Artimplant offentliggör villkor för företrädesemission
Styrelsen för Artimplant AB (publ) (”Artimplant”/”Bolaget”) har fastställt villkor och teckningskurs för den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som föreslås beslutas om på extra bolagsstämma den 9 februari 2012 i enlighet med styrelsens förslag från den 9 januari 2012.
- Innehav av en (1) aktie, oavsett serie, berättigar till teckning av en (1) unit
- Varje unit består av fyra (4) nya B-aktier samt två (2) teckningsoptioner
- Teckningskurs 0,06 kronor per aktie, motsvarande 0,24 kronor per unit
- Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt
- Lösenkurs för teckningsoptionerna 0,13 kronor, lösenperiod aug–sept 2013
- Genom emissionen tillförs Artimplant cirka 28 miljoner kronor före emissionskostnader
- Emissionen är garanterad till 80 procent
Innehav av en (1) aktie i Artimplant, oavsett serie, på avstämningsdagen den 21 februari 2012 ger rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) nya B-aktier samt två (2) teckningsoptioner som var och en ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden augusti–september 2013 till en lösenkurs om 0,13 kronor per aktie. Teckningskursen är 0,06 kronor per aktie, motsvarande 0,24 kronor per unit, vilket innebär att företrädesemissionen, vid full teckning, kommer att tillföra Artimplant högst cirka 28,4 miljoner kronor före emissionskostnader genom utgivande högst 473 958 320 B-aktier. Teckningsoptionerna som ger rätt att teckna 236.979.160 aktier kommer fullt utnyttjade att tillföra Artimplant cirka 30,8 miljoner kronor varvid aktiekapitalet kommer att öka med 4.739.583,20 kronor.
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 9 479 166,40 kronor. Då teckningskursen i företrädesemissionen understiger aktiens kvotvärde förutsätts föregående beslut av extra bolagsstämman om minskning av aktiekapitalet. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet från 11 848 958 kronor, motsvarande ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie, till 2 369 791,60 kronor, motsvarande ett kvotvärde om 0,02 kronor per aktie. Av den totala minskningen om 9 479 166,40 kronor, skall 9 000 000 kronor användas för täckande av förlust och 479 166,40 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.
För att möjliggöra företrädesemissionen föreslår styrelsen även att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra kapitalgränserna i bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.
Artimplant kommer i anledning av företrädesemissionen upprätta ett emissionsprospekt vilket beräknas offentliggöras den 14 februari 2012. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 27 februari till och med den 12 mars 2012, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Handel med uniträtter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 27 februari till och med den 7 mars 2012. Uniträtter som inte utnyttjas före teckningstidens slut eller avyttras senast den 7 mars 2012 förlorar sitt värde.
Styrelsens fullständiga förslag uppdaterat för ovanstående finns tillgängligt på Artimplants webbplats www.artimplant.com.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen
9 februari Extra bolagsstämma för beslut om minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen och nyemission
16 februari Sista dag för handel i Artimplant-aktier inklusive rätt att delta i företrädesemissionen
17 februari Första dag för handel i Artimplant-aktier exklusive rätt att delta i företrädesemissionen
21 februari Avstämningsdag för företrädesrätt att delta i nyemissionen
27 feb–7 mars Handel med uniträtter
27 feb–12 mars Teckningstid
16 mars Preliminärt offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen.
Bakgrund och motiv i korthet
Artimplants affärsidé är att bidra till patienters hälsa och förbättra livskvaliteten genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som skapar förutsättningar för kroppen att självläka. Bolaget har en unik tillgång i form av produkterna och materialplattformen Artelon®. Genom rätt marknadsbearbetning och fortsatt produktutveckling bedöms försäljningen över tid kunna öka väsentligt och göra Artimplant till ett framgångsrikt och lönsamt företag.
I det korta perspektivet är fokus på att öka egenförsäljningen genom kommissionärer och distributörer. Försäljningen genom licenstagare har kontinuerligt minskat. Artimplant tar från och med januari 2012 över försäljningen av Artelon®CMC Spacer och övriga produkter för reparation av ledytor från den tidigare licenstagaren SBi. Under 2011 har en ny chef för det amerikanska dotterbolaget rekryterats och marknads- och försäljningsorganisationen har nya medarbetare. Genom att driva marknadsförings- och försäljningsarbetet lokalt på plats i USA skapas väsentligt bättre förutsättningar för att bygga relationer med såväl kommissionärer som kunder. Under kommande år kommer även fokus öka på marknadsstödjande kliniska studier.
Löpande förluster har dock gjort att Bolagets likviditet är försvagad. Styrelsen gör därmed bedömningen att ett kapitaltillskott är nödvändigt för att stärka likviditeten och säkra tillgången till rörelsekapital. Rörelsekapitalbehovet är till största delen ett resultat av de marknadssatsningar som har genomförts, bland annat i form av nyrekryteringar och öppnandet av ett nytt försäljningskontor i Denver, USA. Med nuvarande plan för försäljningsutvecklingen gör styrelsen bedömningen att positivt operativt kassaflöde, före förändringar i rörelsekapital, ska uppnås under fjärde kvartalet 2012.
Med anledning av detta har styrelsen gjort bedömningen att bolaget behöver genomföra en kapitalanskaffning för att stärka Bolagets likviditet under tiden till dess att verksamheten genererar ett positivt kassaflöde. Nyemissionen möjliggör därmed för Artimplant att fokusera på att öka försäljningen främst i USA och bidrar med mycket viktiga finansiella resurser för att utöka den kliniska dokumentationen av Artimplants produkter.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Bolagets huvudägare, styrelseledamöter och ledning har förbundit sig att teckna units i nyemissionen i förhållande till sitt respektive aktieinnehav. Sammanlagt har Bolaget erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 3,6 miljoner kronor eller cirka 13 procent av emissionsbeloppet. Därutöver har några av Bolagets ägare, styrelseledamöter och ledning garanterat att teckna aktier till ett belopp om cirka 4,1 miljoner kronor.
Utöver teckningsförbindelser och emissionsgarantier enligt ovan har ett garantikonsortium förbundit sig att teckna units motsvarande ett belopp om högst cirka 15,1 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 22,8 miljoner kronor, motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet. Garantiåtagandena förutsätter att den extra bolagsstämman fattar beslut om nyemissionen enligt styrelsens förslag.
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Artimplant i anledning av företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell Thörnbring, Verkställande direktör
E-post: kjell.thornbring@artimplant.com
Telefon: +46 (0)703 119 025
Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Artimplant AB (”Artimplant”). Ett prospekt avseende nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. När Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras och finnas tillgängligt bland annat genom publicering på Artimplants webbplats.
Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper i Artimplant i någon jurisdiktion.
Informationen i detta pressmeddelande får inte distribueras eller publiceras varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Teckningsrätterna, de betalda tecknade unitsen och de nya aktierna och teckningsoptionerna får inte säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering enligt US Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse. Artimplant avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.
Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av ärenden med anknytning till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan riktas och som omfattas av Artikel 49(2) Order (alla sådana personer gemensamt refereras till som ”relevanta personer”). All investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att ingås med relevanta personer. Alla personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något i dess innehåll.
Om Artimplant
Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi och oralkirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon®, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador samt för orala applikationer. Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.
Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida
pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html
Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2012 kl. 08.45 (svensk tid).
Taggar: