BE Group offentliggör företrädesemission om ca 160 MSEK, till fullo täckt av teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Sammanfattning

• Styrelsen i BE Group AB (publ) (”BE Group” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 160 MSEK före emissionskostnader
• Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd
• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 11 februari 2014
• Fullständiga teckningsvillkor kommer att meddelas senast den 11 februari 2014
• Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 21 februari 2014 till och med den 4 mars 2014
• Teckningsperioden löper från och med den 21 februari 2014 till och med den 7 mars 2014
• Emissionslikviden ska användas till att stärka Bolagets finansiella ställning och reducera Bolagets skuldsättning genom amortering av lån

Bakgrund och motiv
BE Group är ett handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rostfritt stål och aluminium. Bolaget erbjuder direktleveranser, lagerförsäljning och produktionsservice till kunder inom framförallt bygg- och verkstadsindustrin i huvudsakligen Sverige och Finland.

Efterfrågan på Bolagets produkter sjönk kraftigt i slutet av 2012 och den svaga marknaden fortsatte under 2013. Under 2013 genomfördes därför ett antal förändringar av koncernorganisationen med syfte att renodla verksamheten och öka marknadsfokus på kärnverksamheterna i Sverige och Finland. Under 2013 genomfördes också kostnadsminskningar och ytterligare effektiviseringar inom koncernens verksamheter Åtgärderna resulterade i en minskning av personalen med cirka 140 heltidstjänster i Sverige och Finland och de totala åtgärderna innebar en årlig kostnadsreduktion på cirka 65 MSEK.

För att stärka Bolagets finansiella ställning har BE Groups styrelse beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en företrädes-emission om cirka 160 MSEK före emissionskostnader vilket kommer att medföra att Bolaget tillförs netto minst 150 MSEK. Emissionslikviden ska användas till att stärka Bolagets finansiella ställning och reducera Bolagets skuldsättning genom amortering av lån.

Styrelsen för BE Group bedömer att den sammantagna effekten av genomförda effektiviseringar under 2013 och företrädesemissionen förbättrar Bolagets konkurrenskraft och innebär förbättrad finansiell ställning.

Företrädesemissionen
Den 19 januari 2014 beslutade BE Groups styrelse, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, att ta in cirka 160 MSEK, före emissionskostnader, genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier.

Styrelsen kommer senast den 11 februari 2014 att besluta om och offentliggöra, vilket belopp som Bolagets aktiekapital högst ska ökas med, antal teckningsrätter som erhålls per aktie samt antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny aktie, det högsta antal aktier som ska ges ut samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.

Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen infaller den 17 februari 2014 och teckningstiden (teckning genom betalning) löper under perioden från och med den 21 februari 2014 till och med den 7 mars 2014, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 21 februari 2014 till och med den 4 mars 2014.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman vilken kommer att äga rum den 11 februari 2014. För ytterligare information, se kallelsen i separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd. Bolagets största aktieägare, AB Traction, styrelsens ordförande, Anders Ullberg, Bolagets VD och koncernchef, Kimmo Väkiparta, samt If Skadeförsäkring AB har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen, totalt motsvarande cirka 29,9 procent* (s.k. teckningsåtaganden). Därutöver har ett antal garanter, däribland AB Traction, Anders Ullberg, Kimmo Väkiparta, Petter Stillström, VD i AB Traction, samt If Skadeförsäkring AB, åtagit sig att teckna återstående del av nyemissionen (s.k. emissionsgarantier). Garanti¬ersättningen uppgår till 4 procent av respektive garants maximala åtagande enligt emissionsgarantierna.

Om nyemissionen inte fulltecknas kommer AB Traction, till följd av infriande av sitt teckningsåtagande och sin emissionsgaranti, att öka sin andel av kapital och röster i Bolaget. Den maximala andel som AB Traction kan komma att inneha av kapital och röster kommer att offentliggöras när de slutliga villkoren för nyemissionen av aktier fastställts av styrelsen. Aktiemarknadsnämnden har medgett undantag från budplikt i händelse av att AB Tractions sammanlagda röstandel i Bolaget till följd av infriande av sitt teckningsåtagande och sin emissionsgaranti skulle utlösa budplikt. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens undantag från budplikt vad avser emissionsgarantin är att aktieägarna vid bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om nyemission med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av AB Traction.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Senast 11 februari - Teckningskurs och teckningsrelation offentliggörs i ett pressmeddelande
11 februari - Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
12 februari - Sista handelsdag i BE Groups aktie inklusive teckningsrätt
13 februari - BE Groups aktie handlas exklusive teckningsrätt
17 februari - Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
18 februari - Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
21 februari – 4 mars - Handel med teckningsrätter
21 februari – 7 mars - Teckningsperiod (teckning genom betalning)
Omkring 13 mars - Offentliggörande av nyemissionens preliminära utfall

Finansiella och legala rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till BE Group.

*Exklusive Bolagets innehav av egna aktier.
 
Vid frågor, vänligen kontakta:
Kimmo Väkiparta, VD och koncernchef
tel: 0705-972 342  e-post: kimmo.vakiparta@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD
tel: 0708-690 788  e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2012 omsatte koncernen 4,6 miljarder kr. BE Group har drygt 800 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BE Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BE Group kommer endast att ske genom det prospekt som BE Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 18 februari 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepappers-lagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar BE Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar: