IDAG INLEDS TECKNINGSPERIODEN I ATTANAS FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Idag, den 8 december 2023, inleds teckningsperioden i Attana AB (publ):s (”Attana” eller ”Bolaget”) företrädesemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”), vilken offentliggjordes den 29 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 22 december 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 22 december 2023. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt tillföras cirka 17,45 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattning

• Samtliga befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 6 december 2023 erhöll två (2) uniträtter per varje en (1) innehavd aktie som ägdes på avstämningsdagen den 6 december 2023 och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit. Varje en (1) Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 (”Teckningsoptioner”).
• Teckningskursen uppgår till 0,16 SEK per Unit, vilket motsvarar 0,08 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 109 063 103 Units innebärandes en emission av högst 218 126 206 aktier och 109 063 103 Teckningsoptioner. Företrädesemissionen kommer vid full teckning initialt att tillföra Attana cirka 17,45 MSEK, före emissionskostnader. För det fall Teckningsoptionerna utnyttjas kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid i juni 2024.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 8 december 2023 till och med den 22 december 2023. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 15 procent av teckningsförbindelser och cirka 27 procent av emissionsgarantier. Således är Företrädesemissionen garanterad till cirka 42 procent. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
• De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget redovisas i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på Bolagets hemsida den 6 december 2023.

Prospekt samt villkor och anvisningar

För fullständiga villkor och anvisningar samt information om Företrädesemissionen hänvisas till det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 6 december 2023 (”Prospektet”). Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.attana.com) och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s webbplats (www.hagberganeborn.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Information om hur anmälan för teckning utan företrädesrätt ska ske samt anmälningsmöjlighet finns på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida.

Tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

EK Equity AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Attana i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Marcus Söderberg, VD

Attana AB

Tel: +46 708 86 23 00

E-post: marcus.soderberg@attana.com

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Attana AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjorts av Bolaget den 6 december 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.attana.com, Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME regelverk.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Söderberg

VD Attana AB
ir@attana.com

+46 708862300