Baker McKenzie legal rådgivare till Embracer Group vid förvärv av Gearbox, Easybrain och Aspyr

Embracer Group AB har ingått avtal om förvärv av The Gearbox Entertainment Company, Easybrain Limited och Aspyr Media Inc. Den aggregerade initiala köpeskillingen för transaktionerna uppgår till totalt cirka 9,3 miljarder SEK, på kassa- och skuldfri basis, och betalas dels kontant, dels med nyemitterade B-aktier i Embracer. Baker McKenzie är legal rådgivare till Embracer Group i samtliga tre förvärv.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Efter genomförandet av transaktionerna kommer Gearbox och Easybrain att bilda den sjunde och åttonde operativa koncernen inom Embracer, och Aspyr kommer att vara det största oberoende bolaget att ansluta till den operativa koncernen Saber Interactive.

The Gearbox Entertainment Company grundades 1999 och har 550 anställda i två utvecklingsstudios i Texas, USA och i Quebec City, Kanada. Förvärvet kommer att möjliggöra för samarbete inom Embracer vad avser utveckling, förlagsverksamhet, teknologi, IP samt utgöra en plattform för ytterligare förvärv i Nordamerika. Bolaget förvärvas för en initial köpeskilling om 363 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling om högst 1 015 miljoner USD.

Easybrain Limited är en ledande utvecklare av mobilspel med 230 anställda på Cypern och i Belarus, med huvudfokus på reklambaserade pussel- och logic game-speltitlar. Bolaget förvärvas för en initial köpeskilling motsvarande 640 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling om högst 125 miljoner USD.

Aspyr Media Inc. är en oberoende utvecklare och förläggare med mer än 24 års erfarenhet av att hitta omtyckta IPs och sammankoppla dem med ny publik på flera plattformar. Bolaget har ett team om 140 utvecklare i Texas och förvärvas för en initial köpeskilling om 100 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling om högst 350 miljoner USD.

Baker McKenzies team för dessa transaktioner består av att stort antal kollegor och specialister från olika kontor inom firman ledda av Anna Orlander med stöd av Joakim Falkner och Ian Gulam från Stockholmskontoret och David Malliband, Airi Hammalov och Brook Mestre vid kontoren i USA.

Baker McKenzies globala industrigrupp Video Games har bred erfarenhet av förvärv och andra transaktioner inom spelbranschen.

Kontakt
Anna Orlander, advokat och partner, Baker McKenzie
Telefon: 08-566 177 19
E-post: anna.orlander@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com  

Taggar: