Autoliv planerar ta in 350 miljoner dollar
(Stockholm den 24 mars 2009) – – – För att ha ytterligare finansiell flexiblitet och stärka kapitalbasen offentliggör Autoliv, Inc. (“Bolaget”) – världens ledande bilsäkerhetsföretag – i dag två erbjudanden till större aktieinvesterare på sammanlagt cirka 350 miljoner dollar.
Autoliv erbjuder sig att, under vissa förutsättningar som närmare beskrivs i prospektet, sälja stamaktier motsvarande cirka 200 miljoner dollar och s.k. aktieenheter (”equity units”) motsvarande cirka 150 miljoner dollar i garanterade erbjudanden. Båda erbjudandena kan utökas genom att Morgan Stanley som garanterar de båda erbjudandena, får s.k. övertilldelningsoptioner som ger banken rätt att sälja ytterligare 10 procent av de båda erbjudandena. Stamaktierna levereras från de egna aktier som Autoliv innehar som s.k. treasury shares.
Aktieenheterna motsvarar i allt väsentligt konvertibla skuldebrev med obligatorisk konvertering.
Varje aktieenhet består inledningsvis dels av ett framtida köpåtagande (”forward purchase contract”) och dels av en obligation (”senior note”) på 1,000 dollar som löper med 2,5% årlig ränta fram till 2014 då den delen av aktieenheten förfaller till betalning. Köpåtagandedelen i aktieenheten förpliktigar innehavaren att köpa stamaktier i Autoliv senast den 30 april 2012.
Inget av de båda erbjudandena är beroende av varandra utan stamaktieebjudandet kan genomföras utan att aktieenheteserbjudandet fullföljs och vice versa. Intäkterna från erbjudandena är inte avsedda för något specifikt ändamål utan för Bolagets verksamhet i allmänhet.
Morgan Stanley & Co. Inc. är ensamt ansvarig bank för båda erbjudandena.
Båda erbjudandena baseras på den S3-registrering som Autoliv gjorde tidigare i veckan hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Eftersom erbjudandena i USA riktar sig till ett större antal investerare är de att betrakta som publika erbjudanden och amerikanska regler för prospekt gäller. I Sverige och vissa andra länder gäller reglerna för s k private placements. Prospektet (på engelska) kommer att kunna beställas så snart det föreligger från Morgan Stanley & Co. Inc., 180 Varick St, 2nd Floor, New York, NY 10014, USA, Attention: Prospectus Department, eller per e-post prospectus@morganstanley.com.
Ytterligare upplysningar:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc +46 8 587 20 600 eller +1 519 973 3799