Artimplant genomför nyemission

​Pressmeddelande

Västra Frölunda, 3 augusti, 2010

Detta pressmeddelande eller någon del därav får inte distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land i vilket offentliggörandet, publiceringen eller distributionen skulle vara olaglig.

• Styrelsen har beslutat föreslå extra bolagsstämma att besluta om en företrädesemission som planeras tillföra Bolaget ca 40 MSEK efter emissionskostnader.

• Huvudsyftet med nyemissionen är att skapa finansiellt utrymme för att:
  • expandera försäljningen i egen regi i USA, samt
  • genomföra en omstrukturering som leder till en väsentlig reduktion av kostnader som inte är direkt relaterade till marknad och försäljning i Artimplant AB.

• Det är styrelsens ambition att en majoritet av emissionen ska vara säkerställd via avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.

• Teckningsförbindelser och garantiåtaganden från styrelse och ledning uppgår till drygt 5 MSEK

• Teckningskurs och teckningsrelation offentliggörs den 14 september 2010.

• Teckningsperioden löper mellan den 27 september – 11 oktober 2010.

• Extra bolagsstämma för att besluta om den föreslagna emissionen kommer att hållas den 6 september 2010.

Artimplants styrelse har idag beslutat föreslå extra bolagsstämma att besluta om genomförande av en företrädesemission som planeras tillföra Bolaget ca 40 MSEK efter emissionskostnader.

 Huvudsyftet med nyemissionen är att skapa finansiellt utrymme för att: (i) expandera försäljningen i egen regi i USA genom att utöka säljorganisationen, intensifiera marknadsföringen, bredda produkterbjudandet och genomföra säljstödjande kliniska studier, samt (ii) genomföra omstrukturering som leder till en väsentlig reduktion av kostnader i Artimplant AB. De planerade aktiviteterna är en konsekvens av styrelsens beslut att ytterligare marknadsinrikta Artimplants strategi. Beslutet påverkar inte Bolagets ambitiösa plan för befintliga utvecklingsprojekt eller åtaganden i kliniska studier.

 Aktieägare föreslås ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de tidigare äger. Ägare av A-aktier och B-aktier kommer att erbjudas att teckna B-aktier. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, föreslås få bemyndigande att besluta om vilket belopp som Artimplant AB:s aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. Beslut om ökningen av aktiekapitalet, antalet aktier som kommer att emitteras och teckningskursen för de nya aktierna beräknas fattas av styrelsen den 14 september 2010.

Extra bolagsstämma för att besluta om den föreslagna emissionen kommer att äga rum kl 09:00 den 6 september 2010 i Bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs samtidigt som detta pressmeddelande, publiceras den 6 augusti i Dagens Industri samt Post och Inrikes Tidningar och kommer tillsammans med övriga handlingar att finnas tillgänglig på www.artimplant.com/investors-media/corporate-governance.html.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

6 september 2010                      Extra bolagsstämma fattar beslut om ändring av bolagsordningen, nyemission och bemyndigar styrelsen att fastställa slutliga villkor för nyemission.

14 september 2010                                      Teckningskurs och teckningsrelation offentliggörs.

17 september 2010                                      Sista handelsdag i aktien med företrädesrätt att delta i nyemission.

21 september 2010                    Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.

22 september 2010                    Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) för att delta i nyemissionen. Aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter.

27 september-7 oktober 2010 Handel i teckningsrätter.

27 september-11 oktober 2010                     Teckningsperiod.

12 oktober 2010                                          Offentliggörande av preliminärt utfall.

Finansiella och legala rådgivare

Avanza Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare.

För ytterligare information kontakta: 

Ingemar Kihlström, Styrelseordförande, tel +46 (0)733-82 11 02

Hans Rosén, VD, tel 46 (0)31-746 56 00, 46 (0)708 58 34 70, hans.rosen@artimplant.com

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel 46 (0)31-746 56 54, 46 (0)703 01 68 54, lars-johan.cederbrant@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com. För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant

Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka. Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter tillverkas av det egenutvecklade biomaterialet Artelon®. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros och förstärkning av skadad mjukvävnad. Bolagets produkter säljs av licenstagare och egenförsäljning med eget varumärke sker via kommissionärer och distributörer. Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i Artimplant AB (”Artimplant”). Ett prospekt avseende nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. När Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras och finnas tillgängligt bland annat genom publicering på Artimplants webbplats.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Artimplant i någon jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande får inte distribueras eller publiceras varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna får inte säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering enligt US Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse. Artimplant avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av ärenden med anknytning till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan riktas och som omfattas av Artikel 49(2) Order (alla sådana personer gemensamt refereras till som ”relevanta personer”). All investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att ingås med relevanta personer. Alla personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något i dess innehåll. 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i Artimplant AB (”Artimplant”). Ett prospekt avseende nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. När Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras och finnas tillgängligt bland annat genom publicering på Artimplants webbplats.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Artimplant i någon jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande får inte distribueras eller publiceras varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna får inte säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering enligt US Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse. Artimplant avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av ärenden med anknytning till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan riktas och som omfattas av Artikel 49(2) Order (alla sådana personer gemensamt refereras till som ”relevanta personer”). All investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att ingås med relevanta personer. Alla personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något i dess innehåll.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2010 kl.14:00 (svensk tid).