Teckningsperioden i Beowulfs företrädesemission av svenska depåbevis inleds idag

INTE FÖR DISTRIBUTION TILL NYHETSBYRÅER I USA ELLER FÖR PUBLICERING, UTGIVNING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT ATT GÖRA DET. VARJE UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DENNA BEGRÄNSNING KAN UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSLAGARNA I SÅDANA JURISDIKTIONER.

DETTA MEDDELANDE ÄR ENDAST AVSETT FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH UTGÖR ELLER INNEHÅLLER INTE NÅGON INBJUDAN, UPPMANING, REKOMMENDATION, ERBJUDANDE ELLER RÅD TILL NÅGON PERSON ATT TECKNA, PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVA ELLER AVYTTRA VÄRDEPAPPER I BEOWULF MINING PLC ELLER NÅGON ANNAN ENHET I NÅGON JURISDIKTION. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER DESS SPRIDNING SKALL UTGÖRA GRUNDEN FÖR ELLER ANVÄNDAS I SAMBAND MED ETT INVESTERINGSBESLUT OM BEOWULF MINING PLC.

Detta är en svensk översättning av Beowulf Mining plc's engelska pressmeddelande daterat 9 februari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på bolagets hemsida:  https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Vid tolkningsfrågor äger den ursprungliga engelska versionen företräde.

9 februari 2023

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget”)

Teckningsperioden i Beowulfs företrädesemission av svenska depåbevis inleds idag

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), mineralprospekterings och utvecklingsbolaget, kan efter pressmeddelandet, den 25 januari 2023, meddela att teckningsperioden i Bolagets företrädesemission av svenska depåbevis (”Depåbevis”) (”Företrädesemissionen”) inleds idag den 9 februari 2023. Teckningsperioden löper till och med den 23 februari 2023 (17.00 svensk tid). Företrädesemissionen uppgår till cirka 85,5 MSEK (brutto) till en teckningskurs på 0,27 kronor per nytt Depåbevis. Prospekt och informationsfolder avseende Företrädesemissionen finns tillgängliga på Beowulfs (https://beowulfmining.com), Spotlight Stock Markets (https://spotlightstockmarket.com) och Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Bakgrund:

Beowulf genomför Företrädesemissionen med företrädesrätt på upp till cirka 85,5 MSEK (brutto). Beowulf har erhållit garantiåtaganden om upp till 70 procent (cirka 60 miljoner kronor) av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är en del av en större kapitalanskaffning om upp till cirka 115 MSEK (cirka 9,1 miljoner GBP) med parallella erbjudanden av aktier till befintliga aktieägare och allmänheten i Storbritannien och till Bolagets styrelse och ledande befattningshavare ("Kapitalanskaffningen").

Huvudmotivet med Företrädesemissionen är att finansiera den fortsatta utvecklingen av Kallak Norra, samt att påskynda förberedelserna av ansökan om miljötillstånd för Kallak Norra. Företrädesemissionen kommer också att finansiera återbetalning av brygglån och, vid tillräcklig finansiering, möjligen också genomföra resursborrning i Kallak Södra, samt förse Grafintec och Vardars utvecklings- och prospekteringsprogram med kapital. 

Presentation:

Bolagets VD, Kurt Budge, kommer att presentera Beowulf, dess tillgångar och framtidsutsikter samt Företrädesemissionen genom en livestreamad presentation på Aktieportföljen Live den 15 februari 2023. Exakt tid och länk till presentationen kommer att meddelas i god tid före presentationen.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Teckningsperiod: 9 februari 2023 – 23 februari 2023 (avslutas 17:00 svensk tid).
• Teckningskurs: 0,27 SEK per Nya Depåbevis. Courtage utgår ej.
• Emissionsvolym: Företrädesemissionen kommer att omfatta maximalt 316 681 938 Nya Depåbevis. Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 85,5 MSEK (brutto). Antalet Depåbevis som är utfärdade per datumet för detta tillkännagivande uppgår till 633 363 876.
• Företrädesrätt: Kvalificerade Depåbevis-innehavare äger företrädesrätt att teckna Nya Depåbevis i förhållande till deras befintliga innehav av Depåbevis. Kvalificerade Depåbevisinnehavare kommer att erhålla Svenska Teckningsrätter. För varje Depåbevis som innehas på Avstämningsdag för Företrädesemissionen den 6 februari 2023 erhålls en Svensk Teckningsrätt. Innehavare av Svenska Teckningsrätter kommer för varje innehav av två (2) Svenska Teckningsrätter ha rätt att teckna ett (1) Nytt Depåbevis. Sista dag för handel med Depåbevis inklusive företrädesrätt kommer att vara den 2 februari 2023. Första dag för handel med Depåbevis exklusive företrädesrätt kommer att vara den 3 februari 2023. Handel med Svenska Teckningsrätter kommer att ske på Spotlight från den 9 februari 2023 till den 20 februari 2023.
• Garantiåtaganden: Beowulf har erhållit garantiåtaganden från nordiska investerare på upp till 70 procent (cirka 60 miljoner SEK) av Företrädesemissionen.
• Betalda Tecknade Depåbevis: Handel med Betalda Tecknade Depåbevis kommer att ske på Spotlight från den 9 februari 2023 tills de Nya Depåbevisen kan registreras i VPC-systemet (det kontobaserade system för clearing och betalning av värdepapper som upprätthålls av Euroclear Sweden).

Instruktioner till Depåbevisinnehavare som erhållit svenska teckningsrätter i Beowulf:

Du kan ha dina depåbevis i Beowulf registrerade på två sätt:

1. På en depå hos en förvaltare (exempelvis Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring.
2. På ett VP-konto (direktregistrerat ägande).

Du som har depåbevis registrerade på en depå hos en förvaltare, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring, alternativ 1. Ovan.

Oftast räcker det med att logga in på din depå för att få instruktioner om hur du tecknar. Om du inte hittar dessa instruktioner, vänligen kontakta din förvaltare så kommer densamma att hjälpa dig. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank eller förvaltare, rekommenderas detta ske tidigt i teckningsperioden då banker och förvaltare kan ha olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Du som har depåbevis på ett VP-konto, alternativ 2. ovan.

1. Emissionsredovisning

Du erhåller en emissionsredovisning med inbetalningsavi där det framgår antal erhållna teckningsrätter och antalet depåbevis som kan tecknas med företrädesrätt. I det fall du vill nyttja samtliga teckningsrätter betalar du in enligt inbetalningsavin.

2. Anmälan med stöd av teckningsrätter

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om du av andra skäl avser att nyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av emissionsredovisningen från Euroclear Sweden AB, ska anmälan med stöd av teckningsrätter genomföras via Nordic Issuings plattform https://minasidor.nordic-issuing.se/.

Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på plattformen. Emissionsredovisningen från Euroclear Sweden AB ska därmed inte användas.

Observera: för att inte värdet på erhållna teckningsrätter ska gå förlorade måste du antingen teckna depåbevis med stöd av teckningsrätter senast den 23 februari 2023 eller sälja teckningsrätter senast den 20 februari 2023.

Ytterligare information om hur man tecknar sig i Företrädesemissionen finns i informationsfoldern på Beowulfs (https://beowulfmining.com), Spotlight Stock Markets (https://spotlightstockmarket.com) och Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

För frågor:

Beowulf Mining plc

Kurt Budge, Chief Executive Officer, Tel: +44 (0) 20 7583 8304

Sedermera Corporate Finance AB

Tel:  +46 (0) 40-615 14 10
 

SP Angel Corporate Finance LLP

Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl

Tel: +44 (0) 20 3470 0470

Bird & Bird Advokat KB
Tel:  +46 (0)8 506 320 00

BlytheRay
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Viktig information

Uttalanden och antaganden som görs i detta dokument med hänsyn till Bolagets nuvarande planer, uppskattningar, strategier och uppfattningar, och andra uttalanden som inte är historiska fakta, är framåtblickande uttalanden om Beowulfs framtida resultat. Framåtblickande uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden som använder ord som "kan", "kanske", "strävar efter", "förväntar sig", "förutser", "uppskattar", "tror", "beräknar", "planerar", "strategi", "prognos" och liknande uttryck. Dessa uttalanden återspeglar ledningens förväntningar och antaganden mot bakgrund av den information som för närvarande är tillgänglig. De är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive, men inte begränsat till, (i) förändringar i de ekonomiska, rättsliga och politiska miljöerna i de länder där Beowulf är verksamt, (ii) förändringar som hänför sig till den geologiska informationen som finns tillgänglig för de olika projekt som genomförs, (iii) Beowulfs fortsatta förmåga att säkra tillräckligt med finansiering för att kunna fortsätta sin verksamhet, (iv) framgångarna för dess eventuella samriskföretag och allianser, (v) metallpriser, särskilt när det gäller järnmalm. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som omger alla mineralprojekt i ett tidigt skede av deras utveckling kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de som presenteras och förutses i detta dokument. Beowulf tar inte på sig någon ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana uttalanden och/eller prognoser.

Ansvarsfriskrivning

Sedermera Corporate Finance AB agerar som svensk finansiell rådgivare och mäklare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB tillhandahåller emissionstjänster för Företrädesemissionen. Shark Communication AB har bistått Bolaget med att förbereda detta pressmeddelande. Styrelseledamöterna är ansvariga för innehållet i detta pressmeddelande och Sedermera Corporate Finance AB, Nordic Issuing AB och Shark Communication AB avsäger sig allt ansvar i förhållande till aktieägare och Depåbevis-innehavare och för andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller andra beslut baserade på informationen i detta pressmeddelande.

Utöver det ansvar och eventuella skyldigheter, om några, som kan åläggas Sedermera Corporate Finance AB enligt Lagen (2007: 528) om värdepappersmarknaden eller enligt tillsynssystemet i någon jurisdiktion där uteslutning av ansvar enligt relevant regelverk skulle vara olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, tar varken Sedermera Corporate Finance AB eller något av dess affilierade bolag något som helst ansvar för innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, fullständighet och verifiering, eller för något annat uttalande som gjorts eller påstås ha gjorts av Sedermera Corporate Finance AB, eller på dess vägnar, och inget i detta pressmeddelande är eller ska betraktas som ett löfte eller en utfästelse i detta hänseende, vare sig för det förflutna eller för framtiden. Sedermera Corporate Finance AB och dess affilierade bolag avsäger sig därför, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om det härrör från skadestånd, avtal eller annat (utom vad som anges ovan), som de annars skulle kunna befinnas ha med avseende på detta tillkännagivande eller något sådant uttalande. Sedermera Corporate Finance AB eller något av dess affilierade bolag lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser om riktigheten, fullständigheten, kontrollen eller tillräckligheten av den information som anges i detta pressmeddelande, och inget i detta pressmeddelande får betraktas som ett löfte eller en utfästelse i detta hänseende, vare sig det gäller det förflutna eller framtiden.