Bambuser genomför företrädesemission om cirka 101,1 MSEK, som omfattas av teckningsåtaganden om cirka 52,7 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bambuser AB (”Bambuser” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 21 januari 2020 att styrelsen avsåg genomföra en företrädesemission om cirka 100 MSEK i syfte att expandera verksamheten inom live video shopping‑segmentet. Styrelsen för Bambuser har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 27 februari 2020, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 101,1 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bambuser har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 52,7 MSEK från ett antal större befintliga aktieägare.

Sammanfattning

• Aktieägare i Bambuser har företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier per fem (5) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 3:5.
• Företrädesemissionen omfattar högst 40 438 245 nya aktier. Teckningskursen är 2,50 kronor per ny aktie, vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs en emissionslikvid om cirka 101,1 MSEK före avdrag före emissionskostnader.
• Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 27 mars 2020 och teckningsperioden löper från och med den 31 mars 2020 till och med den 15 april 2020. Sista handelsdag i aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 25 mars 2020.
• Vissa av Bolagets större aktieägare, däribland Muirfield Invest AB, Ribers Park Fastighets AB och Wellstreet Partners AB, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Åtagandena uppgår till totalt cirka 52,7 MSEK.
• Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 mars till och med den 9 april 2020.
• Syftet med Företrädesemissionen är att expandera och stärka organisationen inom live video-shopping segmentet genom att primärt utöka antal anställda

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Bambuser har idag, den 20 mars 2020, beslutat om Företrädesemissionen om högst 40 438 245 nya aktier. Syftet med Företrädesemissionen är att expandera och stärka organisationen inom live video-shopping segmentet. Emissionslikviden avses främst användas för Bolagets verksamhet, utöka antalet anställda inom live video shopping-teknik, produktutveckling, marknadsföring och försäljning samt för övriga löpande kostnader i verksamheten. Teckningskursen är 2,50 kronor per ny aktie. Den som är införd som aktieägare i Bambusers aktiebok (förd av Euroclear Sweden AB) på avstämningsdagen den 27 mars 2020 har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Sista handelsdag i aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 25 mars 2020. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning, och i andra hand, av resterande aktier, till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till deras anmälan om teckning, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 2 021 912,25 SEK genom nyemission av 40 438 245 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Bambuser cirka 101,1 MSEK före avdrag av emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 31 mars 2020 till och med den 15 april 2020. Bambusers styrelse har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 15 april 2020. Handeln i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 mars 2020 till och med den 9 april 2020. Handeln i BTA (betald tecknad aktie) kommer ske under perioden från och med den 31 mars 2020 till och med den 16 april 2020.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 37,5 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden

Vissa av Bolagets större aktieägare, däribland Muirfield Invest AB, Ribers Park Fastighets AB och Wellstreet Partners AB, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Åtagandena uppgår till totalt cirka 52,7 MSEK, motsvarande 52,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Preliminär tidsplan

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

24 mars 2020                  Offentliggörande av årsredovisning

25 mars 2020                  Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

26 mars 2020                  Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

27 mars 2020                         Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen

30 mars 2020                  Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

31 mars 2020 - 9 april 2020           Handel med teckningsrätter

31 mars 2020 - 15 april 2020         Teckningsperiod

31 mars 2020 - 16 april 2020         Handel med BTA (betalda tecknade aktier)

17 april 2020                   Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospekt

Prospekt beräknas offentliggöras omkring den 30 mars 2020. Fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsåtaganden kommer att finnas i prospektet, som publiceras på Bambusers och Carnegies hemsidor (www.bambuser.com/ir, www.carnegie.se).

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och Ramberg Advokater KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maryam Ghahremani, VD | +46 708 720 266 | maryam@bambuser.com

Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 klockan 08:45.

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011 32 30 732 | ca@skmg.se

Om Bambuser AB
Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil livevideosändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bambuser AB (”Bambuser”) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bambusers aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.