Amnode stämma beslutar om ändrad bolagsordning och genomför en säkerställd företrädesemission om 13,1 mkr

Extra stämman den 30 november 2017 i Amnode beslutade i enlighet med styrelsens utsända förslag att ändra bolagsordningen avseende en utökning av antalet aktier i bolaget samt att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Den på stämman antagna nya bolagsordningen anger att Amnode´s aktiekapital skall vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000 stycken. I övrigt är den på stämman antagna bolagsordningen likalydande med den av styrelsen i förtid utsända förslag.

Stämman beslöt enligt styrelsen i förtid utsända förslag att befintliga aktieägare kan med företräde teckna 1:1, 1 nya aktier för varje 1 gammal. Courtage utgår ej. Syftet med emissionen är att tillföra koncernen nödvändigt nytt rörelse-, struktur- och investeringskapital. Emissionen är säkerställd till 100% genom bindande teckningsförbindelser från aktieägarna om ca 27% utan kostnad för bolaget och till ca 73 % med garantiförbindelser. Ersättning till garanterna utgår enligt avtal med 8% kontant, alternativt 10% i aktier i det fall fulltecknas, på garanterat belopp. Totalt kan maximalt 87 223 852 nya aktier emitteras, utspädning 50 % vid full anslutning. Emissionskursen är satt till 0,15 kronor per ny aktie.  Emissionslikviden kan erläggas kontant och genom kvittning av fordran på bolaget. Amnode kommer därmed tillföras 13 083 577,80 kronor före emissionskostnader som beräknas till ca 2,4 mkr.   Fordringsägare med 1,4 mkr i kvittningsbara fordringar har förbundit sig att kvitta minst 441 277 av dessa och teckna nya aktier i emissionen. Totalt kommer Amnode att ha 174 447 704 aktier efter registreringhos Bolagsverket de nya aktierna.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätter är den 30 november 2017. Första dag för handel exklusive rätt att delta i emissionen är den 1 december. Avstämningsdag är den 4 december. Beräknad dag för offentliggörandet av Memorandum är den 5 december. Första teckningsdag blir den 6 december då också handel med Teckningsrätter och BTA kommer påbörjas. Sista handelsdagen med Teckningsrätter blir den 18 december. Sista teckningsdag är den 20 december 2017. Resultatet av nyemissionen beräknas offentliggöras den 22 december 2017.

Ett Informationsmemorandum kommer att distribueras från och med 5 december till de aktieägare som så önskar och finnas tillgängligt hos Bolaget, på hemsidan www.Amnode.se och på marknadsplatsen Aktietorget,  www.Aktietorget.se

Rådgivare är Göteborg Corporate Finance AB och Mangold är emissionsinstitut

Gnosjö 2017-11-30
Amnode AB

Styrelsen

Eventuella frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se