Amplex AB offentliggör ett kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ADDvise Group AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-reglerna). Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i USA hänvisas även till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Amplex AB ("Amplex") offentliggör härmed ett kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise"), att överlåta samtliga aktier och teckningsoptioner i ADDvise till Amplex för 1,65 kronor kontant per A- respektive B-aktie och 0,49 kronor kontant per teckningsoption av serie TO1A respektive serie TO1B ("Erbjudandet"). Aktierna och teckningsoptionerna i ADDvise är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Nasdaq First North").

Erbjudandet i korthet

• Aktieägarna i ADDvise erbjuds 1,65 kronor kontant per A- respektive B-aktie i ADDvise och teckningsoptionsinnehavarna 0,49 kronor kontant per teckningsoption av serie TO1A respektive serie TO1B ("Erbjudandepriset"). Erbjudandepriset innebär att vederlagets värde är lika för A- respektive B-aktierna i ADDvise, vilket är i enlighet med punkt II.11 i Takeover-reglerna. Erbjudandet värderar ADDvise till cirka 1,05 miljarder kronor.[1]
• Per dagen för detta pressmeddelande äger eller kontrollerar Amplex, tillsammans med närstående, sammanlagt 19 245 269 A-aktier[2], 161 326 273 B-aktier, motsvarande cirka 29,79 procent av aktiekapitalet och 43,58 procent av rösterna i ADDvise samt 3 207 544 teckningsoptioner av serie TO1A[3] och 30 506 612 teckningsoptioner av serie TO1B.
• Det erbjudna vederlaget motsvarar:

För B-aktier:

• en positiv premie om cirka 41,51 procent jämfört med stängningskursen om 1,17 kronor för B-aktien på Nasdaq First North den 9 december 2025, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, en positiv premie om cirka 50,95 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 1,09 kronor för B-aktien på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, en positiv premie om cirka 52,21 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 1,08 kronor för B-aktien på Nasdaq First North under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,

För teckningsoptioner av serie TO1B:

• en positiv premie om cirka 319,52 procent jämfört med stängningskursen om 0,12 kronor för teckningsoptioner av serie TO1B på Nasdaq First North den 9 december 2025, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, en positiv premie om cirka 340,22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,11 kronor för teckningsoptioner av serie TO1B på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, en positiv premie om cirka 324,11 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,12 kronor för teckningsoptioner av serie TO1B på Nasdaq First North under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,

För A-aktier:

• en negativ premie om cirka 17,29 procent jämfört med stängningskursen om 2,00 kronor för A-aktien på Nasdaq First North den 9 december 2025, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, en negativ premie om cirka 16,20 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 1,97 kronor för A-aktien på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, en negativ premie om cirka 22,76 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 2,14 kronor för A-aktien på Nasdaq First North under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,

För teckningsoptioner av serie TO1A:

• en negativ premie om cirka 19,14 procent jämfört med stängningskursen om 0,61 kronor för teckningsoptioner av serie TO1A på Nasdaq First North den 9 december 2025, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, en negativ premie om cirka 21,09 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,62 kronor för teckningsoptioner av serie TO1A på Nasdaq First North under de senaste 30  handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, och en negativ premie om cirka 26,76 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,67 kronor för teckningsoptioner av serie TO1A på Nasdaq First North under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

• Fredrik Celsing, verkställande direktör i Amplex och styrelseordförande i ADDvise, som innehar cirka 0,59 procent av aktiekapitalet och cirka 0,44 procent av rösterna i ADDvise samt 500 000 teckningsoptioner av serie TO1B, har lämnat bindande åtagande om att acceptera Erbjudandet avseende samtliga aktier och teckningsoptioner som ägs av honom.
• Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Amplex blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ADDvise (efter full utspädning) samt villkoren i punkterna 2 – 7 under avsnittet ''Villkor för Erbjudandets fullföljande'' nedan.
• En erbjudandehandling som beskriver Erbjudandet förväntas offentliggöras denna dag och acceptfristen förväntas inledas omkring den 11 december 2025 och avslutas omkring den 23 januari 2026.

