B3 överväger att emittera seniora säkerställda obligationer och en refinansiering av sina befintliga 2024/2027 obligationer

B3 Consulting Group AB (publ) (”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB som sole bookrunner för att arrangera investerarmöten med start den 10 juni 2026 för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och en löptid om 3 år och förväntad volym om 250 miljoner kronor inom ett ramverk om 300 miljoner kronor (”Obligationsemissionen” och de ”Nya Obligationerna”).

Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa. Bolaget kommer också, efter eget gottfinnande, erbjuda innehavare av sina befintliga obligationer med ISIN SE0022241931 (de ”Befintliga Obligationerna”) att använda sina Befintliga Obligationer som betalning för Nya Obligationer i Obligationsemissionen. Emissionslikviden från Obligationsemissionen ska användas för att refinansiera de Befintliga Obligationerna, för allmänna företagsändamål (inklusive investeringar och kapitalutgifter) och finansiera transaktionskostnader.

Under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs avser Bolaget utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna till ett pris motsvarande 101,75 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Bolaget avser tillkännage i ett separat pressmeddelande när och om Bolaget nyttjar sin rätt att göra en förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna.

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Daniel Juhlin, VD B3 Consulting Group,
076-119 00 30.

André Karlsson, CFO B3 Consulting Group,
073-835 14 20

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2026 kl. 07.45 CEST.