Betsson avser att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av dess utestående 2019/2022 obligationer

PRESSMEDDELANDE Betsson AB (publ)

BETSSON AVSER ATT EMITTERA NYA SENIORA ICKE-SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER OCH OFFENTLIGGÖR ETT FRIVILLIGT ÅTERKÖPSERBJUDANDE AV DESS UTESTÅENDE 2019/2022 OBLIGATIONER

2022-06-08

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATIONS I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE)(”SECURITIES ACT”) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Betsson AB (publ) (“Betsson” eller ”Bolaget”) har givit Nordea i uppdrag att i egenskap av ’sole bookrunner’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 9 juni 2022 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer denominerade i EUR (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna, erbjuder Betsson innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall den 26 september 2022, ISIN SE0013110814 och utestående volym om SEK 1 000 000 000 (”Obligationerna”), att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag upp till det totala nominella beloppet av Nya Obligationer emitterade (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,50% procent av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren i återköpsdokumentet daterat 8 juni 2022 (”Återköpsdokumentet”) och återköpet av Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av Nya Obligationer.

Innehavare av Obligationerna som på ett giltigt sätt deltar i Återköpserbjudandet kommer vara berättigade att få prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. På motsvarande sätt kan innehavare av Obligationer som tecknar sig för Nya Obligationer erhålla prioritet i Återköpserbjudandet.

Information om återköpserbjudandet (på engelska) finns på bolagets hemsida under följande länk: www.betssonab.com.

Återköpserbjudandet löper ut i samband med att böckerna stängs i bokbyggarprocessen för de Nya Obligationerna om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget (”Utgångsdatumet”). Utgångsdatumet kommer att offentliggöras så snart som praktiskt möjligt efter att bokbyggarprocessen för de Nya Obligationerna har öppnats. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring fem arbetsdagar efter Utgångsdatumet och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatum för de Nya Obligationerna.

Villkoren för Obligationerna kommer fortsatt att vara gällande för innehavare av Obligationer som inte accepterar Återköpserbjudandet eller inte accepteras för återköp av Bolaget. Bolaget avser dock att från 26 juni 2022, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna, utnyttja sin rätt till frivillig total inlösen av Obligationerna vilka inte har återköpts i Återköpserbjudandet, givet att en emission om minst SEK 1 000 000 000 av de Nya Obligationerna genomförs. Obligationerna kommer i en frivillig total inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00% av det nominella beloppet (plus upplupen men obetald ränta).

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea att vara ensam arrangör och bookrunner i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt dealer manager i Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

Dealer manager:

Nordea Bank Abp:
+45 6136 0379, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2022 kl. 08.30 CEST.

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).