Amplex, verkställande direktör, Fredrik Celsing, kommenterar:

"Amplex har som långsiktig ägare följt och stöttat ADDvise genom både framgång och mer krävande perioder. Vi ser nu att den osäkerhet som präglar omvärlden har skapat en mer utmanande marknad med instabil efterfrågan, samtidigt som stora förvärv genomförts utan att kapitalbasen förstärkts i takt med den ökade affärsrisken, vilket idag begränsar det finansiella handlingsutrymmet. Bolaget står därför inför betydande utmaningar som blir allt svårare att möta i en noterad miljö. I en privat miljö får ADDvise tillgång till Amplex fulla operativa erfarenhet och de resurser som krävs för att stärka kärnaffären, sätta tydligare prioriteringar och förbättra den operationella effektiviteten. Detta kommer skapa en stabil grund för långsiktig utveckling och stärka bolagets förmåga att möta kundernas behov och bidra till ett långsiktigt positivt resultat för medarbetare, kunder och övriga intressenter."

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

ADDvise är ett välpositionerat bolag inom life science och medicinteknik med en bred och internationell portfölj av dotterbolag med attraktiva produkterbjudanden. Koncernen omfattar idag över 20 operativa bolag.

Amplex har som långsiktig ägare stöttat ADDvise genom både tillväxtfaser och mer utmanande perioder, och samtidigt sett hur den publika miljön i ökande grad begränsar bolagets förmåga att agera snabbt och målmedvetet. ADDvise verkar på en global marknad där geopolitisk osäkerhet samt pris- och handelsrisker gjort att kunder skjutit upp större investeringsbeslut, särskilt i USA. Detta har skapat instabil efterfrågan och pressat bolagets försäljning, samtidigt som valutarörelser de senaste åren ytterligare tyngt omsättningen. Parallellt har ADDvise genomfört stora förvärv utan att förstärka sin kapitalbas i takt med den ökade affärsrisken, vilket nu begränsar bolagets finansiella handlingsutrymme. Amplex anser att bolaget därför står inför betydande utmaningar som blir allt svårare att hantera i en noterad miljö.

För att möta dessa utmaningar och skapa en stabil grund för framtida tillväxt anser Amplex att ADDvise behöver stärka kärnaffären och genomföra tydligare prioriteringar samt förbättra den operationella effektiviteten för att lägga grunden för att återbygga tillväxten. Dessa initiativ kräver fokus, operativ kraft och ett långsiktigt åtagande från både bolaget och dess ägare, men medför också finansiella och operativa utmaningar som är svåra att möta i en noterad miljö. Samtidigt bedöms investeringar i bland annat produktutveckling och kommersiell infrastruktur vara nödvändiga för framtida tillväxt.

Mot bakgrund av marknadsmiljön och de initiativ som krävs bedömer Amplex att ADDvise har bättre förutsättningar att utvecklas utanför börsen, i en mer stabil privat miljö. En sådan miljö skapar även det handlingsutrymme som behövs för att genomföra strategiska initiativ med ett längre tidsperspektiv än kvartalsvisa resultat. Utan omfattande regulatoriska krav och ett kortsiktigt resultatfokus får bolaget bättre möjligheter att navigera i en komplex och volatil marknad. Genom att minska kostnader och arbetsinsatser kopplade till publika krav frigörs dessutom tid och resurser för långsiktig utveckling av verksamheten.

Amplex har gedigen erfarenhet av att äga och utveckla B2B teknikföretag inom utvalda nischer, såsom ADDvise, och har dessutom omfattande erfarenhet av att ge operativt stöd genom sin verksamhet. Med Amplex som ägare i en privat miljö skulle ADDvise få tillgång till Amplex fulla operativa erfarenhet, kunskap och resurser för att genomföra nödvändiga förändringar och skapa förutsättningar för tillväxt och ett långsiktigt hållbart värdeskapande.

Mot bakgrund av ovan vill Amplex ge samtliga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i ADDvise en möjlighet att realisera värdet av sitt innehav och säkerställa omedelbar och säker likviditet.

Amplex värdesätter ADDvise kompetenta personal och uppskattar den decentraliserade struktur och entreprenörsdrivna kultur som ADDvise förespråkar. Erbjudandet förväntas inte medföra några väsentliga förändringar avseende ADDvises anställda och ledning (inklusive deras anställningsvillkor) eller för den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive effekter på sysselsättningsgraden och de platser där ADDvise för närvarande bedriver verksamhet.

Erbjudandet

Vederlag

Amplex erbjuder 1,65 kronor kontant per A- respektive B-aktie och 0,49 kronor kontant per teckningsoption av serie TO1A respektive TO1B i ADDvise. Erbjudandepriset innebär att vederlagets värde är lika för A- respektive B-aktierna i ADDvise, vilket är i enlighet med punkt II.11 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté ("Takeover-reglerna").

ADDvise innehar inga egna aktier.

Om ADDvise betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna eller teckningsoptionsinnehavarna för vilken avstämningsdagen inträffat före utbetalning av vederlaget i Erbjudandet, kommer Erbjudandepriset att reduceras i motsvarande mån.

• Det erbjudna vederlaget motsvarar:

• en positiv premie om cirka 41,51 procent jämfört med stängningskursen om 1,17 kronor för B-aktien på Nasdaq First North den 9 december 2025, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, en positiv premie om cirka 50,95 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 1,09 kronor för B-aktien på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, en positiv premie om cirka 52,21 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 1,08 kronor för B-aktien på Nasdaq First North under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,

• en positiv premie om cirka 319,52  procent jämfört med stängningskursen om 0,12 kronor för teckningsoptioner av serie TO1B på Nasdaq First North den 9 december 2025, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, en positiv premie om cirka 340,22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,11 kronor för teckningsoptioner av serie TO1B på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, en positiv premie om cirka 324,11 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,12 kronor för teckningsoptioner av serie TO1B på Nasdaq First North under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,

• en negativ premie om cirka 17,29 procent jämfört med stängningskursen om 2,00 kronor för A-aktien på Nasdaq First North den 9 december 2025, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, en negativ premie om cirka 16,20 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 1,97 kronor för A-aktien på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, en negativ premie om cirka 22,76 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 2,14 kronor för A-aktien på Nasdaq First North under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,

• en negativ premie om cirka 19,14 procent jämfört med stängningskursen om 0,61 kronor för teckningsoptioner av serie TO1A på Nasdaq First North den 9 december 2025, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, en negativ premie om cirka 21,09 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,62 kronor för teckningsoptioner av serie TO1A på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, och en negativ premie om cirka 26,76 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 0,67 kronor för teckningsoptioner av serie TO1A på Nasdaq First North under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Erbjudandets totala värde

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 734,26 miljoner kronor, baserat på totalt 425 496 264 A- och B-aktier och totalt 65 702 920 teckningsoptioner av serie TO1A och serie TO1B i ADDvise som inte direkt eller indirekt ägs av Amplex eller någon av dess närstående parter eller närstående bolag. Erbjudandet värderar ADDvise till cirka 1,05 miljarder kronor, baserat på samtliga 606 067 806 utestående A- och B-aktier samt 99 417 076 utestående teckningsoptioner av serie TO1A och serie TO1B.[4]

Courtage kommer inte att utgå i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet.

Uttalande från ADDvises styrelse

ADDvises styrelse förväntas, i enlighet med Takeover-reglerna att offentliggöra ett uttalande om Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens utgång.

Kontakter med ADDvises styrelse

Amplex underrättade styrelsen i ADDvise om Erbjudandet den 9 december 2025. Amplex har för avsikt att söka en rekommendation av Erbjudandet från ADDvises styrelse.

Amplex-koncernen i korthet

Amplex är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer. Verksamheten bedrivs i decentraliserad form med ett 30-tal bolag inom lyftteknik och materialhantering, säkerhet på arbetsplatsen och belysning. Verksamheterna bedrivs i Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Irland, Tyskland, Italien, USA, Kanada och Kina. Amplex har även utvecklat affärsområden som senare skiljts av i fristående koncerner med samma huvudägare. En bolagsgrupp inom Life Science såldes för cirka 15 år sedan till ADDvise, och Amplex har tillsammans med sin huvudägare och övriga helägda bolag varit en av ADDvises största aktieägare.

Kenneth Lindqvist är ensam ägare och styrelseordförande i Amplex AB, KAMIC AB m.fl. egna bolag. Kenneth Lindqvists arbetslivserfarenhet inkluderar vice verkställande direktör i Saab Sverige från mitten av 1980-talet till 1992 och han har därefter varit egenföretagare.

För ytterligare information om Amplex, vänligen se: www.amplexab.se.

Amplex ägande i ADDvise

Per dagen för detta pressmeddelande äger och kontrollerar Amplex, tillsammans med närstående, sammanlagt 19 245 269 A-aktier[5], 161 326 273 B-aktier, motsvarande cirka 29,79 procent av aktiekapitalet[6] och 43,58 procent av rösterna[7] i ADDvise samt 3 207 544 teckningsoptioner av serie TO1A[8] och 30 506 612 teckningsoptioner av serie TO1B fördelat enligt nedan.

Amplex äger 10 561 321 A-aktier och 116 927 260 B-aktier, motsvarande cirka 21,04 procent av aktiekapitalet och 27,41 procent av rösterna i ADDvise. Därutöver äger Amplex 1 760 220 teckningsoptioner av serie TO1A och 24 419 596 teckningsoptioner av serie TO1B.

Kenneth Lindqvist, som är styrelseordförande och ensam aktieägare i Amplex, äger eller kontrollerar (direkt och indirekt genom försäkringar), totalt 46 950 A-aktier och 8 896 864 B-aktier i ADDvise, motsvarande cirka 1,48 procent av aktiekapitalet och cirka 1,15 procent av rösterna. Därutöver äger eller annars kontrollerar (direkt och indirekt genom försäkringar) Kenneth Lindqvist 7 825 teckningsoptioner av serie TO1A och 182 551 teckningsoptioner av serie TO1B.

Vidare äger eller kontrollerar Kenneth Lindqvist genom andra helägda bolag än Amplex eller genom närstående parter 8 636 998 A-aktier (varav 5 267 745 indirekt genom kapitalförsäkringar) och 35 502 149 B-aktier (varav 18 897 300 indirekt genom kapitalförsäkringar) i ADDvise, motsvarande cirka 7,28 procent av aktiekapitalet och cirka 15,01 procent av rösterna. Därutöver äger eller kontrollerar Kenneth Lindqvist genom andra helägda bolag än Amplex eller genom närstående parter 1 439 499 teckningsoptioner av serie TO1A (varav 877 957 indirekt genom kapitalförsäkringar) och 5 904 465 teckningsoptioner av serie TO1B (varav 3 149 550 indirekt genom kapitalförsäkringar).

Samtliga A- respektive B-aktier och samtliga teckningsoptioner av serie TO1A och serie TO1B, som ägs eller kontrolleras av Kenneth Lindqvist, inklusive genom andra helägda bolag än Amplex eller genom närstående – sammantaget 8 683 948 A-aktier, 44 399 013 B-aktier, motsvarande cirka 8,76 procent av aktiekapitalet och cirka 16,17 procent av rösterna i ADDvise, och 1 447 324 teckningsoptioner av serie TO1A och 6 087 016 av serie TO1B – kommer att tillskjutas till Amplex vid fullföljande av Erbjudandet.

Utöver vad som anges ovan äger eller kontrollerar varken Amplex eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter vid tidpunkten för detta pressmeddelande några aktier eller teckningsoptioner i ADDvise eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier eller teckningsoptioner i ADDvise. Varken Amplex eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter har förvärvat eller åtagit sig att förvärva aktier, teckningsoptioner eller några andra finansiella instrument i ADDvise som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier eller teckningsoptioner i ADDvise till ett pris som överstiger Erbjudandepriset under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

En aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare som vill acceptera Erbjudandet men inte vill invänta utbetalning av vederlag kan försöka sälja sina aktier eller teckningsoptioner på marknaden. I den mån det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Amplex komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva aktier eller teckningsoptioner i ADDvise utanför Erbjudandet till ett pris per aktie eller teckningsoption som inte överstiger Erbjudandepriset. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i så fall ske i enlighet med svensk lag och Takeover-reglerna och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet

Fredrik Celsing, verkställande direktör i Amplex och styrelseordförande i ADDvise, innehar 3 580 000 B-aktier och 500 000 teckningsoptioner av serie TO1B i ADDvise, motsvarande cirka 0,59 procent av aktiekapitalet och cirka 0,44 procent av rösterna i ADDvise, har lämnat bindande åtagande om att acceptera Erbjudandet avseende samtliga aktier och teckningsoptioner som ägs av honom.

Åtagandet upphör att gälla om Erbjudandet återkallas eller förfaller.

Vissa närståendefrågor

Fredrik Celsing är verkställande direktör i Amplex och styrelseordförande i ADDvise. Följaktligen har Fredrik Celsing en intressekonflikt i enlighet med punkt II.18 i Takeover-reglerna.

Fredrik Celsing är förhindrad från att delta i ADDvises styrelses handläggning och beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.

Mot bakgrund av ovanstående närståenderelation omfattas Erbjudandet av bestämmelserna i avsnitt IV i Takeover-reglerna. Det innebär att acceptfristen i Erbjudandet måste löpa i minst fyra veckor. ADDvises styrelse måste även inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende aktierna och teckningsoptionerna i ADDvise från oberoende expertis senast två veckor före utgången av acceptfristen.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Amplex blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ADDvise (efter full utspädning),

2. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av ADDvise erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från Inspektionen för strategiska produkter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Amplex acceptabla villkor,

3. att inga omständigheter har inträffat som har en väsentlig negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha väsentlig negativ påverkan, på ADDvises finansiella ställning, framtidsutsikter eller verksamhet, inklusive ADDvises omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar,

4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av ADDvise helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet,

5. att ADDvise inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande,

6. att ingen information som offentliggjorts av ADDvise är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att ADDvise har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av ADDvise, samt

7. att någon annan inte offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i ADDvise på villkor som är mer förmånliga för ADDvises aktieägare och/eller teckningsoptionsinnehavare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.

Amplex förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 - 7 får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Amplex förvärv av ADDvise eller om det godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Amplex förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Preliminär tidplan[9]

Amplex förbehåller sig rätten att förkorta acceptfristen och sätta ett tidigare datum för utbetalning av vederlag samt att förlänga acceptfristen och senarelägga datumet för utbetalning av vederlag. Amplex kommer offentliggöra förändringar avseende acceptfristen eller tidpunkten för utbetalning av vederlag genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Erbjudandets finansiering

Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor. Det kontantvederlag som ska betalas till ADDvises aktieägare och teckningsoptionsinnehavare enligt villkoren för Erbjudandet kommer att finansieras med för Amplex tillgängliga kreditfaciliteter.

Konvertibler och teckningsoptioner

ADDvise har inte några utestående konvertibler, teckningsoptioner eller andra värdepapper utöver de som omfattas av Erbjudandet.

Godkännande från myndigheter

Som anges ovan är fullföljande av Erbjudandet villkorat av erhållande av samtliga för Erbjudandet och förvärvet av ADDvise erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande. Amplex kommer i vart fall att anmäla transaktionen till Inspektionen för strategiska produkter. Godkännande från Inspektionen för strategiska produkter och från andra relevanta myndigheter förväntas ha erhållits vid utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

ADDvise i korthet

ADDvise är en internationell life science-koncern med en decentraliserad ägarmodell som utvecklar och förvärvar högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Healthcare. Koncernen omfattar över 20 operativa bolag och omsätter närmare 1,7 miljarder kronor.

Information om Amplex

Amplex AB, organisationsnummer 556438-3833, är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och adress Box 8064, 163 08 Spånga. Amplex AB är moderbolag i Amplex-koncernen som till 100 procent ägs av Kenneth Lindqvist. Se avsnittet "Amplex-koncernen i korthet" ovan för en beskrivning av Amplex-koncernens verksamhet.

Tvångsinlösen och avnotering

Om Amplex (i samband med Erbjudandet eller på annat sätt) förvärvat aktier som motsvarar mer än 90 procent av aktierna i ADDvise efter full utspädning, avser Amplex påkalla tvångsinlösen av resterande utestående aktier i ADDvise i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser Amplex att verka för att aktierna och teckningsoptionerna i ADDvise avnoteras från Nasdaq First North.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet, liksom eventuella avtal som ingås mellan Amplex och aktieägarna och/eller teckningsoptionsinnehavarna i ADDvise i samband med Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare

Amplex har anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige som finansiell rådgivare och Linklaters Advokatbyrå Aktiebolag som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 10 december 2025 klockan 07:30 CET.

Information om Erbjudandet

För ytterligare information avseende Erbjudandet, vänligen se: https://life-science-offer.com/

För mediafrågor, vänligen kontakta:

Sandra Uitto, Fogel & Partners

Tel: +46 (0)725 566 888, e-post: amplex@fogelpartners.se

Administrativa frågor

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier och eller teckningsoptioner i förvar.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Amplex kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller genom nationella börsers hjälpmedel. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier eller teckningsoptioner kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.

Accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier eller teckningsoptioner av en person som befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier eller teckningsoptioner och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Amplex kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier eller teckningsoptionsinnehavare för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Amplex rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte befinner sig i eller är bosatta i Sverige om Amplex efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Amplex eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier eller teckningsoptioner i ADDvise, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier eller teckningsoptioner i ADDvise. Sådana köp kan komma att genomföras över en marknadsplats till marknadspris eller utanför en marknadsplats till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet, eftersom de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Amplex kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per den dagen den lämnades och Amplex har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Särskild information till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser de utgivna och utestående aktierna och teckningsoptionerna i ADDvise, ett bolag bildat enligt svensk rätt, och som är föremål för svenska informations- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Innehavare av aktier eller teckningsoptioner i ADDvise med hemvist i USA ("Amerikanska Innehavare") informeras om att ADDvises aktier och teckningsoptioner inte är noterade på en amerikansk värdepappersbörs och att ADDvise inte omfattas av kraven på regelbunden rapportering i U.S. Securities Exchange Act från 1934 ("U.S. Exchange Act"), och inte är skyldig att, och inte lämnar några rapporter till den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission ("SEC").

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Exchange Act, med förbehåll för undantaget enligt regel 14d-1(c) i U.S. Exchange Act avseende ett s.k. Tier I-uppköpserbjudande ("Tier I-undantaget") samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag) och frånfallande av villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA.

ADDvises finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation rörande Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandarder vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska redovisningsregler. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare och teckningsoptioner i ADDvise, till vilka ett erbjudande lämnas. All information och dokumentation, inklusive erbjudandehandlingen, görs tillgänglig för amerikanska innehavare på ett sätt som är jämförbart med de metoder enligt vilka sådan dokumentation görs tillgänglig för ADDvises övriga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare.

Det kan vara svårt för ADDvises aktieägare och teckningsoptionsinnehavare att hävda sina rättigheter och eventuella anspråk som de kan ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning i samband med Erbjudandet, eftersom ADDvise och Amplex är belägna i andra länder än USA och vissa eller alla av deras funktionärer och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. ADDvises aktieägare och teckningsoptionsinnehavare kanske inte kan stämma ADDvise eller Amplex eller deras respektive funktionärer eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för brott mot amerikanska värdepapperslagar. Vidare kan det vara svårt att tvinga ADDvise eller Amplex och/eller deras respektive dotterbolag att underkasta sig en amerikansk domstols jurisdiktion eller dom.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag eller förordning, kan Amplex och dess närstående eller dess mäklare och dess mäklares närstående (i egenskap av agenter för Amplex eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av ADDvises aktier eller teckningsoptioner utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier eller teckningsoptioner. Dessa köp kan ske antingen på den öppna marknaden till rådande priser eller i privata transaktioner till förhandlade priser. I den utsträckning som krävs enligt tillämpliga lagar eller förordningar kommer information om sådana förvärv att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Innehavare om sådan information i den utsträckning som sådan information offentliggörs i ADDvises hemvist. Dessutom kan den finansiella rådgivaren till Amplex också delta i normala handelsaktiviteter med värdepapper i ADDvise, vilket kan inkludera köp eller arrangemang för att köpa sådana värdepapper så länge sådana köp eller arrangemang sker i enlighet med tillämplig lag.

En Amerikansk Innehavares mottagande av kontanter i enlighet med Erbjudandet kan vara en skattepliktig transaktion för amerikansk federal inkomstskatt och enligt tillämpliga amerikanska delstatliga och lokala, såväl som utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att rådfråga en oberoende professionell rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Amplex eller något av dess dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter eller någon annan person som agerar på deras vägnar i samband med Erbjudandet ska vara ansvarig för några skatteeffekter eller skulder till följd av accept av detta Erbjudande.

Amerikanska Innehavare uppmanas att rådgöra med sina egna rådgivare avseende Erbjudandet.