ALM Equity AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor
ALM Equity AB (publ) meddelar i dag att bolaget beslutat att emittera seniora icke säkerställda obligationer till ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid på 3,5 år och en rörlig ränta motsvarande 7,25 % över 3-månaders STIBOR.
Obligationsemissionen mötte stark efterfrågan från investerare och var kraftigt övertecknad trots att emissionsstorleken utökats med 50 % från det ursprungligen kommunicerade beloppet.
I samband med obligationsemissionen har ALM Equity AB (publ) återköpt ett sammanlagt nominellt belopp om 200 miljoner kronor av bolagets utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0008014690 som del av det utbyteserbjudande som omnämns i bolagets pressmeddelande daterat 2020-06-19.
Nettolikviden från emissionen avses användas för allmänna bolagsändamål, drivet av ALM Småa Bostads ökade försäljning som gör att produktionstakten av förvaltningsbostäder kan accelereras.
”Det är glädjande att Alm Småa Bostad under senaste tiden sålt så stora volymer förvaltningsbostäder, vilket gör att produktionstakten och uppbyggnaden av förvaltningsaffären i Svenska Nyttobostäder kan accelerera.” säger Joakim Alm, VD i ALM Equity AB
Pareto Securities AB samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade finansiell respektive legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.
För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
Om ALM Equity:
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se
Mer information om bolaget finns på www.almequity.se
Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-24 kl.13:45
Taggar:
