Idag inleds teckningsperioden för Alzinovas företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Alzinova AB:s (publ) (”Alzinova” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”) som beslutades av styrelsen den 18 september 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 14 maj 2020 (”Företrädesemissionen”) och i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE LAGAR ELLER REGLER. 

Alzinova genomför en företrädesemission av Units med fokus att finansiera den kliniska utvecklingen av ALZ-101.  Genom Företrädesemissionen tillförs Alzinova, vid full teckning, cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 95 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 2020/2022 tillförs Bolaget ytterligare cirka 25-42 MSEK (beroende på slutligt fastställd lösenkurs för de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna). Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”).

Kommentar från Alzinovas VD, Kristina Torfgård:
”Idag befinner sig Alzinova i sen preklinisk utvecklingsfas av det terapeutiska vaccinet ALZ-101. Bolaget beräknar att inleda studie i människa under andra kvartalet 2021, för vilken Bolaget har kapital att genomföra. Företrädesemissionen kommer att finansiera förberedande aktiviteter inför nästa steg av klinisk utveckling och därmed göra projektet än mer attraktivt för partnerskap. Jag vill hälsa befintliga och nya aktieägare varmt välkomna på vår spännande resa nu när Alzinova tar steget in i den utvecklingsfas som omfattat patienter. Målet är att utveckla ett sjukdomsmodifierande terapeutiskt vaccin för att både behandla och förebygga progressen av Alzheimers sjukdom, vilket vi gör på ett helt unikt sätt. " – Kristina Torfgård, VD Alzinova

Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattar högst 7 633 415 Units innehållande aktier och teckningsoptioner. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen 25 september erhåller aktieägare i Alzinova en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2 2020/2022. Teckningskursen är 6,50 SEK per Unit, motsvarande 6,50 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna av serie TO2 2020/2022 emitteras vederlagsfritt. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 19 januari 2022, dock lägst 6,50 SEK och högst 11,00 SEK per aktie.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen:

• 30 september 2020 – 12 oktober 2020 – Handel i uniträtter 
• 30 september 2020 – 14 oktober 2020 – Teckningsperiod 
• 30 september 2020 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i betald tecknad unit (”BTU”) 
• 19 oktober 2020 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
• 24 januari 2022 – 7 februari 2022 – Lösenperiod teckningsoptioner
• Vecka 7 2022 – Offentliggörande av utfall av lösen av teckningsoptioner

Investerarpresentationer
Bolaget kommer att presentera på Redeye Investor Forum Online 1 oktober samt Redeye Forum Special: Transactions den 6 oktober 2020. Ytterligare investerarpresentationer kan komma att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att presenteras på Alzinovas och Redeye AB:s respektive hemsidor.

Prospekt
Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.alzinova.com, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Det finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-408 933 50.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD Alzinova
Tel: +46 70 846 79 75
e-mail: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarma-bolag specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-β-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom som befinner sig i sen preklinisk fas. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-β-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Alzinova. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier eller andra värdepapper i Alzinova kommer endast att ske genom det prospekt som Alzinova offentliggjorde den 29 september 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga uniträtter, BTU eller Units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Alzinovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.