ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån samt erbjuda utbyte av befintliga obligationer mot nya obligationer
ALM Equity AB (publ) meddelar i dag att bolaget undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer. Nettolikviden från en potentiell emission avses användas för allmänna bolagsändamål, drivet av ambitionen om att öka produktionstakten framgent.
I samband med en obligationsemission avser ALM Equity AB (publ) att erbjuda innehavare av utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0008014690 (de ”Utestående Obligationerna”) en möjlighet att använda Utestående Obligationer som betalningsmedel vid teckning av nya obligationer på villkor som kommer anges i en separat anmälningssedel (”Utbyteserbjudandet”). Innehavare av Utestående Obligationer som erhåller tilldelning i Utbyteserbjudandet kommer att kompenseras med ett belopp motsvarande 1,875 procent av de levererade Utestående Obligationernas nominella belopp (vilket motsvarar tillämplig inlösenpremie enligt villkoren för de Utestående Obligationerna) tillsammans med upplupen men inte utbetald ränta.
Utbyteserbjudandet omfattar Utestående Obligationer med ett sammanlagt värde om upp till 200 miljoner kronor. Varje innehavare som önskar delta i Utbyteserbjudandet måste tillhandahålla och fylla i all nödvändig information i enlighet med anmälningssedeln som kommer kunna erhållas genom att kontakta den finansiella rådgivaren.
ALM Equity AB (publ) har engagerat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.
För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel. 073-396 97 27
Om ALM Equity:
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se
Mer information om bolaget finns på www.almequity.se
Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-19 kl.07.30
Taggar:
