Betsson AB (publ) fullbordar förvärvet av Betsafe samt beslutar med anledning därav om apportemission och överlåtelse av egna aktier
Betsson AB (publ) (”Betsson”) har idag, efter att ha erhållit nödvändiga myndighetsgodkännanden, fullbordat det tidigare offentliggjorda förvärvet av Betsafe (genom förvärv av ägarbolaget Artic Invest AS) (“Betsafe”). Betsson har förvärvat samtliga aktier och teckningsoptioner i Betsafe genom betalning om cirka 32,5 MEUR bestående av dels kontanta medel och dels överlåtelse av 234 555 egna aktier av serie B (”B-aktier”) som innehas av Betsson och nyemission av 684 269 B-aktier. Som tidigare meddelats kan det, utöver ovan nämnda köpeskilling, tillkomma tilläggsköpeskilling baserat på förvärvets och integrationens utveckling under 2011. Betsson äger rätt att välja om eventuella tilläggsköpeskillingar skall betalas kontant eller med egna aktier. Total tilläggsköpeskilling kan komma att uppgå till högst 27,5 MEUR, vilket innebär att den totala köpeskillingen (utan justering för förändring i marknadsvärdet på levererade Betsson aktier) kan komma att uppgå till högst 60 MEUR. Om eventuella tilläggsköpeskillingar skall betalas med egna aktier fastställs slutlig köpeskilling av marknadsvärdet på levererade Betsson aktier per leveransdag.
Med anledning av att vederlaget för förvärvet betalas delvis med egna aktier har styrelsen idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2011, om emission av högst 684 269 B-aktier mot betalning med apportegendom, varigenom Betssons aktiekapital kan komma att öka med högst 1 368 538 kronor, från 79 307 440 kronor till 80 675 978 kronor samt om överlåtelse av 234 555 egna B-aktier mot betalning med apportegendom.
Rätt att teckna de nya B-aktierna har endast säljarna i Betsafe, med rätt och skyldighet att betala för de nya B-aktierna genom överlåtelse av aktier i Betsafe. Samtliga nyemitterade B-aktier har tecknats och tilldelats. Det värde vilket apportegendomen uppskattas till motsvarar en teckningskurs om cirka 127 kronor per B-aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för Betsson-aktien under de närmast föregående 30 handelsdagarna före offentliggörandet av förvärvet den 13 maj 2011, justerat för den inlösenlikvid om 7 kronor som Betsson genomfört.
Nyckelpersoner i Betsafe har åtagit sig att inte avyttra några av sina respektive tecknade B-aktierna i Betsson under en period om 12 månader efter förvärvets fullbordan.
De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 22 juni 2011. Apportemissionen innebär att antalet aktier i Betsson ökar från 39 653 720 (5 420 000 aktier av serie A och 34 233 720 B-aktier) till 40 337 989 (5 420 000 aktier av serie A och 34 917 989 B-aktier). Antalet röster i Betsson ökar från 88 433 720 till 89 117 989. Vidare har delar av det av årsstämman 2010 beslutade incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare verkställts. Sammantaget medför ovan att Betsson idag innehar 4 222 egna B-aktier.
För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 10 eller +46 (0)708 27 51 55, pontus@betsson.com
Detta pressmeddelande innehåller information som Betsson är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt enligt börsregler. Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 17:30 den 15 juni 2011.
Taggar: