Altor förvärvar E.ON ES

Altor Fund III (“Altor”) har tecknat avtal om att förvärva 90,5% av E.ON ES (“ES”), Sveriges ledande teknik- och entreprenadföretag för tjänster till energisektorn, från E.ON Sverige AB

E.ON ES är ett ledande teknik- och entreprenadföretag inom energiproduktion, energidistribution, och inom industri och offentlig sektor. E.ON ES härstammar från projekt, service och underhållsverksamheten inom Sydkraft (idag E.ON Sverige), och skapades till följd av en outsourcing process under tidigt 1990-tal. Sedan dess har E.ON ES, på armslängds avstånd, framgångsrikt utvecklats till en ledande aktör för tillhandahållandet av teknik- och entreprenadtjänster med en bred extern kundbas bestående av ca 600 kunder. Genom hela dess historia har E.ON ES varit, och kommer att förbli, en viktig leverantör av tjänster till E.ON Sverige. För att understryka betydelsen av detta förhållande kommer E.ON Sverige AB behålla en ägandepost på 9,5% i E.ON ES.

E.ON ES har intäkter på ca SEK 2,7 miljarder och har omkring 1,500 anställda utstationerade på 60 platser i Sverige och Norge.

"Infrastrukturen som ligger till grund för produktion och distribution av energi och elektricitet är av yttersta vikt för vårt samhälle idag och i framtiden. Det finns ett uppdämt behov av kvalificerade tjänster för till exempel uppgradering av gamla anläggningar och utbyggnad av framtidens energisystem. ES har en historia av att vara en av de ledande tillhandahållarna av dessa tjänster i Sverige och har stor potential som ett fristående företag att vidare utveckla och expandera sitt tjänsteutbud till såväl existerande som nya kunder i Sverige och Norden. Vi ser fram emot möjligheten att vidare utveckla ES tillsammans med management, både genom organisk tillväxt, men även genom outsourcing och förvärv” säger Jaakko Kivinen, partner på Altor Equity Partners, rådgivare till Altor fonderna.

“Med Altor som huvudägare kommer ES att kunna utveckla sin affärs- och projektverksamhet på ett mer offensivt och dynamiskt sätt. ES får sin egen identitet och kan agera mer kraftfullt på en marknad där kompetens och förtroende står i fokus. Något som gynnar både de anställda och ES kunder” säger Per-Ove Jönsson, styrelseordförande i ES och chef för affärsområde Service i E.ON Sverige.

“Med en ägare som har fokus på den affärsverksamhet som ES bedriver, skapas helt nya förutsättningar för att förverkliga ES vision och affärside” säger Bengt Ekenstierna, VD för ES.

Transaktionen kommer att omfattas av sedvanliga villkor för closing.

Altors rådgivare i transaktionen är Access Partners, AON, KPMG, Roschier och Sensa.

För frågor, vänligen kontakta:

Jaakko Kivinen, Partner, Altor Equity Partners
(+358 400 994 914)

Om Altor

Altor fonderna består av “Altor 2003 Fund”, med EUR 650 miljoner i tillgängligt kapital. ”Altor Fund II”, med EUR 1 150 miljoner i tillgängligt kapital och “Altor Fund III” med EUR 2 000 miljoner i tillgängligt kapital. Altor Equity Partners är investeringsrådgivare till Altor fonderna. Altor fonderna investerar i nordiska företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt, strategisk utveckling och operationella förbättringar och har sedan 2003 investerat i 29 portföljbolag och fler än 30 stycken tilläggsförvärv. Investeringar innefattar bland annat: Lindorff, Byggmax, Apotek Hjärtat, Carnegie, Helly Hansen, Dustin och Papyrus.

För ytterligare information, besök www.altor.com

Taggar: