Autoliv prissätter erbjudande om stamaktier och aktieenheter för totalt 364 miljoner dollar

(Stockholm den 25 mars 2009) – – – Autoliv Inc. (”Bolaget”) – världens ledande bilsäkerhetsföretag – offentliggör idag att man framgångsrikt prissatt sina erbjudanden till större aktieinvesterare. Erbjudandena som omfattar både stamakter och s.k aktieenheter (”equity units”) gjordes i enlighet med den S3-registrering som Autoliv nyligen gjorde hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Totala intäkter från erbjudandena uppgår till 364 miljoner dollar.

Autoliv har förbundit sig att sälja 13,4 miljoner egna stamaktier till ett pris av 16,00 dollar per aktie och 6,0 miljoner aktieenheter till ett pris av 25,00 dollar per enhet. Bolaget har också gett Morgan Stanley, som garanterar de båda erbjudandena, rätt att köpa upp till 1,34 miljoner stamaktier och 600.000 aktieenheter till samma villkor.

Aktieenheterna motsvarar i allt väsentligt konvertibla skuldebrev med obligatorisk konvertering. Varje aktieenhet består inledningsvis dels av ett framtida köpåtagande (”forward purchase contract”) och dels av en odelbar andel om 2,5% i en obligation (”senior note”) på 1.000 dollar som löper fram till 2014 då den delen av aktieenheten förfaller till betalning. Köpåtagandedelen i aktieenheten förpliktigar innehavaren att köpa stamaktier i Autoliv senast den 30 april 2012. Referenspriset för aktieenheterna är 16,00 dollar och tröskelpriset för aktieenheterna är 19,20 dollar, vilket motsvarar 20% premie. Kontantkupongen för aktieenheterna är 8%.

Erbjudandena förväntas avslutas den 30 mars 2009, under förutsättning av vissa sedvanliga villkor. Avslutningen för de båda erbjudandena är oberoende av varandra.

Morgan Stanley & Co. Inc. är ensamt ansvarig för båda erbjudandena.

Ytterligare upplysningar:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc +46 8 587 20 600