Appspotr erhåller ytterligare top-down garantiåtaganden

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget erhållit ytterligare top-down garantiåtagande i den pågående företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"), motsvarande totalt cirka 180 KSEK.

De ytterligare top-down garantiåtaganden tas i anspråk i det fall Företrädesemissionen inte tecknas till 100 procent. Andelen top-downgarantiåtagande som Företrädesemissionen omfattas av ökar med cirka 1,2 procentenheter, från tidigare cirka 27,4 procent till cirka 28,6 procent. Således omfattas Företrädesemissionen till cirka 82,0 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-down garantiåtaganden. För top-downgarantierna utgår garantiersättning om antingen tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat top-downgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingångna top-down garantiavtal är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang.

Företrädesemissionen i sammandrag:

• Appspotrs styrelse har beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3.
• Vid full teckning kan Bolaget tillföras cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.
• Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3, inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 11,6 MSEK.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 82,0 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-down garantiåtaganden.
• En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen den 29 oktober 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.  Teckningskursen är 0,96 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 31 oktober 2024 till och med den 14 november 2024.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lissåker, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 70 693 17 93
E-post: anders@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Appspotr i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.