Baker McKenzie legal rådgivare till Enad Global 7 vid förvärv av Daybreak Game Company, kapitalanskaffning om 1,7 miljarder och lånefinansiering om 900 miljoner

Enad Global 7 AB (publ) ("EG7") har ingått avtal om att förvärva Daybreak Game Company LLC ("Daybreak") till en köpeskilling om 300 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis. För att delvis finansiera transaktionen har EG7 säkrat totalt 900 miljoner kronor i skuldfinansiering, bestående av en 3-årig kreditfacilitet om 400 miljoner kronor och en 12-månaders lånefacilitet om 500 miljoner kronor. EG7 har i anslutning därtill genomfört en riktad nyemission av aktier om 1,7 miljarder kronor.

EG7 är en företagsgrupp inom spelbranschen som utvecklar, marknadsför, publicerar och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm och 200 anställda på åtta kontor världen över. Företaget utvecklar originaltitlar men fungerar även som konsulter för andra spelförlag runt om i världen. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till utgivningen av över 1 500 titlar, inklusive bland annat Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage.

Daybreak är en ledande datorspelutvecklare med huvudkontor San Diego, CA, samt ytterligare kontor i Austin, TX och Needham, MA. Daybreak besitter såväl globalt erkända tredjepartstitlar som egenutvecklade titlar. Bland företagets tredjepartstitlar finns bland annat Lord of the Rings och Dungeons & Dragons.

Förvärvet är i linje med EG7:s strategi att genomföra kompletterande förvärv för att stärka sin branschposition.

Baker McKenzie är legal rådgivare för EG7 i detta förvärv och därtill följande kapitalanskaffning. Teamet utgjordes av rådgivare från firmans kontor i Sverige och USA vilket inkluderade flertalet verksamhetsgrupper. Teamet utgjordes huvudsakligen av M&A; Anna Orlander, Ian Gulam och Erik Holmgren, Capital Markets; Stefan Balazs, Henric Roth och Olof Larsson samt Banking & Finance; Markus Meuller och Eric Brinck, samtliga från Stockholm. Därtill medverkade bland andra David Malliband från Chicago och Airi Hammalov från New York.

Baker McKenzies globala industrigrupp Video Games har bred erfarenhet av förvärv och andra transaktioner inom spelbranschen.

Kontakt
Anna Orlander, advokat och partner, Baker McKenzie
Telefon: 08-566 177 19
E-post: anna.orlander@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Taggar: