Acsnacs Energi förvärvar aktier i Skånska Energi och höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi till 72 kronor per aktie

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på webbplatsen www.ancala.com/offer.

Acsnacs Energi Aktiebolag ("Acsnacs Energi") har förvärvat 336 189 aktier av serie A och 880 344 aktier av serie B i Skånska Energi Aktiebolag (publ) ("Skånska Energi"), motsvarande 14,7 procent av samtliga aktier och 18,8 procent av samtliga röster i Skånska Energi, för 72 kronor per aktie oavsett aktieslag. Villkoren för Acsnacs Energis erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi ("Erbjudandet") justeras med en höjning av vederlaget till 72 kronor per aktie oavsett aktieslag, på samma villkor som för det nyligen genomförda förvärvet, samt med en förlängning av acceptperioden.

"Vi uppskattar det starka stödet från aktieägare med 14,7 procent av aktierna som valt att sälja sina aktier till oss. Vi är övertygade om att Ancala är en ansvarig och långsiktig ägare till Skånska Energi och vi är fast beslutna att genomföra detta reviderade erbjudande", säger Kurt Håkansson, Industry Partner på Ancala Partners LLP.

Sammanfattning

• Vederlaget i Erbjudandet höjs från 60 kronor till 72 kronor kontant per aktie.
• Det höjda Erbjudandet värderar Skånska Energi till 595 952 640 kronor.
• Acceptperioden förlängs till och med den 8 oktober 2018 kl. 17:00.
• Acsnacs Energi har genom avtal förvärvat 336 189 aktier av serie A och 880 344 aktier av serie B i Skånska Energi utanför Erbjudandet, motsvarande 14,7 procent av samtliga aktier och 18,8 procent av samtliga röster i Skånska Energi.
• Ancala Infrastructure Fund II SCSp har förvärvat de aktier i Acsnacs Energi som tidigare ägdes av Ancala Utilities II LP, vilket innebär att Acsnacs Energi vid tidpunkten för det reviderade Erbjudandet indirekt ägs av Ancala Infrastructure Fund II SCSp och ACIF Infrastructure LP och/eller dess närstående och indirekt kontrolleras av Ancala Partners LLP och/eller dess närstående.

Förvärv av aktier

Acsnacs Energi offentliggjorde den 6 september 2018 ett kontanterbjudande, avseende samtliga aktier i Skånska Energi, om 60 kronor kontant per aktie.

Acsnacs Energi har genom avtal den 23 september 2018 utanför Erbjudandet förvärvat 336 189 aktier av serie A och 880 344 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande 14,7 procent av samtliga aktier och 18,8 procent av samtliga röster i Skånska Energi, till ett pris om 72 kronor kontant per aktie. En säljare är Catrine Buregård som är ledamot av Skånska Energis styrelse och som därför på grund av intressekonflikt kommer att vara förhindrad att delta i styrelsens behandling av Erbjudandet framöver. Om Acsnacs Energi höjer vederlaget i Erbjudandet har säljarna rätt till ett belopp motsvarande höjningen som tilläggsköpeskilling. Skulle Acsnacs Energi vidareförsälja aktierna som förvärvats från säljarna inom 12 månader från förvärvsavtalets ingående har säljarna rätt till en tilläggsköpeskilling motsvarande 100 procent av Acsnacs Energis nettovinst (efter avdrag för eventuell försäljningskommission) vid sådan vidareförsäljning.

Med anledning av överenskommelsen med säljarna justeras Erbjudandets villkor så att samtliga aktieägare i Skånska Energi vars aktier förvärvas av Acsnacs Energi i Erbjudandet berättigas till en motsvarande tilläggsköpeskilling, på samma villkor som för säljarna enligt förvärvsavtalet.

Det höjda Erbjudandet

Acsnacs Energi höjer vederlaget i Erbjudandet till 72 kronor per aktie[1], oavsett aktieslag.

Det höjda Erbjudandet representerar en premie om:[2]

• 2,9 procent jämfört med Infranode Energi AB:s erbjudande som lämnades den 21 september 2018, om 70 kronor per aktie i Skånska Energi;
• 19,5 procent för Skånska Energis aktier av serie B i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 60,23 kronor för B-aktierna under de 365 kalenderdagar som avslutades den 5 september 2018 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); och
• 10,8 procent för Skånska Energis aktier av serie B i förhållande till stängningskursen om 65 kronor för B-aktierna den 5 september 2018 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).

Det totala värdet av det höjda Erbjudandet, baserat på samtliga utestående 1 586 183 aktier av serie A och 6 690 937 aktier av serie B i Skånska Energi, uppgår till 595 952 640 kronor.

Aktieägare som redan har lämnat in sina aktier i Skånska Energi i Erbjudandet kommer automatiskt att få tal del av det höjda erbjudandet utan vidare åtgärd.

Med anledning av det höjda Erbjudandet förlänger Acsnacs Energi acceptperioden till och med 8 oktober 2018 kl. 17:00.

Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande kvarstår oförändrade, inklusive bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Acsnacs Energi blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier och röster i Skånska Energi.

Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Acsnacs Energi offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller Acsnacs Energi annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 12 oktober 2018, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 18 oktober 2018.

Vid tidpunkten för detta offentliggörande äger Acsnacs Energi totalt 336 189 aktier av serie A och 880 344 aktier av serie B i Skånska Energi, motsvarande 14,7 procent av samtliga aktier och 18,8 procent av samtliga röster i Skånska Energi. Därutöver innehar Acsnacs Energi inte några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Skånska Energis aktie. Ingen av aktierna i Skånska Energi som innehas av Acsnacs Energi har förvärvats till ett pris som är högre än vederlaget i Erbjudandet.

Ägarförändring

Ancala Infrastructure Fund II SCSp har förvärvat de aktier i Acsnacs Energi som tidigare ägdes av Ancala Utilities II LP, vilket innebär att Acsnacs Energi vid tidpunkten för det reviderade Erbjudandet indirekt ägs av Ancala Infrastructure Fund II SCSp och ACIF Infrastructure LP och/eller dess närstående och indirekt kontrolleras av Ancala Partners LLP och/eller dess närstående.

Rådgivare

Nordea Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Acsnacs Energi i samband med Erbjudandet.

Acsnacs Energi AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Isakson, Brunswick Group

Tel: +46 (0) 8 410 32 180, e-mail: aisakson@brunswickgroup.com

Denna information offentliggjordes den 23 september 2018 klockan 22:10.

Information om Erbjudandet:

www.ancala.com/offer

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. 

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Acsnacs Energis kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Acsnacs Energi har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

[1] Om Skånska Energi, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån.

[2] Källa för Skånska Energis aktiekurser: Nasdaq.