
Tomas Scherp, VD Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, 0701-65 48 65
Alfred Berg är en nordisk kapitalförvaltare med 145 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Vi har för våra kunders räkning cirka 18,2 miljarder euro (per 2012-12-31) under förvaltning fördelat på aktie- och räntebärande fonder. Vi är en del av BNP Paribas Investment Partners, som samlar hela paletten av expertis inom kapitalförvaltning som en del av BNP Paribas Group.
BNP Paribas Investment Partners är en av Europas ledande kapitalförvaltare med ett förvaltat kapital om 503 miljarder euro (per 2012-12-31). Genom deras unika plattform av produkter ges en snabb och enkel tillgång till ett brett utbud av specialister inom kapitalförvaltning. Med 600 kvalificerade kundspecialister verksamma i fler än 40 länder finns ett nätverk av samarbetspartners som ger våra kunder tillgång till en global expertis och spetskompetens inom förvaltning och innovativa investeringslösningar.
För mer information besök vår hemsida www.alfredberg.se.
Taggar: