Attana offentliggör utfall i företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Styrelsen i Attana AB (”Attana” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Attanas befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som föreslogs av styrelsen den 21 oktober 2020 och som beslutades av extra bolagsstämma i Bolaget den 9 november 2020. Totalt tecknades 34 163 694 aktier, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter och 4 434 833 aktier, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att ingångna garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk. Attana tillförs därmed cirka 50,2 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför bland annat att Attana kan vidareutveckla och kommersialisera sina produkter samt återbetala upptagna brygglån.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 17 december 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 50,2 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 70 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 9 procent utan stöd av teckningsrätter. Utfallet innebär att de ingångna garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Attana cirka 50,2 MSEK före emissonskostnader, vilka beräknas uppgå till totalt cirka 6,3 MSEK.
Extra bolagsstämman den 9 november 2020 beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission för att tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen. Utfallet i Företrädesemissionen innebär dock att övertilldelningsemissionen inte kommer att utnyttjas.
VD Teodor Aastrup kommenterar utfallet
”Vi är glada över att Bolaget lyckats säkerställa tillräcklig finansiering genom Företrädesemissionen, vilket möjliggör fortsatt utveckling och kommersialisering av våra produkterbjudanden både inom läkemedelsutveckling och diagnostik. Kapitaltillskottet möjliggör även att vi kan ta stärka bolagets position på såväl befintliga som nya marknader och fortsätta förberedelserna inför etbalering i USA. Attana står inför en spännande tid och jag vill passa på att välkomna såväl befintliga som nya aktieägare på bolagets fortsatta tillväxtresa.”
Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 231 591,16 SEK från 1 022 813,41 SEK till 1 254 404,57 SEK och antalet aktier ökar med 38 598 527 aktier från 170 468 901 aktier till 209 067 428 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 18,5 procent.
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nordic SME pågår under kortnamnet ATANA BT fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 1, 2021. Därefter kommer BTA efter cirka en vecka att omvandlas till aktier.
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 1 december 2020 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Synch Advokat AB agerar legal rådgivare till Attana i samband med
Företrädesemissionen.
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Teodor Aastrup, VD Attana AB
e-post: teodor.aastrup@attana.com
tel: + 46 708 862300
Om Attana
Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk
interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och
egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till
läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com
Denna information är sådan information som Attana är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020, kl 08.10 CEST.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Attana. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Attana har endast skett genom det prospekt som Attana offentliggjorde den 1 december 2020.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Attana har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.